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JOST Werke AG: JOST platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über 130 Mio. EUR erfolgreich
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JOST Werke AG: JOST platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über
130 Mio. EUR erfolgreich
05.12.2022 / 10:00 CET/CEST
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JOST platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über 130 Mio. EUR erfolgreich
* Kopplung an ESG-Ziele bekräftigt langfristige Nachhaltigkeitsstrategie
von JOST
* Hohe Überzeichnung und breite Investorenbasis
* Pricing am unteren Ende der Vermarktungsspanne
* Keine finanziellen Covenants
Neu-Isenburg, 5. Dezember 2022. Die JOST Werke AG ("JOST"), einer der
weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten
Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie, hat die Platzierung ihres ersten
ESG-linked Schuldscheindarlehens erfolgreich abgeschlossen.
In einem anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld konnte sich JOST vorteilhafte
Preiskonditionen am unteren Ende der Vermarktungsspanne sichern. Insgesamt
haben sich 23 institutionelle Investoren an dem Schuldschein beteiligt.
Aufgrund der hohen Überzeichnung des Orderbuchs wurde das Volumen des
Schuldscheins von den ursprünglich geplanten 100 Mio. EUR auf 130 Mio. EUR
aufgestockt.
"Die erfolgreiche Platzierung des Schuldscheindarlehens und durch die
deutliche Überzeichnung ausgedrückte hohe Interesse ist ein Beweis für das
Vertrauen auch der Fremdkapitalinvestoren in unsere langfristige
Unternehmensstrategie und unser Geschäftsmodell," sagt Joachim Dürr,
Vorstandsvorsitzender der JOST Werke AG.
JOST hat das Orderbuch stark repartiert und konnte das Volumen, die
Laufzeiten und die Kosten optimieren und dadurch das Fälligkeitenprofil des
Konzerns verlängern. Der neue Schuldschein mit Laufzeiten von drei, fünf und
sieben Jahren sichert dem Unternehmen eine langfristig attraktive Mischung
fester und variabler Verzinsung ohne finanzielle Covenants. Die tatsächliche
Verzinsung ist zusätzlich an die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen zur
CO2-Reduktion
und zur Steigerung des Anteils von Frauen in Führungspositionen gekoppelt.
Dr. Christian Terlinde, Finanzvorstand der JOST Werke AG, sagt: "Die neue
Finanzierung erhöht unseren Handlungsspielraum für weiteres Wachstum. Die
erstmalige Kopplung des Schuldscheindarlehens an ESG-Ziele bekräftigt den
Einsatz von JOST für Nachhaltigkeit auch bei der Finanzierung des Konzerns."
Der Emissionserlös wird für die Refinanzierung bestehender Darlehen mit
Fälligkeit im Jahr 2023 sowie für die Rückführung von gezogenen Kreditlinien
eingesetzt.
Joint Lead Arrangeure des Schuldscheins waren die Bayerische Landesbank
sowie die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die Rechtsanwaltskanzlei der
Kanzlei Hengeler Mueller hat JOST bei der Transaktion unterstützt.
Kontakt:
JOST Werke AG
Romy Acosta
Head of Investor Relations
T: +49 6102 295-379
romy.acosta@jost-world.com
Über JOST:
JOST ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von
sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie mit den
Kernmarken JOST, ROCKINGER, TRIDEC und Quicke. Die international
marktführende Position von JOST wird durch die starken Marken, die
langfristigen, durch das globale Vertriebsnetz bedienten Kundenbeziehungen
und durch das effiziente, wenig anlagenintensive Geschäftsmodell
untermauert. Mit Vertriebs- und Fertigungsstätten in 25 Ländern auf fünf
Kontinenten hat JOST direkten Zugang zu allen großen Herstellern von Trucks,
Trailern und landwirtschaftlichen Traktoren weltweit sowie zu allen
relevanten Endkunden in der Nutzfahrzeugindustrie. JOST beschäftigt weltweit
derzeit über 3.600 Mitarbeiter und ist an der Frankfurter Börse notiert.
Weitere Informationen über JOST finden Sie hier: www.jost-world.com
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Unternehmen: JOST Werke AG
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63263 Neu-Isenburg
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Telefon: +49 6102 2950
Fax: +49 (0)6102 295-298
E-Mail: ir@jost-world.com
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