DGAP-News: Dritter Exit im Jahr 2022: Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf der Nordec Group Oyj (deutsch)
Dritter Exit im Jahr 2022: Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf der Nordec Group Oyj
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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf/Vereinbarung
Dritter Exit im Jahr 2022: Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf
der Nordec Group Oyj
22.09.2022 / 08:00 CET/CEST
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Dritter Exit im Jahr 2022: Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf
der Nordec Group Oyj
* Ein Käuferkonsortium, das hauptsächlich aus Harjavalta Oy und Tirinom Oy
besteht, hat eine Vereinbarung über den Kauf von 100 % der Nordec Group
Oyj unterzeichnet
* Ziel eines ROIC von 7-10x erreicht
* Abschluss der Transaktion voraussichtlich im vierten Quartal 2022
München, 22. September 2022 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650)
hat den dualen Exit-Track-Prozess für die Nordec Group Oyj erfolgreich
durchgeführt und einen Vertrag mit einem Käuferkonsortium, hauptsächlich
bestehend aus den beiden finnischen Family Offices Harjavalta Oy, das auf
eine mehr als 100-jährige Geschichte in der Bauindustrie zurückblicken kann,
und Tirinom Oy, über den Verkauf der Nordec Group Oyj unterzeichnet. Die
Transaktion soll im vierten Quartal 2022 abgeschlossen werden, vorbehaltlich
der üblichen behördlichen Genehmigungen.
Die Nordec Group ist seit der Übernahme im Jahr 2020 ein wesentlicher Teil
der Donges Group und gehört zu den führenden Anbietern von
Stahlrahmenkonstruktionen und Fassadenlösungen für Bauprojekte in den
nordischen Ländern und verfügt über eine starke Position in den mittel- und
osteuropäischen Ländern. Das Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2021 einen
Umsatz von rund EUR 225,5 Mio. Mit dem geplanten Exit erreicht Mutares das
Ziel eines ROIC von 7-10x und beweist die Fähigkeit zu schnellem Wachstum
und Wertschöpfung durch operative Exzellenz und Synergien.
Der Verkauf der Nordec Group an einen strategischen Investor ist eine
Win-Win-Situation für alle beteiligten Parteien. Aus Sicht von Mutares ist
der vollständige Exit die strategisch ideale Lösung im Vergleich zu dem im
Frühjahr geplanten Börsengang, der zunächst nur ein Teil-Exit gewesen wäre.
Mit der Übernahme von Nordec verstärkt Harjavalta Oy sein Engagement im
nordischen Bausektor und Tirinom Oy erweitert seine internationale Präsenz
auf neue Segmente der Bauindustrie.
Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Ich bin fest davon
überzeugt, dass die jetzt gewählte Exitoption für alle Parteien das Optimum
darstellt. Die Branchenexpertise und der Investitionsfokus von Harjavalta Oy
und Tirinom Oy machen sie zu den idealen neuen Eigentümern, um die Umsetzung
der strategischen Wachstumsziele von Nordec weiter voranzutreiben. Die
Transaktion beweist einmal mehr, dass Mutares in der Private-Equity-Branche
einen hervorragenden Ruf als Turnaround-Spezialist genießt. Eine echte und
vollumfängliche Erfolgsgeschichte!"
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als
börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam,
Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien
mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die
ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer
Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das
Geschäftsjahr 2022 wird ein Konzernumsatz von mind. EUR 4 Mrd. erwartet.
Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf mind. EUR 7 Mrd.
ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse
aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den
Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen.
Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der
Holding in einer Größenordnung von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet.
Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller
stimmberechtigten Mutares Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA
werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem
Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.
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