Original-Research: JDC Group AG (von BankM AG): Kaufen
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Original-Research: JDC Group AG - von BankM AG
15.04.2025 / 12:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.
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Einstufung von BankM AG zu JDC Group AG
Unternehmen: JDC Group AG
ISIN: DE000A0B9N37
Anlass der Studie: GB 2024, Basisstudien-Update
Empfehlung: Kaufen
seit: 15.04.2025
Kursziel: EUR 28,65
Kursziel auf Sicht von: 12 Monate
Letzte Ratingänderung: Keine
Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker
Rekord-Q4 - 2024er Umsatz wächst um 29%
Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37, Open Market, JDC GY) hat mit einem
Rekordquartalsumsatz von EUR 62,6 Mio. (+28,4%) ein erfolgreiches
Geschäftsjahr abgeschlossen. Der Jahresumsatz wuchs 28,6%, davon waren über
15%-Punkte rein organisch. Das EBIT stieg überproportional um 49,4% -
getrieben von der Ausweitung der EBIT-Marge auf 3,9% (3,4%). Wir gehen von
einer weiteren Margenverbesserung in den kommenden Jahren aus - der
Skalierungseffekt (u.a. durch KI-Einsatz) überkompensiert dabei Effekte, die
sich aus dem intensiven Wettbewerb ergeben. Durch die Kombination von
(organischem) Wachstum und der Skalierung der eigenen Plattform, ist die
JDC-Aktie bei einem EV/Umsatz2025 von 1,18 (Peer Gruppe: 2,3) ein in unseren
Augen attraktives Investment.
Unsere aktualisierte DCF- und Peer-Bewertung impliziert im Mittel einen
Fairen Wert von EUR 28,65 pro Aktie. Wir stufen die Aktie mit "Kaufen" ein.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/32258.pdf
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:
https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de
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