Original-Research: CeoTronics AG (von BankM AG): Kaufen
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Original-Research: CeoTronics AG - von BankM AG
09.10.2024 / 14:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.
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Einstufung von BankM AG zu CeoTronics AG
Unternehmen: CeoTronics AG
ISIN: DE0005407407
Anlass der Studie: Auftragseingang, Basisstudien-Update
Empfehlung: Kaufen
seit: 09.10.2024
Kursziel: EUR 7,94
Kursziel auf Sicht von: 12 Monate
Letzte Ratingänderung: Keine
Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker
Positiver Trend bei Auftragseingängen setzt sich fort
Das noch junge Geschäftsjahr 24/25 der CeoTronics AG (ISIN DE0005407407,
Basic Board, CEK GY) schließt operativ nahtlos an das starke H2 des
vorangegangenen Geschäftsjahres an: Bei hoher operativer Auslastung (bedingt
vor allem durch den SmG-Großauftrag) bleibt auch der Auftragseingang stark.
Dies belegen auch die beiden jüngst vermeldeten Auftragseingänge, zu denen
CeoTronics aus verschiedenen Gründen aber nur wenig Details bekannt geben
durfte. Beide Aufträge weisen zusammen ein Volumen von rd. EUR 7,6 Mio. aus
und kommen jeweils von europäischen Kunden. Ein wesentlicher Treiber des
operativen Geschäfts bleibt zunächst der SmG-Bundeswehrauftrag, dessen hohe
Sichtbarkeit mittelfristig aber auch die Internationalisierung der Umsätze
(mit anderen NATO-Staaten) befördern wird - die jüngsten Aufträge stützen in
unseren Augen diese These. Als wachstumsstarkes, profitables und
konjunkturresistentes Technologie-unternehmen bleibt CeoTronics in unseren
Augen mit einem EV/Umsatz von 1,3 weiterhin günstig, gerade mit Blick auf
die Wettbewerber.
Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse
resultiert in einem Fairen Wert von EUR 7,94. Unsere Empfehlung lautet
weiterhin "Kaufen".
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/31023.pdf
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:
https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de
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