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Lloyd Fonds AG: Mit GROWTH 25 AuM-Anstieg auf 8 - 10 Mrd. EUR erwartet
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Lloyd Fonds AG: Mit GROWTH 25 AuM-Anstieg auf 8 - 10 Mrd. EUR erwartet
21.07.2022 / 06:59
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Lloyd Fonds AG: Mit GROWTH 25 AuM-Anstieg auf 8 - 10 Mrd. EUR erwartet
* Strategie 2023/25 2.0 mit Fokus auf Nutzerzentrierung
* Umfirmierung in LAIQON AG geplant
* Schwerpunkt auf SDG-/Impact-Investing
* AuM-Anstieg mit GROWTH 25 auf 8 - 10 Mrd. EUR erwartet
* EBITDA-Marge von über 45 % in 2025 erwartet
* Anstieg fixer Umsatzerlöse in H1 2022 um 37 % gegenüber H1 2021
Hamburg, 21. Juli 2022
Strategie 2023/25 2.0 mit Fokus auf Nutzerzentrierung
Auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der Lloyd Fonds AG (ISIN:
DE000A12UP29) wird Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der
Gesellschaft, den Aktionärinnen und Aktionären die Ergebnisse des in den
letzten Monaten durchgeführten Strategieprozesses erläutern. Dieser baut auf
die im Jahr 2021 durchgeführten Akquisitionen der growney GmbH und der BV
Holding AG und deren erfolgreichen bisherigen Integration auf.
Die neue erweiterte Strategie 2023/25 2.0 soll das zukünftige organische und
skalierbare Wachstum durch die aufgebaute Plattformstrategie sicherstellen.
Sämtliches Handeln ist dabei unabhängig, individuell, transparent und
nutzerzentriert auf die Kundinnen und Kunden ausgerichtet.
Dazu CEO Dipl.-Ing. Achim Plate "Wealth, Technology, People und deren
perfektes Zusammenspiel sind die drei zentralen Faktoren, um unseren
Kundinnen und Kunden sowie Partnern ein exzellentes Angebot zu bieten.
Dieses Wechselspiel wird durch unser digitales Herzstück, der cloudbasierten
Digital Asset Plattform 4.0 und dem damit verbundenen umfangreichen Netzwerk
von Technologie- und Vertriebspartnern enabled. Ziel ist es, unseren Kunden
die bestmögliche User-Experience innovativ erleb- und spürbar zu machen.
Damit stellen wir die Kundenbedürfnisse als Strategietreiber in den
absoluten Fokus."
Umfirmierung in LAIQON AG als TOP der heutigen Hauptversammlung
Sichtbarster Ausdruck der neuen Strategie 2023/25 2.0, der heute als
Tagesordnungspunkt 7 auf der Hauptversammlung zur Abstimmung gestellt wird,
soll mit der LAIQON AG der neue Name der Lloyd Fonds AG sein. Das im
Mittelpunkt des neuen Namens stehende Q steht dabei für den Anspruch von
LAIQON sich als Premium-Qualitätsanbieter im Fonds- und Vermögensmanagement
zu positionieren.
Das Ergebnis dieser Positionierung und der Purpose der Gesellschaft
manifestiert sich in einem neuen Markenclaim: WEALTH. NEXT GENERATION. Er
beschreibt sowohl den generationenübergreifenden Ansatz wie auch die
Kompetenz und Innovationsfähigkeit von LAIQON.
Schwerpunkt auf SDG-/Impact-Investing
Einen weiteren Schwerpunkt in der Umsetzung der Strategie 2023/25 2.0 wird
nachhaltiges Investieren sein. Hier will der LAIQON-Konzern mit seinem
Produkt- und Lösungsportfolio, das im Zielbild Artikel 8 und 9 der
Offenlegungsverordnung SFDR entsprechen soll, zukünftig eine führende Rolle
einnehmen.
AuM-Anstieg mit GROWTH 25 auf 8 - 10 Mrd. EUR erwartet
Mit GROWTH 25 soll das weiterhin erwartete überproportionale Wachstum der
Assets under Management (AuM) der wesentliche Treiber der zukünftigen
Ergebnisse sein. Bis Ende 2025 sollen die AuM in den Geschäftsfeldern Asset
Management, Wealth Management und Digital Wealth plangemäß auf 8 bis 10 Mrd.
EUR ansteigen. Dies entspricht einer CAGR, also einer jährlichen
annualisierten Wachstumsrate, in den Jahren 2023 bis 2025 von 16 Prozent.
Dazu Dipl.-Ing. Achim Plate: "Wir erwarten diesen Anstieg der Assets under
Management aus organischem Wachstum durch den Aufbau weiterer digitaler
Marketing- und Sales-Ansätze, der Implementierung neuer und innovativer
Produktgruppen, der deutlichen Erhöhung direkter Kundenbeziehungen sowie dem
Ausbau unserer Premium-Partnerschaften. Zusätzliche Akquisitionen schließen
wir weiterhin nicht aus. Diese müssen allerdings aus strategischen
Gesichtspunkten zu einem Mehrwert führen. Die Weichen für organische
Skalierung in allen Segmenten wurden in den Aufbaujahren 2019 bis 2021
entsprechend gestellt und zahlen nun auf GROWTH 25 ein."
Zum 30. Juni 2022 managte die Lloyd Fonds AG in einem sehr herausfordernden
Kapitalmarktmarktumfeld wesentlich durch den Abschluss der Übernahme der BV
Holding AG im 1. Quartal 2022 ein AuM-Volumen von rund 4,7 Mrd. EUR.
Für das Gesamtjahr 2022 erwartet die Lloyd Fonds AG, wie in der Ad-hoc
Mitteilung vom 24. Mai 2022 kommuniziert, einen Anstieg der AuM auf 5,5 bis
6,0 Mrd. EUR.
EBITDA-Marge von über 45 % in 2025 erwartet
Die Lloyd Fonds AG strebt dabei bis Ende 2025 die Erzielung einer
EBITDA-Marge von über 45 Prozent bezogen auf den Nettoumsatz an. Diese
ergibt sich unter Berücksichtigung der durchschnittlichen historisch
erwirtschafteten Performance-Fees des Produktspektrums der Lloyd Fonds AG.
Anstieg fixer Umsatzerlöse in H1 2021 um über 37 % gegenüber H1 2021
Bedingt durch die Kapitalmarktsituation wurden in H1 2022 nahezu
ausschließlich fixe Umsatzerlöse erzielt. Unter Berücksichtigung eines
vollständigen Konsolidierungskreises des Lloyd Fonds-Konzerns in einer
as-if- Betrachtung ab dem 1. Januar 2022 mit der BV Holding AG und der Lange
Assets & Consulting GmbH stiegen die fixen Umsatzerlöse im Vergleich zum H1
2021 von 10,2 Mio. EUR um über 37 Prozent auf 14,0 Mio. EUR.
Der Zwischenbericht zum 30. Juni 2022 wird am 30. August 2022
veröffentlicht.
Über die Lloyd Fonds AG:
Die Lloyd Fonds AG ist ein innovatives Finanzhaus, das mit aktiven,
nachhaltigen und digitalen Investmentlösungen Rendite für seine Partner und
Kunden erzielt.
Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der
Börse vertreten. Seit März 2017 ist die Lloyd Fonds AG im Segment Scale
(ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.
Im Geschäftsfeld LLOYD FONDS erfolgt eine Positionierung als Spezialanbieter
benchmarkfreier Aktien-, Renten- und Mischfonds mit einem klaren Fokus auf
aktiven Alpha-Strategien. Alle, durch erfahrene Fondsmanager mit
nachgewiesenem Track-Rekord gesteuerten Fonds, berücksichtigen einen
integrierten Nachhaltigkeitsansatz im Investmentprozess.
Im Geschäftsfeld LLOYD VERMÖGEN erfolgt über die Lange Assets & Consulting
GmbH und die BV Holding AG eine proaktive, ganzheitliche 360°-Umsetzung der
individuellen Ziele von vermögenden Kunden in einer persönlichen
Vermögensverwaltung.
Im Geschäftsfeld LLOYD DIGITAL werden über das WealthTech LAIC und das
FinTech growney digitale und risikooptimierte Anlagelösungen für
Privatanleger und institutionelle Kunden angeboten.
Kontakt:
Hendrik Duncker
IR/PR
Lloyd Fonds AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Tel: +49-40-325678-145
Fax: +49-40-325678-99
Mail: ir@lloydfonds.de
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