Original-Research: Pentixapharm Holding AG (von BankM AG): Kaufen
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Original-Research: Pentixapharm Holding AG - von BankM AG
21.11.2024 / 13:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.
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Einstufung von BankM AG zu Pentixapharm Holding AG
Unternehmen: Pentixapharm Holding AG
ISIN: DE000A40AEG0
Anlass der Studie: Corporate News, Beginn neue Entwickung
Empfehlung: Kaufen
seit: 21.11.2024
Kursziel: EUR 11,27 - 12,17
Kursziel auf Sicht von: 12 Monate
Letzte Ratingänderung: Keine
Analyst: Dr. Roger Becker, Biologe, CEFA
Weitere bedeutende Indikation - Erster Patient in Behandlung
Mit der heutigen Meldung gibt die Pentixapharm Holding AG (ISIN
DE000A40AEG0, Prime Standard, PTP GY) bekannt, dass der erste von bis zu 21
Patienten in die klinische Studie PENTILULA des Universitätsklinikums
Nantes, Frankreich aufgenommen wurde und im Rahmen einer Phase I/II für die
klinisch bedeutsamen Indikationen "Akute myeloische Leukämie" und "Akute
lymphatische Leukämie (AML/ALL)" behandelt wird.
Die Studie mit einer Laufzeit von 36 Monaten verfolgt das Ziel der
Dosisfindung sowie der Bestimmung wesentlicher Wirksamkeitsparameter, u.a.
der Gesamtansprechrate. Die Tatsache, dass die Studie im Rahmen einer sog.
"Investigator initiated study (IIS)" von einer renommierten Klinik
durchgeführt wird, belegt in unseren Augen die Bedeutung und Wertigkeit, die
dem Tumortarget CXCR4 von klinischen Onkologen bei der Behandlung von
verschiedenen Arten von Blutkrebs beigemessen wird. Bereits zuvor wurde die
Wirksamkeit bei der Behandlung von T-Zell-Lymphomen mit diesem Target
nachgewiesen.
Alleine in den USA weist die AML eine jährliche Inzidenz von 20.000
Patienten auf, für Europa gehen wir von einer ähnlichen Größenordnung aus.
In den USA werden vergleichbare Radioligandentherapien etwa mit $ 100.000
pro Patient erstattet.
In anderen Studien der Pentixapharm wird PentixaTher bisher mit dem
Radioisotop Yttrium-90 kombiniert; bei der nun begonnenen Studie wird
PentixaTher erstmals mit Lutetium-177 kombiniert, einem Radioisotop, das
bereits erfolgreich bei der Behandlung von kastrationsresistentem
Prostatakrebs und neuroendokrinen Tumoren eingesetzt wird (Pluvicto bzw.
Lutathera, beide von Novartis). Insofern besteht hier aus radiologischer
Sicht bereits eine breite Datenlage, die auch in dieser Studie genutzt
werden kann.
Derzeit berücksichtigen wir das ökonomische Potenzial der neuen Entwicklung
noch nicht in unserem Bewertungsmodell, sehen hierin gleichwohl ein
signifikantes Upside-Potenzial. Dieses werden wir in einem zukünftigen
Research-Update implementieren. Vorläufig bestätigen wir unseren Fairen Wert
des Eigenkapitals von EUR 279 - 302 Mio. bzw. EUR 11,27 - 12,17 pro Aktie, den
wir im Rahmen unserer Basisstudie vom 24.9.2024 ermittelt haben.
Bei einem aktuellen Kurs von EUR 3,11 (Schlusskurs vom 20.11.2024) lautet
unsere Empfehlung "Kaufen".
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/31405.pdf
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:
https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-46
Fax +49 69 71 91 838-50
roger.becker@bankm.de
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