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SIG platziert erfolgreich Schuldschein mit ESG-Bezug über EUR 650 Millionen bei starker Nachfrage von Investoren
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SIG Group AG / Schlagwort(e): Finanzierung
SIG platziert erfolgreich Schuldschein mit ESG-Bezug über EUR 650 Millionen
bei starker Nachfrage von Investoren
01.07.2022 / 07:00
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MEDIENMITTEILUNG
1. Juli 2022
SIG Group AG ("SIG")
SIG platziert erfolgreich Schuldschein mit ESG-Bezug über EUR 650 Millionen
bei starker Nachfrage von Investoren
SIG hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 650 Millionen
platziert. Die Struktur des Darlehens mit Nachhaltigkeitsbezug besteht aus
mehreren Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren und mit
festen und variablen Zinssätzen auf marktgerechtem Niveau. Die hohe
Nachfrage eines breiten Investorenkreises führte dazu, dass die Transaktion
von einem Startbetrag von EUR 300 Millionen aufgestockt wurde.
Der Schuldschein verlängert das Fälligkeitsprofil von SIG und erweitert die
Investorenbasis auf der Finanzierungsseite. Die gewichtete durchschnittliche
Laufzeit des Darlehens beträgt etwas mehr als fünf Jahre. Die Mittel werden
für die Rückzahlung von Brückenfinanzierungen verwendet, die Anfang 2022 für
die Akquisitionen von Evergreen Asia und Scholle IPN aufgenommen wurden.
Der Schuldschein von SIG ist die bisher grösste Platzierung eines Schweizer
Emittenten in diesem Jahr und eine der grössten, die in den letzten zwei
Jahren auf dem Markt stattgefunden hat. Die teilnehmenden Investoren setzten
sich aus Banken und langfristigen Anlegern aus Europa und Asien zusammen,
wobei ein starkes Interesse von institutionellen Schweizer Anlegern zu
verzeichnen war.
Frank Herzog, Chief Financial Officer von SIG, sagte: "Die erfolgreiche
Platzierung des deutlich aufgestockten Schuldscheindarlehens zeigt, dass
Investoren gerade im derzeit anspruchsvollen makroökonomischen Umfeld die
Widerstandskraft unseres Unternehmens und unsere Fähigkeit, Cash zu
generieren, zu schätzen wissen.»
Kontakt für Investoren:
Ingrid McMahon +41 52 543 1224
Director Investor Relations
SIG Group AG
Neuhausen am Rheinfall
ingrid.mcmahon@sig.biz
Kontakt für Medien:
Lemongrass Communications
Andreas Hildenbrand +41 44 202 5238
andreas.hildenbrand@lemongrass.agency
Über SIG
SIG ist ein führender Anbieter von Verpackungslösungen für eine
nachhaltigere Welt. Mit unserem einzigartigen Portfolio aus aseptischen
Kartonpackungen, Bag-in-Box-Lösungen und Standbeuteln mit Verschlüssen
arbeiten wir partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel
auf sichere, nachhaltige und bezahlbare Weise zu Verbrauchern auf der ganzen
Welt zu bringen. Unsere Technologie und herausragende Innovationskraft
ermöglichen es uns, unseren Kunden End-to-End-Lösungen für differenzierte
Produkte, intelligentere Fabriken und vernetzte Verpackungen anzubieten, um
den sich stetig wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden.
Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit und wir
verfolgen unseren "Way Beyond Good" mit dem Ziel, ein Verpackungssystem für
Lebensmittel zu schaffen, das net-positive ist.
SIG wurde 1853 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz. Die
Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 8.100 Mitarbeitenden
ermöglichen es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden
in mehr als 100 Ländern einzugehen. 2021 produzierte SIG 45 Milliarden
Packungen und erzielte einen Umsatz von EUR 2,5 Milliarden (inkl. Umsatz von
Scholle IPN; ungeprüft). SIG hat ein AA ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung
von 13,4 (geringes Risiko) von Sustainalytics und ein Platin-CSR-Rating von
EcoVadis. Weitere Informationen unter www.sig.biz
Um mehr über Trends zu erfahren, die Treiber für die Lebensmittel- und
Getränkeindustrie sind, besuchen Sie unseren Blog SIGnals:
https://www.sig.biz/signals/de
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8b51c4b2b2d1432d86efdf703b98a2fb
Dateibeschreibung: SIG Schuldschein
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