Original-Research: DATRON AG (von BankM AG): Kaufen
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Original-Research: DATRON AG - von BankM AG
09.09.2025 / 16:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.
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Einstufung von BankM AG zu DATRON AG
Unternehmen: DATRON AG
ISIN: DE000A0V9LA7
Anlass der Studie: Bericht H1 2025, Basisstudien-Update
Empfehlung: Kaufen
seit: 09.09.2025
Kursziel: EUR 15,31
Kursziel auf Sicht von: 12 Monate
Letzte Ratingänderung: Keine
Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker
Book-to-Bill bei 1,1 - starkes H2 zu erwarten
Die Halbjahreszahlen der DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY)
überzeugen beim Auftragseingang (+17%; EUR 31,1 Mio.), während das
anspruchsvolle gesamtwirtschaftliche Umfeld noch für Rückgänge bei Umsatz
(-8%; EUR 28,4 Mio.) und operativem EBIT (-37%; EUR 1,36 Mio.) sorgte. DATRON
bestätigt - gestützt auf den Auftragseingang und den nun nahezu
abgeschlossenen Umzug ins neue Hauptquartier - die Prognose für 2025. Dies
impliziert ein starkes zweites Halbjahr. Positiv stimmt uns, dass DATRON -
entgegen der allgemeinen Marktentwicklung - auch beim Auftragseingang für
Maschinen bereits 16%ige Zuwächse zeigt. Wir sehen die DATRON-Aktie mit
einem 2025er EV/Umsatz von 0,94 weiterhin attraktiv gepreist, das Jahr 2026
weist (auf Basis der neuen Kostenstruktur) ein KGV von deutlich unter 10
auf.
Bei gleicher Gewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse
ermitteln wir einen Fairen Wert pro Aktie von EUR 15,31 und bestätigen unser
Anlageurteil "Kaufen".
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ca7a1a12a2844ca16bdd2d80529dca95
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:
https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
daniel.grossjohann@bankm.de
roger.becker@bankm.de
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