EQS-News: SARTORIUS AG: Sartorius erwirbt Polyplus (deutsch)
SARTORIUS AG: Sartorius erwirbt Polyplus
^
EQS-News: SARTORIUS AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
SARTORIUS AG: Sartorius erwirbt Polyplus
31.03.2023 / 08:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Göttingen, 31. März 2023
Sartorius erwirbt Polyplus
* Polyplus ist ein französischer Anbieter innovativer
Upstream-Technologien für Zell- und Gentherapien
* Die Transfektionsreagenzien und Plasmide von Polyplus sind wichtige
Komponenten für die Herstellung viraler Vektoren
* Vereinbarter Kaufpreis von etwa 2,4 Milliarden Euro
Der Life-Science-Konzern Sartorius hat über seinen in Frankreich gelisteten
Teilkonzern Sartorius Stedim Biotech eine Vereinbarung zur Übernahme von
Polyplus für etwa 2,4 Milliarden Euro von Privatinvestoren, inklusive
ARCHIMED und WP GG Holdings IV B.V., einer Gesellschaft von Warburg Pincus,
unterschrieben.
Mit rund 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt und produziert
Polyplus Transfektions- sowie DNA- und RNA-Trägerreagenzien und Plasmid-DNA
in hoher, GMP-konformer Qualität. Diese wichtigen Komponenten werden für die
Produktion viraler Vektoren verwendet, die wiederum bei Zell- und
Gentherapien sowie weiteren neuen medizinischen Therapieverfahren eingesetzt
werden. Polyplus verzeichnet signifikantes Wachstum und wird 2023
voraussichtlich einen Umsatz im oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich
und eine sehr substanzielle EBITDA-Marge erzielen. Die geplante Transaktion
steht unter dem Vorbehalt üblicher Bedingungen, einschließlich des
Abschlusses von Information und Anhörung der Arbeitnehmervertretung sowie
des Erhalts behördlicher Genehmigungen, und soll im Laufe des dritten
Quartals 2023 abgeschlossen werden.
Polyplus mit Sitz in Straßburg wurde 2001 gegründet und hat Standorte in
Frankreich, Belgien, den USA und China. Das Unternehmen hat seinen Fokus
zuletzt über das Feld der Transfektionsreagenzien hinaus erweitert und mit
Übernahmen in angrenzenden Technologien, wie der Plasmid-Entwicklung sowie
der Herstellung von Proteinen und Plasmiden, sein Upstream-Angebot für
Gentherapien sowie genmodifizierte Zelltherapien ausgebaut.
"Die innovativen Lösungen von Polyplus sind hoch komplementär zu unserem
Portfolio, insbesondere mit Blick auf unser Angebot von Zellkulturmedien und
kritischen Komponenten für die Entwicklung und Herstellung neuartiger
Therapien. Zudem gibt es sehr starke Synergien mit unserem
Downstream-Lösungsportfolio für die Produktion von Gentherapien", sagte René
Fáber, Vorstandsmitglied für die Sparte Bioprocess Solutions von Sartorius.
"In dem dynamisch wachsenden Markt für Zell- und Gentherapien werden virale
Vektoren benötigt, um bestimmte Gene in die Zellen zu bringen. Die
Entwicklungspipeline solcher Therapien ist stark gewachsen, und immer mehr
erreichen wichtige Meilensteine. Als ein führender Anbieter kritischer
Komponenten für die Herstellung von Zell- und Gentherapien sind Sartorius
und Polyplus gemeinsam hervorragend positioniert, um in diesem dynamischen
Bereich eine wichtige Rolle zu spielen."
"Diese beabsichtigte Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein in der
Geschichte von Polyplus sowie eine Anerkennung für die innovative
Marktführerschaft im Upstream-Bereich und unsere hochtalentierten
Polyplus-Teams in aller Welt", sagte Mario Philips, CEO von Polyplus. "Wir
würden uns freuen, unsere Kräfte mit einem weltweiten Bioprozess-Marktführer
wie Sartorius zu vereinen. Unser kombiniertes Portfolio würde neue
Möglichkeiten schaffen, den gesamten Prozessablauf zu optimieren, und bringt
unsere Kunden in ihrem Bestreben, dringend benötigte Zell-, Gen- sowie DNA
und RNA-Therapien erschwinglicher zu machen, einen großen Schritt voran."
"Wir sind beide stolz darauf, Polyplus gemeinsam während einer
transformativen Wachstumsphase unterstützt und mit dem Unternehmen zusammen
daran gearbeitet zu haben, sein Produktportfolio erfolgreich zu erweitern
und eine starke Akquisitionsstrategie umzusetzen", sagten TJ Carella,
Managing Director und Head of Healthcare, Warburg Pincus. "ARCHIMED ist seit
sieben Jahren strategischer Partner und Anteilseigner von Polyplus. Wir
freuen uns daher, dass das Unternehmen und sein Team ein so gutes Zuhause
für ihr nächstes Kapitel gefunden haben", sagte Denis Ribon, Chairman und
Managing Partner, ARCHIMED. "Als aktive Investoren im Bereich der Life
Sciences glauben ARCHIMED und Warburg Pincus fest an die positiven
Auswirkungen, die innovative pharmazeutische Lösungen für Patienten haben
können. Aufgrund ihrer gemeinsamen Mission, die Forschung und Entwicklung
innovativer Lösungen zu unterstützen, glauben wir, dass Sartorius der
richtige Partner für Polyplus wäre, und wünschen Mario und dem Polyplus-Team
das Beste für ihr nächstes Kapitel", fügten Ruoxi Chen, Managing Director,
Warburg Pincus, und Ludovic Alonzi, Principal, ARCHIMED, hinzu.
Die Sartorius AG wird zur Finanzierung der Transaktion für eine
Übergangsphase einen Brückenkredit von J.P. Morgan erhalten. Sartorius
plant, diesen Kredit durch langfristige Finanzinstrumente, zu denen auch
eine Eigenkapital-Komponente gehören könnte, zu refinanzieren.
Für Polyplus und seine Anteilseigner waren Jefferies LLC als Investmentbank
und Kirkland & Ellis LLP als Rechtsberater tätig. Für Sartorius waren
William Blair als Investmentbank sowie Milbank LLP und Jeantet als
Rechtsberater tätig.
Diese Veröffentlichung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des
Sartorius Konzerns. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und
unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Aussagen
abweichen. Sartorius übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen
angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren.
Sartorius in Kürze
Der Sartorius Konzern ist ein international führender Partner der
biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products &
Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und
Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in
Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie akademischen Forschungseinrichtungen.
Die Sparte Bioprocess Solutions unterstützt Kunden mit einem breiten, auf
Einweg-Lösungen fokussierten Produktportfolio bei der sicheren, schnellen
und wirtschaftlichen Herstellung von Biotech-Medikamenten und Impfstoffen.
Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger
Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius verzeichnet deutliches
organisches Wachstum und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch
Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte
das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren
rund 16.000 Mitarbeiter für Kunden rund um den Globus tätig.
Kontakt
Timo Lindemann
Corporate Communications
+49 (0)551 308 4724
timo.lindemann@sartorius.com
Folgen Sie Sartorius auf Twitter und LinkedIn.
---------------------------------------------------------------------------
31.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: SARTORIUS AG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen
Deutschland
Telefon: +49.(0)551-308.0
Fax: +49.(0)551-308.3289
E-Mail: info@sartorius.com
Internet: www.sartorius.com
ISIN: DE0007165607, DE0007165631
WKN: 716560 , 716563
Indizes: DAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1597759
Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------
1597759 31.03.2023 CET/CEST
°