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FEMSA veröffentlicht Angebotsprospekt zum öffentlichen Übernahmeangebot für die Aktien von Valora
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Valora Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
FEMSA veröffentlicht Angebotsprospekt zum öffentlichen Übernahmeangebot für
die Aktien von Valora
26.07.2022 / 07:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Monterrey, Mexiko / Muttenz, Schweiz, 26. Juli 2022 - Fomento Económico
Mexicano, S.A.B. de C.V. («FEMSA»; BMV: FEMSAUBD.MX; FEMSAUB.MX; NYSE: FMX)
hat heute den Angebotsprospekt für ein öffentliches Kaufangebot («Angebot»)
der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von FEMSA, Impulsora de Marcas e
Intangibles, S.A. de C.V., zum Erwerb aller sich im Publikum befindenden
Aktien von Valora Holding AG («Valora»; SIX: VALN) für CHF 260.00 netto pro
Aktie in bar veröffentlicht, wie am 5. Juli 2022 angekündigt. Der
Angebotsprospekt ist auf www.femsa.gcs-web.com/valora-transaction verfügbar.
Die Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 11. August 2022, nach Ablauf
der vom schweizerischen Übernahmerecht vorgeschriebenen Karenzfrist von zehn
Handelstagen, und endet voraussichtlich am 9. September 2022 um 10:00 Uhr
Eastern Standard Time (16:00 Uhr Central European Summer Time). Nach Ablauf
dieser Frist (und vorbehältlich allfälliger Verlängerungen) und falls die
Mindestannahmeschwelle von zwei Dritteln aller Valora Aktien auf vollständig
verwässerter Basis erreicht oder darauf verzichtet wird, besteht eine
zusätzliche Annahmefrist von zehn Börsentagen, während welcher die Aktionäre
ihre Valora Aktien dem Angebot nachträglich andienen können. Das Angebot
unterliegt weiteren üblichen Angebotsbedingungen, einschliesslich
behördlicher Genehmigungen. Ein detaillierter indikativer Zeitplan ist im
Angebotsprospekt enthalten.
Gestützt auf die gemeinsame Strategie zur Entwicklung der europäischen
Märkte, die gemeinsamen Unternehmenswerte und basierend auf einem externen
Bewertungsgutachten («Fairness Opinion») der IFBC hat der Verwaltungsrat von
Valora den Aktionären einstimmig empfohlen, das Angebot anzunehmen. Der
Bericht des Verwaltungsrats, der die Empfehlung und die Begründung enthält,
ist im Angebotsprospekt enthalten.
Der mit einem Anteil von rund 17% grösste Einzelaktionär von Valora hat sich
mit der Unterzeichnung einer Andienungserklärung verpflichtet, im Rahmen des
Angebots alle seine Valora Aktien anzudienen.
Kontakt FEMSA:
Juan Fonseca Tel.: +52 81 83 28 6229
Investor Relations E-Mail: [1]investor@femsa.com 1.
Director mailto:investor@femsa.com
Mauricio Reyes Tel.: +52 81 83 28 6000
Corporate E-Mail: [1]comunicacion@femsa.com 1.
Communications mailto:comunicacion@femsa.com
Director
Kontakt Valora:
Christina Wahlstrand Tel.: +41 61 467 24 53
Head of Corporate E-Mail: [1]media@valora.com 1.
Communications & mailto:media@valora.com
Branding
Annette Tel.: +41 61 467 21 23
Carrer-Martin
Head of Investor E-Mail: [1]ir@valora.com 1.
Relations mailto:ir@valora.com
Kontakt Proxy
Advisor:
Morrow Sodali Tel.: +44 20 31 48 97 80
Information Agent E-Mail:
[1]valora-offer@investor.morrowsodali.com 1.
mailto:valora-offer@investor.morrowsodali.com
Hotline für Tel.: +41 43 55 07 252
Privataktionäre
Über FEMSA
FEMSA ist eine sociedad anónima bursátil de capital variable, deren Aktien
an der mexikanischen Börse (Bolsa Mexicana de Valores) und an der New York
Stock Exchange notiert sind. FEMSA besitzt ein diversifiziertes Portfolio
von Unternehmen, die in 13 Ländern aktiv sind. FEMSA betreibt die grösste
Convenience-Store-Kette in Mexiko und Lateinamerika (OXXO) mit mehr als
20'000 Filialen sowie mehr als 3'600 Apotheken in vier lateinamerikanischen
Ländern (Cruz Verde, Yza und andere). FEMSA besitzt ausserdem den weltweit
grössten Franchise-Abfüller von Coca-Cola-Produkten (Coca-Cola FEMSA) und
hält den zweitgrössten Anteil an der Heineken-Gruppe (mit einer
wirtschaftlichen Beteiligung von 14,76%). Die FEMSA-Gruppe besitzt zudem
eine Reihe kleinerer Unternehmen, die in verschiedenen Bereichen neben ihren
Hauptgeschäftsfeldern tätig sind, darunter Logistik und Vertrieb, Kühlung am
Point-of-Sale (POS), Vertrieb von Gastronomieprodukten und
Kunststofflösungen. FEMSA beschäftigt mehr als 320'000 Mitarbeitende und
erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von mehr als USD 27 Mrd.
Weitere Informationen finden Sie unter www.femsa.com.
Über Valora
Tagtäglich engagieren sich rund 15'000 Mitarbeitende im Netzwerk von Valora,
um den Menschen unterwegs mit einem umfassenden Foodvenience-Angebot das
kleine Glück zu bringen - nah, schnell, praktisch und frisch. Die rund 2'700
kleinflächigen Verkaufsstellen von Valora befinden sich an Hochfrequenzlagen
in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden. Zum
Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch,
Press & Books, avec, Caffè Spettacolo und die beliebte Eigenmarke ok.- sowie
ein stetig wachsendes Angebot an digitalen Services. Ebenso betreibt Valora
eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im
Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Valora
erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Aussenumsatz von CHF 2.2 Mrd. Firmensitz
der Gruppe ist Muttenz in der Schweiz. Die Namenaktien der Valora Holding AG
(VALN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.
Weitere Informationen unter www.valora.com.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen, die als
solche betrachtet werden können. In einigen Fällen können diese
zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter
Terminologie identifiziert werden, einschliesslich der Worte «zielt»,
«glaubt», «schätzt», «antizipiert», «erwartet», «beabsichtigt», «kann»,
«wird», «plant», «sollte» oder ähnliche Terminologie. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten oder beschreiben Sachverhalte, die
keine historischen Tatsachen sind oder die nicht anderweitig durch
Bezugnahme auf vergangene Ereignisse nachgewiesen werden können.
Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäss bekannte und unbekannte
Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und/oder von
Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht.
Juristische Hinweise (in Englisch)
Important Additional Information
This release is for informational purposes only and does not constitute, or
form part of, any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation
of any offer, to purchase or subscribe for any registered shares or other
equity securities in Valora Holding AG, nor shall it form the basis of, or
be relied on in connection with, any contract therefor. This release is not
part of the offer documentation relating to the tender offer. Terms and
conditions of the tender offer have been published in today's offer
prospectus regarding the tender offer. Shareholders of Valora Holding AG are
urged to read the tender offer documents, including the offer prospectus,
which are or will be available at
https://femsa.gcs-web.com/valora-transaction.
Certain Offer Restrictions
The Offer is not being made and will not be made, directly or indirectly, in
any country or jurisdiction in which the Offer would be considered unlawful
or otherwise violate any applicable laws or regulations, or which would
require FEMSA or any of its direct or indirect subsidiaries, including
Impulsora de Marcas e Intangibles, S.A. de C.V. (the "Offeror") (each direct
or indirect subsidiary of FEMSA or of Valora, as the case may be,
hereinafter a "Subsidiary", and FEMSA together with its Subsidiaries), to
change or amend the terms or conditions of the Offer in any material way, to
make an additional filing with any governmental, regulatory or other
authority or take additional action in relation to the Offer. It is not
intended to extend the Offer to any such country or jurisdiction. Any such
document relating to the Offer must neither be distributed in any such
country or jurisdiction nor be sent into such country or jurisdiction, and
must not be used for the purpose of soliciting the purchase of securities of
the Company by any person or entity resident or incorporated in any such
country or jurisdiction.
According to Swiss law, Valora shares tendered into the Offer may not be
withdrawn after they are tendered except under certain circumstances, in
particular in case a competing offer for the Valora shares is launched.
The tender offer is subject to the requirements of Section 14(e) of, and
Regulation 14E under, the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended
(the "U.S. Exchange Act"), including amendments to the terms and conditions
of the tender offer, extensions of the tender offer, purchases outside of
the tender offer and minimum offer period, and is otherwise being made in
accordance with the requirements of Swiss law. Accordingly, the tender offer
is subject to disclosure and other procedural requirements, including with
respect to withdrawal rights, settlement procedures and timing of payments
that are different from those applicable under U.S. tender offer procedures
and laws. Neither the U.S. Securities and Exchange Commission nor any
securities commission of any State of the U.S. has (a) approved or
disapproved of the tender offer; (b) passed upon the merits or fairness of
the tender offer; or (c) passed upon the adequacy or accuracy of the
disclosure in the offer prospectus. Any representation to the contrary is a
criminal offence in the U.S.
The communication is not being made by, and has not been approved by, an
authorised person for the purposes of Section 21 of the Financial Services
and Markets Act 2000.
The tender offer is not addressed to shareholders of Valora whose place of
residence, seat or habitual abode is in Australia, Canada or Japan, and such
shareholders may not accept the tender offer.
Reference is made to the offer prospectus of the tender offer published
today for full offer restrictions.
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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1405573 26.07.2022 CET/CEST
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