EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: neue 9,75 % Anleihe 2024/2029 ab heute auch über DirectPlace zeichenbar; Umtausch der Anleihe 2018/2024 und Anleihe 2019/2025 noch bis 30.10.2024 möglich (deutsch)
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: neue 9,75 % Anleihe 2024/2029 ab heute auch über DirectPlace zeichenbar; Umtausch der Anleihe 2018/2024 und Anleihe 2019/2025 noch bis 30.10.2024 möglich
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EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: neue 9,75 % Anleihe 2024/2029 ab heute
auch über DirectPlace zeichenbar; Umtausch der Anleihe 2018/2024 und Anleihe
2019/2025 noch bis 30.10.2024 möglich
21.10.2024 / 09:00 CET/CEST
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: neue 9,75 % Anleihe 2024/2029 ab heute
auch über DirectPlace zeichenbar; Umtausch der Anleihe 2018/2024 und Anleihe
2019/2025 noch bis 30.10.2024 möglich
Leipzig, 21. Oktober 2024 - Die neue 9,75 % Anleihe 2024/2029 (ISIN:
DE000A383RA4) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann ab heute bis zum 5.
November 2024 (12 Uhr) auch mittels einer depotführenden Bank über die
Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im
Handelssystem XETRA gezeichnet werden. Institutionelle Investoren können
gleichzeitig über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner
zeichnen. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.
Bis zum 31. Oktober 2024 (12 Uhr) können interessierte Anleger ihre
Kaufanträge zudem auch über eine Online-Zeichnungsstrecke der Emittentin
unter www.nzwl.de/ir abgeben.
Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots, das noch bis zum 30. Oktober
2024 (18 Uhr) läuft, können sowohl die Inhaber der 6,5 %
Schuldverschreibungen 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88) als auch die Inhaber
der 6,5 % Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) ihre
Schuldverschreibungen jeweils im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen
9,75 % Schuldverschreibungen 2024/2029 tauschen. Je umgetauschter
Schuldverschreibung erhalten sie jeweils einen Zusatzbetrag in Höhe von
20,00 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen.
Die zufließenden Mittel aus dem öffentlichen Angebot und der
Privatplatzierung sind für Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und
alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen.
Eckdaten der Anleihe 2024/2029
Emitten- Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
tin
Emissi- Bis zu 15 Mio. Euro
onsvolu-
men
ISIN / DE000A383RA4 / A383RA
WKN
Kupon 9,75 % p.a.
Ausgabe- 100 %
preis
Stücke- 1.000 Euro
lung
Um- * 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/2024
tausch- * 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2025
prämie
Um- 9. Oktober 2024 bis 30. Oktober 2024 (18 Uhr)
tausch-
frist
Zeich- * 8. Oktober 2024 bis 31. Oktober 2024 (12 Uhr): Zeichnung
nungs- über www.nzwl.de/ir * 21. Oktober 2024 bis 5. November 2024
frist (12 Uhr): Zeichnung über DirectPlace
Valuta 7. November 2024
Lauf- 5 Jahre: 7. November 2024 bis 7. November 2029
zeit (ausschließlich)
Zinszah- Jährlich, nachträglich am 7. November eines jeden Jahres
lung (erstmals 2025)
Rückzah- 7. November 2029
lungs-
termin
Rückzah- 100 %
lungs-
preis
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Son- * Ab 7. November 2027 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 7.
derkün- November 2028 zu 101 % des Nennbetrags
digungs-
rechte
der
Emitten-
tin
Kündi- * Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des
gungs- HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf
rechte von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen
der Geschäftsgangs * Verschuldungsbegrenzung: Net financial
Anlei- debt/EBITDA < 6,5 * Wert veräußerter Vermögensgegenstände
hegläu- max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme *
biger Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten *
und Kontrollwechsel * Drittverzug * Positivverpflichtung *
Coven- Transparenzverpflichtung
ants
Anwend- Deutsches Recht
bares
Recht
Pro- Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit
spekt Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsen- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
segment Frankfurter Wertpapierbörse)
Financi- Lewisfield Deutschland GmbH
al
Advisor
Bookrun- Quirin Privatbank AG
ner
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und
eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot
ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die
jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe einsehbar
sind.
Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de
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Unternehmen: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Ostende 5
04288 Leipzig
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Fax: +49 34297 85 302
E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de
Internet: www.nzwl.de
ISIN: DE000A3MP5K7, DE000A255DF3, DE000A2NBR88, DE000A30VUP4,
DE000A351XF8, DE000A383RA4
WKN: A3MP5K , A255DF, A2NBR8, A30VUP, A351XF, A383RA
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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