DGAP-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Knorr-Bremse platziert ersten Sustainability-Linked Bond (SLB) über 700 Millionen Euro (deutsch)
Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Knorr-Bremse platziert ersten Sustainability-Linked Bond (SLB) über 700 Millionen Euro
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Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Knorr-Bremse platziert ersten
Sustainability-Linked Bond (SLB) über 700 Millionen Euro
15.09.2022 / 10:18 CET/CEST
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Knorr-Bremse platziert ersten Sustainability-Linked Bond (SLB) über 700
Millionen Euro
* Debut SLB-Emission am Kapitalmarkt basierend auf dem neuen Rahmenwerk
für nachhaltige Finanzierungen der Knorr-Bremse AG
* Mit der Zielsetzung verpflichtet sich Knorr-Bremse zur weiteren
Entwicklung des Nachhaltigkeitsansatzes für die eigene
Wertschöpfungskette
* Die Transaktion stieß auf großes Investoreninteresse und war signifikant
überzeichnet
München, 15. September 2022 - Die Knorr-Bremse AG setzt ihren Fokus auf
Nachhaltigkeit nun auch in der Kapitalmarktfinanzierung um. Der
Weltmarktführer für Bremssysteme und führender Anbieter von weiteren
Systemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge platzierte gestern seine erste
nachhaltigkeits-gekoppelte Anleihe (Sustainability-Linked Bond) am
europäischen Fremdkapitalmarkt. Die Anleihe hat ein Volumen von 700
Millionen Euro und eine Laufzeit von 5 Jahren. Der jährliche Kupon beträgt
3,25 Prozent.
Frank Markus Weber, Finanzvorstand und Vorstandssprecher der Knorr-Bremse
AG: "Mit dem Sustainability-Linked Bond stärken wir unsere Liquidität und
refinanzieren unter anderem unsere aktuellen M&A-Transaktionen. Durch die
Nachhaltigkeitskopplung unterstreichen wir zudem die Bedeutung unserer
Klimastrategie 2030 und verpflichten uns, auch weiterhin unsere
Nachhaltigkeitsbemühungen voranzutreiben. Als zweites nachhaltiges
Instrument in unserer Finanzierungsstruktur senden wir mit dieser Anleihe
ein wichtiges Zeichen, Nachhaltigkeitsaspekte in allen Bereichen des
Unternehmens noch stärker zu integrieren."
Der Zinssatz des Instruments ist an die Erfüllung eines bestimmten
Nachhaltigkeitsziels gekoppelt. Dieses hat Knorr-Bremse in Form eines
Rahmenwerks für nachhaltige Kapitalmarktfinanzierungen, dem
Sustainability-Linked Bond Framework, definiert. Knorr-Bremse verpflichtet
sich, ein Emissionsreduktionsziel mit Bezug auf seine Wertschöpfungskette
(Scope 3) nach den internationalen Standards der Science-Based Target
Initiative (SBTi) zu setzen. Das Rahmenwerk wurde von der
Nachhaltigkeitsagentur ISS Corporate Solutions (ISS) in Form einer
Zweitmeinung ("Second Party Opinion") überprüft. ISS bestätigt die Ambition
und Materialität des gesetzten Ziels und die Übereinstimmung mit den
gängigen Marktstandards. Im Falle einer Nichterfüllung würde sich der
Zinssatz um 20 Basispunkte für die restliche Laufzeit der Anleihe erhöhen.
Die Emissionserlöse sind für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.
Knorr-Bremse hatte zu Beginn des Jahres bereits Nachhaltigkeitselemente in
den syndizierten Kredit integriert und erweitert jetzt durch die Emission
einer nachhaltigkeits-gekoppelten Anleihe die Finanzierungsinstrumente in
diesem Bereich.
Medienkontakt: Alexander Stechert-Mayerhöfer, Leiter
Unternehmenskommunikation,
Tel.: +49 89 3547 1942, E-Mail:
alexander.stechert-mayerhoefer@knorr-bremse.com
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Über Knorr-Bremse
Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tickersymbol: KBX) ist Weltmarktführer für
Bremssysteme und weitere Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die
Produkte von Knorr-Bremse leisten weltweit einen maßgeblichen Beitrag zu
mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen. Rund 30.500
Mitarbeiter an über 100 Standorten in mehr als 30 Ländern setzen sich mit
Kompetenz und Motivation ein, um Kunden weltweit mit Produkten und
Dienstleistungen zufriedenzustellen. Im Jahr 2021 erwirtschaftete
Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von
6,7 Mrd. EUR. Seit mehr als 115 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator
in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und
Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der
vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten
deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen
Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität.
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