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ABO Wind AG: Schuldscheine im Volumen von 70 Millionen Euro platziert
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ABO Wind AG: Schuldscheine im Volumen von 70 Millionen Euro platziert
08.09.2022 / 10:22 CET/CEST
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ABO Wind platziert Schuldscheine im Volumen von 70 Millionen Euro
* Erlös ermöglicht weiteres Wachstum und Errichtung zusätzlicher
Erneuerbarer-Energie-Parks
* Emission aufgrund der starken Nachfrage um 40 Prozent aufgestockt
Die erfolgreiche Platzierung eines Schuldscheindarlehens im Volumen von 70
Millionen Euro ermöglicht ABO Wind weiteres Wachstum. Der weltweit in 16
Ländern tätige Entwickler von Erneuerbare-Energie-Projekten arbeitet aktuell
an Wind-, Solarparks und Batteriespeichern mit einer Gesamtleistung von 20
Gigawatt. Hinzu kommen weitere 15 Gigawatt Erneuerbare-Energie-Projekte, die
mit einer geplanten Wasserstoffproduktion verknüpft sind. "Möglichst viele
der Projekte möchten wir schlüsselfertig umsetzen. Die Emission verschafft
uns dazu zusätzliche Möglichkeiten", betont Finanz-Vorstand Alexander
Reinicke. Mit Kapitalerhöhungen und einer Nachranganleihe hatte ABO Wind in
den Vorjahren bereits die finanzielle Basis gestärkt.
Ursprünglich war geplant, Schuldscheine im Volumen von 50 Millionen Euro
aufzulegen. Aufgrund der großen Nachfrage und der zahlreichen
Geschäftsmöglichkeiten wurde die Emission auf 70 Millionen Euro aufgestockt
und war immer noch überzeichnet. 17 Banken haben sich an den Schuldscheinen
beteiligt - insbesondere Sparkassen und ausländische Banken. Die Tranchen
des Schuldscheindarlehens weisen sowohl feste als auch variable Zinssätze
und Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren auf. Die Zuteilung erfolgte
über das gesamte Volumen am unteren Ende der jeweiligen Vermarktungsspanne.
Die Auszahlung erfolgte mit Valuta am 7. September 2022.
Die IKB Deutsche Industriebank AG und die Landesbank Hessen-Thüringen
(Helaba) arrangierten die Transaktion. "Trotz des aktuell herausfordernden
Marktumfelds hat ABO Wind als Debüt-Emittent die Banken mit einem
nachweislich stabilen und profitablen Geschäftsmodell überzeugt, sagte IKB
Syndicate Vice-President Charline Schütz. "Mehr als 90 Prozent der
indikativen Orders wurden in den Gremienprozessen der Bankhäuser final
genehmigt, was das exzellente Standing des Emittenten und die positive
Einschätzung der Branche unterstreicht."
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