EQS-News: AURELIUS Equity Opportunities berichtet über die ersten neun Monate 2022 (deutsch)
AURELIUS Equity Opportunities berichtet über die ersten neun Monate 2022
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AURELIUS Equity Opportunities berichtet über die ersten neun Monate 2022
10.11.2022 / 07:30 CET/CEST
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AURELIUS Equity Opportunities berichtet über die ersten neun Monate 2022
* Konzern-Gesamtumsatz erreicht 2.351,7 Mio. EUR
* Operatives EBITDA von 163,8 Mio. EUR, Net Asset Value (netto) sinkt auf
909,0 Mio. EUR
* Bereits sieben Add-on Akquisitionen, fünf Co-Investments sowie vier
(Teil-) Exits in 2022
* Erwartung eines gedämpften Transaktionsumfeldes für die kommenden Monate
München, 10. November 2022 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
("AURELIUS"; ISIN DE000A0JK2A8) veröffentlicht die Geschäftszahlen der
ersten neun Monate 2022. Der Konzern-Gesamtumsatz lag bei 2.351,7 Mio. EUR
und damit, vor dem Hintergrund der Marktsituation und aufgrund von
Änderungen im Konsolidierungskreis, erwartungsgemäß leicht unter dem Wert
des Vergleichszeitraums (Q1-Q3 2021: 2.485,1 Mio. EUR). Der annualisierte
Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen erreichte 3.092,4 Mio.
EUR (Q1-Q3 2021: 2.436,6 Mio. EUR).
Operatives EBITDA von 163,8 Mio. EUR, knapp 10 Prozent unter dem
Vergleichszeitraum des Vorjahres
Das operative EBITDA des Gesamtkonzerns beträgt für die ersten neun Monate
des laufenden Jahres 163,8 Mio. EUR (Q1-Q3 2021: 181,4 Mio. EUR). Der
Rückgang des operativen Ergebnisses ist insbesondere von den andauernden
makroökonomischen Verwerfungen beeinflusst.
Für Restrukturierungs- und Einmalaufwendungen fielen mit 45,7 Mio. EUR
weniger Aufwendungen an als noch im Vorjahr (Q1-Q3 2021: 56,5 Mio. EUR). Das
Ergebnis aus Unternehmensverkäufen belief sich auf 50,1 Mio. EUR (Q1-Q3
2021: 37,6 Mio. EUR), größtenteils zurückgehend auf den Verkaufserlös der
AKAD University. Das EBITDA des Gesamtkonzerns stieg auf 182,3 Mio. EUR
gegenüber dem Vergleichszeitraum (Q1-Q3 2021: 175,6 Mio. EUR). Dieses
Ergebnis enthält keine negativen Unterschiedsbeträge aus der
Kapitalkonsolidierung ("bargain purchase"), während im Vorjahr 13,1 Mio. EUR
enthalten sind.
Net Asset Value (netto) von 909,0 Mio. EUR, beeinflusst von herausforderndem
Marktumfeld
Zum 30.09.2022 lag der Net Asset Value (netto) bei 909,0 Mio. EUR und somit
unterhalb des Niveaus zum Ende des ersten Halbjahres (30.06.2022: 1.004,2
Mio. EUR). Dieser Wert drückt sowohl einen konservativen Bewertungsansatz
als auch eine verringerte operative Leistung des Portfolios aus. Das
derzeitige makroökonomische Umfeld belastet den Net Asset Value (netto).
Deutlich gestiegene Energiekosten treffen auf eine begrenzt durchführbare
Weitergabe der Preise an die Kunden, eine von Experten erwartete Rezession
führt bereits zu Kaufzurückhaltung.
Während sich der Wert für das Bestandsportfolio um 13 Prozent verringerte,
stieg der Net Asset Value (netto) für die als Co-Investment getätigten
Vermögensgegenstände um rund 45 Prozent.
Die liquiden Mittel auf Konzernebene erreichten zum 30.09.2022 mit 284,6
Mio. EUR einen soliden Wert (31.12.2021: 444,0 Mio. EUR). Dies gelang trotz
Dividendenausschüttung (41,5 Mio. EUR), Aktienrückkäufen (35,0 Mio. EUR) und
aktiver Investitionstätigkeit insbesondere im Segment der Co-Investments.
Rückblick auf Transaktionstätigkeit, trotz unsicherem Marktumfeld
Das Marktumfeld der ersten neun Monate 2022 war von Anpassung und
Unsicherheit geprägt. AURELIUS Equity Opportunities gelangen dennoch sieben
Add-on-Akquisitionen für bestehende Portfoliounternehmen, fünf
Co-Investments sowie vier (Teil-) Exits. Einige Transaktionen sind dabei
hervorzuheben.
Die European Imaging Group erwarb Mehrheitsbeteiligungen an CameraNu.nl im
Februar sowie an Cyfrowe.pl im Mai. BMC Benelux führte im März die
Akquisition des Baumaterial-Bereichs von De Rycke durch. Gemeinsam mit dem
AURELIUS European Opportunities Fund IV wurde im April mit der Übernahme des
britischen Geschäftsbereichs der McKesson Corporation (heute: Hallo
Healthcare Group) die bisher größte Übernahme der Firmengeschichte
vollzogen. Mit dem Verkauf von AKAD University konnte im Februar zudem ein
besonders erfolgreicher Exit durchgeführt werden.
Weitere relevante Entwicklungen der ersten drei Quartale beinhalten die
Eröffnung eines neuen Standortes der AURELIUS in Düsseldorf sowie die
Stärkung der pan-europäischen Ausrichtung mit den Ernennungen von Santiago
González zum Head of Iberia und Henrik Gustafsson zum Head of Nordics.
Ausblick schwierig, Wachsamkeit weiter wichtig
Für die kommenden Monate rechnet AURELIUS Equity Opportunities mit einem
fortwährend angespannten Markt und entsprechenden Hemmnissen, aber auch
Chancen für viele Industrien. Vor dem Hintergrund der beschwerlichen
geopolitischen sowie ökonomischen Welt- und Marktlage ist zu erwarten, dass
Preissteigerungen für Energie sowie Rohstoffe ebenso anhalten, wie auch
Zinserhöhungen, Störungen der Lieferketten und ein Anstieg der
Inflationsrate. Das AURELIUS Equity Opportunities-Portfolio ist damit
aktuell einem höheren Risiko für eine Hemmung des Wachstums ausgesetzt. Das
Konzernergebnis der AURELIUS Equity Opportunities wird konkret durch den in
Summe gefallenen Beitrag des Portfolios zum Ergebnis des AURELIUS Konzerns
beeinflusst.
"Mehr denn je setzen wir auf Wachsamkeit. Die belastende makroökonomische
Situation wird das Transaktionsumfeld in den kommenden Monaten verstärkt
dämpfen. Für unsere Unternehmen sind wir mit unseren operativen Spezialisten
daher intensiv im Einsatz. Einen Handlungsdruck für weitere Transaktionen
spüren wir derzeit nicht. Mit dem Verkauf von Briar Chemicals ist uns im
Oktober zuletzt ein sehr erfolgreicher Exit gelungen. Generell halten wir
bei der weiterhin angespannten Wirtschaftslage sowie den geopolitischen
Spannungsfeldern eine verlässliche Einschätzung zur weiteren Entwicklung für
schwierig. In der jetzigen Phase zählt sorgsames Beobachten und schnelle
Handlungsfähigkeit, sollten sich entscheidende Parameter ändern", so
Matthias Täubl.
Kennzahlen
(in Mio. EUR) 1.1. - 1.1. -
30.09.2021 30.09.2022
Konzern-Gesamtumsatz 2.485,1 2.351,7
Konzernumsatz (annualisiert) 1,2 2.436,6 3.092,4
EBITDA Konzern gesamt 175,6 182,3
davon negative Unterschiedsbeträge aus der 13,1 -/-
Kapitalkonsolidierung ("bargain purchase")
davon Restrukturierungsund 56,5 45,7
Einmalaufwendungen
davon Neubewertungseffekt der at-equity -/- 14,1
bilanzierten Co-Investments
davon Ergebnis aus Unternehmensverkäufen 37,6 50,1
EBITDA Konzern operativ 181,4 163,8
Konzernergebnis 1,³ 29,5 58,1
Ergebnis je Aktie Konzern (unverwässert, in 1,04 2,11
EUR) 1
31.12.2021 30.09.2022
Vermögenswerte 2.281,2 2.263,1
davon liquide Mittel 444,0 284,6
Verbindlichkeiten 1.688,7 1.690,6
davon Finanzverbindlichkeiten 379,4 430,8
Eigenkapital ³ 592,5 572,5
Eigenkapitalquote ³ (in %) 26,0 25,3
Anzahl Mitarbeiter zum Stichtag 2 11.141 10.340
1) Die Konzern-Gesamtergebnisrechnung des Vorjahres wurden entsprechend den
Bestimmungen des IFRS 5 zu Vergleichszwecken angepasst.
2) Aus fortgeführten Geschäftsbereichen.
3) Inkl. Minderheiten.
Net Asset Value des AURELIUS Portfolios (in Mio. EUR)
NAV zum 30.09.2022
Industrial Production 337,3
Retail & Consumer Products 306,2
Services & Solutions 51,8
NAV der Portfoliounternehmen * 695,3
Andere 153,8
Co-Investments 59,9
Summe (netto) 909,0
NAV (netto) je Aktie EUR ** 33,59
* Der dargestellte Net Asset Value der Konzerneinheiten ist gemäß der
Anteilsquote der AURELIUS Equity Opportunities abgebildet.
** Die eigenen Aktien sind in der Berechnung des NAV (netto) je Aktie nicht
enthalten. Die Summe der berücksichtigten Aktien beträgt somit 27.064.453
Stücke.
ÜBER AURELIUS
AURELIUS ist eine europaweit aktive Alternative Investment Gruppe mit Büros
in London, Luxemburg, München, Amsterdam, Stockholm, Madrid, Mailand und
Düsseldorf. AURELIUS verfügt über umfangreiche operative Expertise sowie
Erfahrung und ist damit in der Lage, den Wertschöpfungsprozess in seinen
Portfoliounternehmen zu beschleunigen.
Wesentliche Investmentplattformen sind der AURELIUS European Opportunities
IV Fund sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co.
KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und
Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket-Bereich erwerben. Kernelement
der Investmentstrategie ist das Wachstum der Portfoliounternehmen mit einem
Team von fast 100 eigenen operativen Taskforce Experten.
Darüber hinaus ist AURELIUS in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital,
Immobilien sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Growth
Investments wirkt an LBO-Transaktionen für Nachfolgelösungen im
Midmarket-Bereich mit. AURELIUS Real Estate Opportunities konzentriert sich
auf Immobilieninvestments mit nachhaltigem Wertsteigerungspotential durch
ein aktives Management. AURELIUS Finance Company bietet flexible
Finanzierungslösungen für Firmen in ganz Europa.
Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS
ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres
Leben.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.aurelius-group.com
KONTAKT
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Telefon: +49 (89) 544799 - 0 +44 (0) 20 7440 0480
Fax: +49 (89) 544799 - 55 +44 (2) 20 7440 0481
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