EQS-Adhoc: Cicor gibt die Ausübung der Wiedereröffnungsoption für die Emission zusätzlicher Pflichtwandelanleihen und der Option zum Verkauf dieser Anleihen an One Equity Partners bekannt (deutsch)
Cicor gibt die Ausübung der Wiedereröffnungsoption für die Emission zusätzlicher Pflichtwandelanleihen und der Option zum Verkauf dieser Anleihen an One Equity Partners bekannt
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Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung
Cicor gibt die Ausübung der Wiedereröffnungsoption für die Emission
zusätzlicher Pflichtwandelanleihen und der Option zum Verkauf dieser
Anleihen an One Equity Partners bekannt
27.09.2022 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Bronschhofen, 27. September 2022 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange:
CICN) gibt bekannt, dass sie von ihrer Option Gebrauch macht, ihre
Pflichtwandelanleihe mit Fälligkeit im Jahr 2027 in einem Betrag in der Höhe
von CHF 40'188'000 neu zu öffnen und diese an One Equity Partners (OEP) zu
verkaufen.
Cicor hat im ersten Halbjahr 2022 ein Umsatzwachstum von 35,7% und ein
EBITDA-Wachstum von 29,5% erzielt. Dies ist auf organisches Wachstum und die
Übernahmen von Axis Electronics (Bedford, Grossbritannien) und SMT
Elektronik (Dresden, Deutschland) zurückzuführen. Cicor erwartet weiteres
organisches Wachstum aus den kürzlich erworbenen und anstehenden neuen
Geschäften. Um dieses Wachstum zu realisieren, verdoppelt Cicor, mit einer
Investition im mittleren einstelligen Millionen CHF-Bereich, seine
Produktionsfläche in Thuan An City, Vietnam (nahe Ho Chi Minh City) durch
den Erwerb einer zweiten Fabrik in der Nähe des bestehenden Standorts.
Darüber hinaus strebt Cicor die Übernahme von weiteren europäischen
EMS-Anbietern an. Die Übernahmen sollen dazu beitragen, den Marktanteil von
Cicor in den Kernregionen und -märkten zu steigern.
Die Pflichtwandelanleihe der Cicor Technologies Ltd. ("Cicor";
"Gesellschaft"; Symbol der an der SIX Swiss Exchange notierten Namenaktien
"CICN"), wandelbar in Aktien der Gesellschaft zum Wandlungspreis von CHF
47,50, wurde zunächst mit einem Emissionsvolumen von CHF 20 Millionen
ausgegeben. Den Aktionären wurden Vorbezugsrechte für das Gesamtvolumen von
CHF 60,188 Millionen gewährt. Cicor behielt sich die Option vor, die
Emission der Pflichtwandelanleihe bis zu einem Gesamtemissionsvolumen von
CHF 60,188 Millionen innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss der
Erstemission und des Angebots neu zu öffnen, je nach Finanzierungsbedarf des
Unternehmens. OEP 80 B.V. ("OEP") hat sich auf Anfrage des Unternehmens
verpflichtet, weitere Anleihen bis zur Höhe des gesamten Emissionsbetrags
für diesen Zeitraum zu erwerben.
Cicor übt hiermit die Option aus, die Emission ihrer Pflichtwandelanleihe in
Höhe von CHF 40.188.000 neu zu öffnen und die neu ausgegebenen Anleihen an
OEP zu verkaufen. Der Nettoerlös aus der Ausübung der Wiedereröffnungsoption
erhöht die finanzielle Flexibilität von Cicor und stärkt die Bilanz des
Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Akquisitionen.
Das Unternehmen beabsichtigt, die Wiedereröffnung seiner
Pflichtwandelanleihe bis zum 30. September 2022 abzuschliessen. Die
zusätzlichen Pflichtwandelanleihen werden voraussichtlich am 30. September
2022 zum vorläufigen Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen.
Kontakt
Cicor Management AG
Gebenloostrasse 15
CH-9552 Bronschhofen
Media & Investor Relations
Tel. +41 71 913 73 00
E-mail: media@cicor.com
Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer
Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis
hin zum Supply Chain Management. Mit rund 2'200 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern an zwölf Standorten in Europa und Asien bedient Cicor führende
Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt &
Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen
Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von
elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die
Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange
gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website
www.cicor.com.
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Ende der Insiderinformation
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cicor Technologies Ltd
c/o Cicor Management AG, Gebenloostraße 15
9552 Bronschhofen
Schweiz
Telefon: +41719137300
Fax: +41719137301
E-Mail: info@cicor.com
Internet: www.cicor.com
ISIN: CH0008702190
Valorennummer: 870219
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1450379
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