Original-Research: CeoTronics AG (von BankM AG): Kaufen
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Original-Research: CeoTronics AG - von BankM AG
23.07.2024 / 10:26 CET/CEST
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der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.
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Einstufung von BankM AG zu CeoTronics AG
Unternehmen: CeoTronics AG
ISIN: DE0005407407
Anlass der Studie: Adhoc: Auftragsabruf, Kurzanalyse
Empfehlung: Kaufen
seit: 23.07.2024
Kursziel: EUR 8,11
Kursziel auf Sicht von: 12 Monate
Letzte Ratingänderung: Keine
Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker
SmG-Losabruf durch Bundeswehr für 2025 verbleibt auf 2024er Rekordniveau
Die CeoTronics AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) hat am 15.7.2024
vermeldet, dass der zweite SmG (Sprechsatz mit Gehörschutz)-Losabruf "2025"
der Bundeswehr 30.000 Soldaten- und FührungsPTTs umfassen wird. Dies
entspricht der für 2024 georderten Menge. Die Mindestabnahmemenge des bis
2030 ausgelegten SmG-Rahmenvertrages ist damit bereits nach zwei Jahren
erreicht. In unseren Augen erhöhen die Bestellvolumina der ersten beiden
Jahre die Wahrscheinlichkeit, dass die Bundeswehrbestellungen die
Mindestmenge von 60.000 Einheiten deutlich übertreffen werden. Wir belassen
unsere Umsatzerwartungen zunächst unverändert. Wir rechnen in unserer
Planung weiterhin mit einem Gesamtabruf von 120k Einheiten, die vertraglich
fixierte Maximalmenge liegt bei 191k Einheiten. Im Vergleich mit den beiden
börsennotierten Wettbewerbern Bittium und INVISIO ist die CeoTronics-Aktie
sehr günstig - trotz des stärkeren Wachstums.
Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse
resultiert in einem Fairen Wert von EUR 8,11. Unsere Empfehlung lautet
weiterhin "Kaufen".
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/30275.pdf
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:
https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de
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