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Hypoport SE: Nach außerordentlich starkem erstem Halbjahr deutlicher Rückgang des Marktes der privaten Immobilienfinanzierung
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Hypoport SE: Nach außerordentlich starkem erstem Halbjahr deutlicher
Rückgang des Marktes der privaten Immobilienfinanzierung
17.10.2022 / 07:05 CET/CEST
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Operative Kennzahlen 9M 2022
Hypoport SE: Nach außerordentlich starkem erstem Halbjahr deutlicher
Rückgang des Marktes der privaten Immobilienfinanzierung
* Europace Transaktionsvolumen mit 5% Anstieg in den ersten neun Monaten;
Rückgang in Q3 von -18%
* Genossenschaftsbanken mit +16% (9M) bzw. -9% (Q3) weiterhin stärkste
Nutzergruppe. Sparkassen mit +8% (9M) bzw. -23% (Q3)
* VALUE Bewertungsvolumen steigt um +18% (9M) bzw. +18% (Q3)
* Vermittlungsvolumen wohnungswirtschaftliche Finanzierungsplattform
steigt um +9% (9M) bzw. sinkt um -27% (Q3)
* Prämienvolumen der auf SMART INSUR migrierten Versicherungsbestände
erhöht sich um 14%
Berlin, 17. Oktober 2022: Nach einem starken ersten Halbjahr weisen die
operativen Kennzahlen in den Finanzierungs-Geschäftsmodellen der
Hypoport-Gruppe im dritten Quartal 2022 einen deutlichen Rückgang aus. Grund
hierfür war eine sehr schwache Nachfrage in der privaten und
institutionellen Immobilienfinanzierung.
Segment Kreditplattform: Europace hat in den ersten neun Monaten 2022 sein
Transaktionsvolumen* um 5% gesteigert. Das Gesamtvolumen aller
Produktgruppen lag damit leicht über 80 Mrd. Euro. Im dritten Quartal sank
das Transaktionsvolumen um 18% auf 20 Mrd. Euro. In der mit Abstand größten
Produktgruppe Immobilienfinanzierung erhöhte sich das Transaktionsvolumen in
den ersten neun Monaten leicht um 3% auf 65 Mrd. Euro gegenüber dem
Vorjahreszeitraum, während im dritten Quartal ein Rückgang um 22% auf 16
Mrd. Euro gegenüber Q3 2021 zu verzeichnen war. Das Transaktionsvolumen der
zweitgrößten Produktgruppe Bausparen stieg in 9M um 10% auf 11 Mrd. Euro an
und reduzierte sich in Q3 2022 um 8% auf 3 Mrd. Euro. Deutlich positiver
zeigte sich die Entwicklung in der kleinsten Produktgruppe Ratenkredit, in
der das Volumen in den ersten neun Monaten um 37% auf 4 Mrd. Euro und in Q3
um 21% auf 1 Mrd. Euro anwuchs. Das Transaktionsvolumen pro Werktag** lag
bei 418 Mio. Euro (9M 2022) bzw. 300 Mio. Euro (Q3 2022).
FINMAS, der Teilmarktplatz für Institute des Sparkassen-Sektors, erhöhte
sein Transaktionsvolumen* in den ersten neun Monaten um 8% auf 8,4 Mrd.
Euro. Im dritten Quartal sank das Volumen um 23% auf 2,0 Mrd. Euro. Die
Institute des genossenschaftlichen Bankensektors vermittelten durch Nutzung
des für sie konzipierten Teilmarktplatzes GENOPACE ein Volumen* von 10,9
Mrd. Euro in 9M 2022 (+16%) und von 2,8 Mrd. Euro (-9%) im dritten Quartal.
Neben diesen beiden Institutsgruppen hat sich in den ersten neun Monaten das
Volumen der ungebundenen Finanzierungsvertriebe leicht positiv entwickelt,
während das durch private Banken vermittelte Volumen in 9M 2022 nach einem
sehr erfolgreichem Vorjahreszeitraum rückläufig war. Im dritten Quartal
sanken beide Werte deutlich gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Segment Privatkunden: Das von Dr. Klein vermittelte Finanzierungsvolumen*
wurde in den ersten neun Monaten 2022 um 5% auf 7,8 Mrd. Euro ausgeweitet,
während im dritten Quartal ein Rückgang um 23% erfolgte.
Segment Immobilienplattform: Der durch VALUE besichtigte und begutachtete
Wohnimmobilienwert wurde in 9M um 18% auf 27 Mrd. Euro gesteigert. Auch in
Q3 erhöhte sich diese Kennzahl um 18% auf 9 Mrd. Euro. Der Wert der durch
die FIO-Plattform vermarkteten Immobilien sank, bedingt durch eine geringere
Anzahl zur Vermarktung anstehender Objekte, in 9M um 26% auf 9 Mrd. Euro; in
Q3 um 19% auf 3 Mrd. Euro. Die Finanzierungsplattform Dr. Klein WoWi
steigerte in den ersten neun Monaten 2022 ihr Volumen um 11% auf 1,7 Mrd.
Euro, während das Vermittlungsvolumen in dritten Quartal um 27% gegenüber
einem recht starken Vorjahresquartal zurückging.
Segment Versicherungsplattform: Die Migration der Versicherungsbestände aus
Einzellösungen der erworbenen Unternehmen auf die zentrale Plattform SMART
INSUR kommt weiter voran. Das Bestandsvolumen auf SMART INSUR erhöhte sich
um 14% auf insgesamt 3,8 Mrd. Euro.
Ronald Slabke, Vorstandsvorsitzender der Hypoport SE, ordnet die Kennzahlen
vor den aktuellen Entwicklungen im Markt der privaten Immobilienfinanzierung
ein: "Wir haben in den Ferienmonaten die typische Entschleunigung am
privaten Immobilienmarkt erlebt. Daneben existiert seit einigen Wochen ein
Mismatch von Preisvorstellungen der Verkäufer und Käufer von Wohnimmobilien.
Dies hat nicht, wie von uns noch zu Beginn des Sommers erwartet, nur zu
längeren Vermarktungszeiträumen geführt, sondern zur Unterbrechung von
Transaktionsprozessen. Trotz einer deutlichen Ausweitung des
Immobilienangebots um 40% bei Eigentumswohnungen und um 62% bei
Einfamilienhäusern und leichter Preisrückgänge haben sich potenzielle Käufer
nach der Sommerpause wegen der Kombination aus sprunghaftem Zinsanstieg,
extremer Inflation und Rezessionsängsten sowie Hoffnung auf stärker fallende
Immobilienpreise beim Abschluss von Transaktionen in der Breite
zurückgehalten. Diese Gesamtlage, über die wir Mitte September bereits
informiert haben, spiegelt sich nun entsprechend in den operativen
Kennzahlen wider. Eine derartige Entschleunigung hat der deutsche
Wohnimmobilienmarkt in den letzten 25 Jahren noch nicht erlebt. Insofern
fehlen historische Erfahrungen über die Geschwindigkeit des notwendigen
Annäherungsprozesses. Dass sich in effizienten Märkten bei einem weiterhin
hohen Bedarf an Wohnraum in unserem Land die Preisvorstellung der Verkäufer
und Käufer wieder annähern werden, steht für uns jedoch außer Frage. Und
dass der Wohneigentumsmarkt in Deutschland langfristig ein Wachstumsmarkt
ist, ebenfalls."
(Angabe- Q1-Q3 Q1-Q3 2021 Q1-Q3 Q3 2022 Q3 2021 Q3
n in 2022 Verän- Verä-
Mrd. EUR) d. nd.
Segment
Kredit-
platt-
form
Transak- 80,04 76,29 +4,9% 19,81 24,12 -17,-
tionsvo- 9%
lumen*
Euro-
pace
(inkl.
FINMAS
&
GENOPAC-
E)
davon 65,02 63,36 +2,6% 15,67 19,98 -21,-
Immobi- 6%
lienfi-
nanzie-
rung
davon 10,82 9,87 +9,7% 2,83 3,06 -7,6-
Bauspa- %
ren
davon 4,20 3,06 +37,2% 1,31 1,08 +21,-
Raten- 2%
kredit
Transak- 418,0 402,6 +3,8% 300,2 365,5 -17,-
tionsvo- 9%
lumen
pro
Ver-
triebs-
tag (in
Mio.
Euro)**
Segment
Privat-
kunden
Ver- 7,82 7,44 +5,2% 1,78 2,31 -23,-
triebs- 0%
volu-
men*
Finan-
zierung
Dr.
Klein
Privat-
kunden
Segment
Immobi-
lien-
platt-
form
Wert 26,68 22,68 +17,6% 8,72 7,36 +18,-
besich- 4%
tigter
und
begut-
achte-
ter
Wohnim-
mobili-
en
VALUE
AG
Wert 9,41 12,73 -26,1% 2,72 3,38 -19,-
vermark- 5%
teten
Immobi-
lien
FIO
Wert 1,67 1,51 10,6% 0,35 0,48 -26,-
Vermitt- 9%
lungsvo-
lumen
Finan-
zie-
rungs-
platt-
form
Dr.
Klein
Wowi
Segment 30.09.202- 30.09.2021 Verän- 30.09.2022 30.09.2021 Verä-
Versi- 2 d. nd.
che-
rungs-
platt-
form
Auf 3,78 3,30 14,3% 3,78 3,30 14,3-
SMART %
INSUR
migrier-
tes
Be-
stands-
volumen
(Jahres-
nettopr-
ämie)
* Sämtliche Angaben zum Volumen von abgewickelten
Finanzdienstleistungsprodukten (Immobilienfinanzierungen, Bausparen und
Ratenkredite) beziehen sich auf Kenngrößen "vor Storno" und können
entsprechend nicht mit den ausgewiesenen Umsatzerlösen, in denen die
nachträglichen Stornierungen berücksichtigt sind, ins Verhältnis gesetzt
werden. Von den hier genannten Transaktionszahlen kann somit weder direkt
auf Umsatz- noch auf Ertragszahlen geschlossen werden.
** Vertriebstage definiert als Anzahl der Bankarbeitstage, abzüglich der
halben Anzahl der Brückentage.
Über die Hypoport SE
Die Hypoport SE mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der
Hypoport-Gruppe. Mit ihren rund 2.500 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe
ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Immobilien- sowie
Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in vier voneinander
profitierende Segmente: Kreditplattform, Privatkunden, Immobilienplattform
und Versicherungsplattform
Das Segment Kreditplattform betreibt mit dem internetbasierten
B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für
Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein
vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken,
Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere Tausend Finanzierungsberater
wickeln monatlich über 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von rund 9
Mrd. Euro über Europace ab. Neben Europace fördern die Teilmarktplätze
FINMAS und GENOPACE sowie die B2B-Vertriebsgesellschaften Qualitypool und
Starpool das Wachstum der Kreditplattform. Zudem zählen auch die REM CAPITAL
AG und die fundingport GmbH mit ihrer Beratung und ihrem
Finanzierungsmarktplatz für Firmenkunden (Corporate Finance) zum Segment
Kreditplattform.
Das Segment Privatkunden vereint mit dem internetbasierten und ungebundenen
Finanzvertrieb Dr. Klein Privatkunden AG und dem Verbraucherportal
Vergleich.de alle Geschäftsmodelle, die sich mit der Beratung zu
Immobilienfinanzierungen, Versicherungen oder Vorsorgeprodukten direkt an
Verbraucher richten.
Das Segment Immobilienplattform bündelt alle immobilienbezogenen Aktivitäten
der Hypoport-Gruppe außerhalb der privaten Finanzierung mit dem Ziel der
Digitalisierung von Vermarktung, Bewertung, Finanzierung und Verwaltung von
Immobilien.
Das Segment Versicherungsplattform betreibt mit SMART INSUR eine
internetbasierte B2B-Plattform zur Beratung, zum Tarifvergleich und zur
Verwaltung von Versicherungspolicen. Zudem werden dem Segment auch der
Versicherungsbereich der B2B-Vertriebsgesellschaft Qualitypool sowie die
digitale Plattform ePension für die Verwaltung betrieblicher
Vorsorgeprodukte zugeordnet.
Die Aktien der Hypoport SE sind an der Deutschen Börse im Prime Standard
gelistet und seit 2015 im Auswahlindex SDAX oder MDAX vertreten.
Kontakt
Jan H. Pahl
Head of Investor Relations // IRO
Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942
Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19
E-Mail: ir@hypoport.de
Hypoport SE
Heidestraße 8
10557 Berlin
www.hypoport.de
Finanzkalender:
14. November 2022: Zwischenmitteilung 3. Quartal 2022
13. März 2023: Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022
27. März 2023: Geschäftsbericht 2022
Angaben zur Aktie
ISIN DE 0005493365
WKN 549336
Börsenkürzel HYQ
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17.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hypoport SE
Heidestraße 8
10557 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930420861942
Fax: +49/30 42086-1999
E-Mail: ir@hypoport.de
Internet: www.hypoport.de
ISIN: DE0005493365
WKN: 549336
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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