DGAP-Adhoc: 123fahrschule SE gibt Ergebnis der am 5. September 2022 beschlossenen Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen bekannt (deutsch)

123fahrschule SE gibt Ergebnis der am 5. September 2022 beschlossenen Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen bekannt

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EQS-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
123fahrschule SE gibt Ergebnis der am 5. September 2022 beschlossenen
Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen bekannt

23.09.2022 / 17:03 CET/CEST
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014

* Die 123fahrschule SE gibt Ergebnis der am 5. September 2022
beschlossenen Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen bekannt

* 538.048 neue Aktien zu einem Preis von EUR 7,00 bezogen bzw. platziert

Köln/Frankfurt am Main, 23. September 2022.

Vorstand und Aufsichtsrat der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9) haben
heute die Durchführung der am 5. September 2022 vom Vorstand und
Aufsichtsrat beschlossenen Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus dem
genehmigten Kapital der Gesellschaft beschlossen. Im Rahmen der
Kapitalerhöhung werden 538.048 neue Aktien mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von je EUR 1,00 und Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar
2022 ("Neue Aktien") ausgegeben.

Damit konnten 76,8% der angebotenen Aktien bei bestehenden Aktionären und
neuen Investoren platziert werden. Im Angesicht des sehr schwierigen
Marktumfeldes werten Vorstand und Aufsichtsrat das Ergebnis als großen
Erfolg und eine Bestätigung der Strategie der 123fahrschule.

Durch die Barkapitalerhöhung wird das Grundkapital der 123fahrschule SE von
EUR 2.569.306 um EUR 538.048,00 auf EUR 3.107.354,00 erhöht. Die Neuen
Aktien wurden zu einem Preis von EUR 7,00 ausgegeben. Durch die Platzierung
fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 3,77
Mio. zu.

Der Emissionserlös aus der Kapitalmaßnahme soll für die weitere Expansion
des Unternehmens, insbesondere den Erwerb weiterer Fahrschulen, verwendet
werden. In Angesicht der schwierigen Lage am Kapitalmarkt und der Gefahr des
Durchschlagens der Rezession auf den Fahrschulmarkt, steht die Optimierung
des operativen Cash-Flows und des EBITDA für die Gesellschaft an erster
Stelle.

Die Kapitalerhöhung wurde von der Quirin Privatbank AG, Berlin, als Sole
Global Coordinator, Bookrunner und Bezugsstelle begleitet.

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