DGAP-Adhoc: Nordex SE: Nordex SE gibt vollständig gezeichnete 212 Millionen Euro Bezugsrechtsemission bekannt (deutsch)
Nordex SE: Nordex SE gibt vollständig gezeichnete 212 Millionen Euro Bezugsrechtsemission bekannt
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DGAP-Ad-hoc: Nordex SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Nordex SE: Nordex SE gibt vollständig gezeichnete 212 Millionen Euro
Bezugsrechtsemission bekannt
10.07.2022 / 19:57 CET/CEST
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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Insiderinformationen gemäß Artikel 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr.
596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)
Nordex SE gibt vollständig gezeichnete 212 Millionen Euro
Bezugsrechtsemission bekannt
NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERLEITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, ODER
EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DENEN EINE SOLCHE VERBREITUNG ODER
VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.
Hamburg, 10. Juli 2022. Der Vorstand der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554 /
WKN: A0D655) ("Nordex" oder die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats der Gesellschaft eine Bezugsrechtskapitalerhöhung aus
genehmigtem Kapital gegen Bareinlagen beschlossen (die
"Bezugsrechtskapitalerhöhung").
Es werden insgesamt 35.923.089 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien
der Gesellschaft ohne Nennbetrag zum Bezugspreis von 5,90 Euro je Aktie
ausgegeben, was einem Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe
von ca. 212 Millionen Euro in bar entspricht. Folglich wird das Grundkapital
der Gesellschafft von 176.023.138 Euro auf 211.946.227 Euro erhöht (das
entspricht ca. 20,4 % des derzeitigen Grundkapitals). Die neuen Aktien sind
ab dem 1. Januar 2022 dividendenberechtigt.
Alle Nordex-Aktionäre sind berechtigt, gegen Bareinlage 10 neue Aktien für
je 49 bestehende Aktien zum Bezugspreis zu erwerben. Acciona S.A.
("Acciona"),
Ankeraktionärin der Gesellschaft, hat sich verpflichtet, die Bezugsrechte
für ihren derzeitigen Anteil am Grundkapital von 39,66 % auszuüben. Aktien,
für welche die Bezugsrechte im Rahmen des Bezugsrechtsangebots nicht
ausgeübt wurden, sind vollständig von einem Bankenkonsortium gezeichnet.
Mit der Bezugsrechtskapitalerhöhung beabsichtigt die Gesellschaft, ihre
Kapitalstruktur durch Erhöhung der Eigenkapitalquote im zurzeit volatilen
Marktumfeld für den Windenergiesektor zu stärken. Nordex ist davon
überzeugt, dass die erhöhte Liquidität einen Schutz gegen kurzfristige,
branchenspezifische Risiken darstellt und die Positionierung der
Gesellschaft auch bei ihren Kunden verbessert. Die Gesellschaft
beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung für
allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, soweit Liquiditätsbedarf im
Rahmen der Geschäftstätigkeit entsteht.
Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des
gebilligten Wertpapierprospekts auf der Website der Gesellschaft
(www.nordex-online.com), beginnt die Bezugsfrist am Mittwoch, den 13. Juli
2022 (einschließlich) und endet am Dienstag, den 26. Juli 2022
(einschließlich).
Kontakt:
Nordex SE
Felix Zander
Tel.: +49 (0) 1520 9024 029
fzander@nordex-online.com
Nordex SE
Tobias Vossberg
Tel.: +49 (0) 173 457 3633
tvossberg@nordex-online.com
Wichtiger Hinweis:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten, Australien, Kanada, Japan oder in anderen Ländern, in denen ein
solches Angebot untersagt ist, dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn sie
sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem
US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung befreit (der
"Securities Act"). Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.
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Unternehmen: Nordex SE
Erich-Schlesinger-Straße 50
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Telefon: +49 381 6663 3300
Fax: +49 381 6663 3339
E-Mail: info@nordex-online.com
Internet: www.nordex-online.com
ISIN: DE000A0D6554
WKN: A0D655
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