DGAP-Adhoc: 123fahrschule SE: Umsetzung des Direktbeschlusses der Hauptversammlung über eine Kapitalerhöhung (deutsch)
123fahrschule SE: Umsetzung des Direktbeschlusses der Hauptversammlung über eine Kapitalerhöhung
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DGAP-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Halbjahresbericht
123fahrschule SE: Umsetzung des Direktbeschlusses der Hauptversammlung über
eine Kapitalerhöhung
05.09.2022 / 19:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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KANA-DA, AUSTRALIEN ODER JAPAN SOWIE JEGLICHEN ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN
DENEN DIE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG IST. ES
GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014
* 123fahrschule SE bestätigt im Wesentlichen Ergebnis für das 1. Halbjahr
2022
* Umsatz mit 7,7 Mio. EUR mehr als verdoppelt und damit 100% des gesamten
Vorjahres bereits im 1. Halbjahr 2022 erreicht
* Deutliche Verbesserung des adjusted EBITDA im Vorjahresvergleich
* Gesellschaft beginnt mit Umsetzung des Kapitalerhöhungsbeschlusses der
Hauptversammlung und beginnt Bezugsangebot von 700.719 neuen Aktien zum
Bezugspreis von EUR 7,00
Köln/Frankfurt am Main, 05. September 2022 - Die 123fahrschule SE (ISIN:
DE000A2P4HL9; Ticker-Symbol: 123F) hat heute ihren Halbjahresabschluss für
das 1. Halbjahr 2022 vorgelegt (einsehbar unter
www.unternehmen.123fahrschule.de) und bestätigt im Wesentlichen die mit
Mitteilung vom 3. August 2022 vorläufig vermeldeten Zahlen. Demnach
steigerte die Gesellschaft im zurückliegenden 1. Halbjahr die Umsatzerlöse
um 268 % auf EUR 7,7 Mio. im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
(Vorjahreszeitraum: EUR 2,9 Mio.). Getragen wurde die Steigerung sowohl
durch organisches Wachstum als auch durch die Übernahme weiterer
Fahrschulbetriebe und den Ausbau der Aktivitäten in den Bereichen
Fahrlehrer- und Berufskraftfahrerausbildung.
Das adjusted EBITDA wie im Halbjahresbericht dargelegt verbesserte sich im
1. Halbjahr auf TEUR -443 (Vj. TEUR -989).
Der Vorstand und Aufsichtsrat haben zudem heute beschlossen, gestützt auf
den Direktbeschlusses der Hauptversammlung vom 27. Juni 2022 das
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 700.719,00 auf bis zu EUR
3.270.025 durch Ausgabe von bis zu 700.719 Aktien mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 und Gewinnbezugsberechtigung ab dem
1. Januar 2022 ("Neue Aktien") zu erhöhen. Die Neuen Aktien werden den
bestehenden Aktionären im Wege eines Bezugsangebots voraussichtlich im
Zeitraum vom 8. September 2022 bis zum 21. September 2022 (24 Uhr) zum
Bezugspreis von EUR 7,00 ("Bezugspreis") zum Bezug angeboten. Das
Bezugsangebot wird voraussichtlich am 7. September 2022 im Bundesanzeiger
veröffentlicht. Bezugsstelle für das Bezugsangebot ist die Quirin Privatbank
AG, Berlin.
Für die Durchführung des Bezugsangebots hat die Gesellschaft ein
Wertpapier-Informationsblatt erstellt, das voraussichtlich - vorbehaltlich
einer entsprechenden Gestattung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht - am 7. September 2022 veröffentlicht wird.
Etwaige nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogene Neue Aktien werden im
Rahmen eines nicht öffentlichen Verkaufsangebotes in bestimmten Ländern
gemäß der Ausnahmen nach Regulation S des US-amerikanischen Securities Act
von 1933 mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien und Japan ausgewählten qualifizierten institutionellen Investoren
zum Erwerb zum Bezugspreis angeboten (das "Rump Placement").
Mit vollständiger Durchführung der Barkapitalerhöhung würde das Grundkapital
der 123fahrschule SE von EUR 2.569.306,00 um EUR 700.719,00 auf EUR
3.270.025,00 erhöht. Durch die Kapitalerhöhung fließen der Gesellschaft bei
vollständiger Platzierung sämtlicher Neuen Aktien Emissionserlöse (vor
Kosten) in Höhe von bis zu ca. EUR 4,9 Mio. zu.
Die Emissionserlöse aus der Kapitalerhöhung sollen für die weitere Expansion
des Unternehmens, insbesondere den Erwerb weiterer Fahrschulen, verwendet
werden.
Kontakt:
123fahrschule SE
Ihr Ansprechpartner: Felicia Kollofrath
Tel: 0221-177357-60 | ir@123fahrschule.de | www.123fahrschule.de
Mehr Infos unter: www.123fahrschule.de
Wichtiger Hinweis
Dieses Dokument und die hierin enthaltenen Informationen dienen nur zu
Informationszwecken und stellen keinen Prospekt oder ein Angebot zum Verkauf
oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") oder in
einer anderen Rechtsordnung dar. Diese Veröffentlichung darf nicht in den
USA, Australien, Kanada oder Japan verbreitet, veröffentlicht oder
weitergeben werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den USA ohne
Registrierung oder Befreiung von der Registrierung nach dem
US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung
(der "Securities Act") weder angeboten noch verkauft werden. Die Wertpapiere
der Gesellschaft wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den
geltenden Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder Japan registriert.
Es wird außerhalb Deutschlands kein öffentliches Angebot für Aktien der
Gesellschaft geben. In Deutschland wird das öffentliche Angebot auf Basis
eines Wertpapier-Informationsblatts durchgeführt, das voraussichtlich am 7.
September 2022 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(Bafin) gestattet und im Anschluss auf der Internetseite der Gesellschaft
unter www.unternehmen.123fahrschule.de veröffentlicht wird.
Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen
gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, die in den Besitz von
Dokumenten oder anderen Informationen gelangen, auf die hierin Bezug
genommen wird, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und
diese einhalten. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen
Verstoß gegen die Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.
Über die 123fahrschule SE
Die börsennotierte 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol:
123F) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH
gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die
123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen
Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die
Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten
Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit
bundesweit mehr als 50 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die
größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis
zu 200 Standorte in den nächsten Jahren.
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05.09.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: 123fahrschule SE
Klopstockstr. 1
50968 Köln
Deutschland
Telefon: 0221-177357-0
E-Mail: ir@123fahrschule.de
Internet: www.123fahrschule.de
ISIN: DE000A2P4HL9
WKN: A2P4HL
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1435917 05.09.2022 CET/CEST
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