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DWS kündigt strategische Ambitionen und finanzielle Ziele für 2025 an
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Sonstiges/Kapitalmarkttag
DWS kündigt strategische Ambitionen und finanzielle Ziele für 2025 an
07.12.2022 / 06:58 CET/CEST
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Die DWS Group hat heute ihre weiterentwickelte Strategie vorgestellt, um den
Shareholder Value zu steigern und das volle Potenzial des Unternehmens
auszuschöpfen. Mit der Strategie will die DWS ihre führende Position in
Deutschland behaupten und das Potenzial in Europa weiter ausschöpfen. Dabei
setzt sie auf den Aufbau zusätzlicher Partnerschaften, die stärkere Nutzung
des Xtrackers (Passive)-Geschäfts sowie den Einsatz ihrer Fähigkeiten bei
alternativen Anlagen, um die europäische Transformation zu unterstützen. In
Amerika will die DWS Xtrackers und ihr Alternatives-Geschäft ausbauen und in
Asien-Pazifik will sich das Unternehmen auf starke strategische
Partnerschaften konzentrieren. Zusätzliche Investitionen in
Wachstumsbereiche in Höhe von etwa EUR 70 Millionen sollen in den nächsten
drei Jahren durch Umverteilung von internen Ressourcen selbst finanziert
werden.
Als Teil der Strategie kündigt die DWS auch eine Reihe neuer Finanzziele an,
die im Laufe der nächsten Jahre erreicht werden sollen:
* Gewinn je Aktie von EUR 4,50 in 2025
* Bereinigte Aufwand-Ertrags-Relation unter 59 Prozent in 2025, mit
kumulierten jährlichen Effizienzgewinnen von etwa EUR 100 Millionen bis
2025
* Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate für im Bereich Passive
verwaltetes Vermögen von mehr als 12 Prozent bis 2025
* Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate für im Bereich Alternatives
verwaltetes Vermögen von mehr als 10 Prozent bis 2025
* Außerordentliche Dividende von bis zu EUR 1,0 Milliarden im Jahr 2024,
vorbehaltlich Kapitalbindung für organische und anorganische
Wachstumsinitiativen
* Attraktive vorgeschlagene Ausschüttungsquote von rund 65 Prozent ab 2025
Stefan Hoops, CEO der DWS: "Seit unserem Börsengang 2018 haben wir unsere
Ziele in einem für die Asset-Management-Branche freundlichen Umfeld
erfolgreich erreicht. In einem zunehmend volatilen Markt sind wir sehr gut
positioniert, um die Bedürfnisse unserer Kunden nach differenzierter
Beratung und lokaler Kompetenz verbunden mit einer überlegenen
Anlageperformance zu erfüllen. Wir werden konsequent unser Portfolio
optimieren, um von unseren Kompetenzen zu profitieren und unsere Stärken
auszubauen. Gleichzeitig wollen wir in vielversprechende Zukunftsbereiche
investieren. Diesen Wandel finanzieren wir, indem wir intern Ressourcen
durch Verkäufe, Strukturveränderungen und Kosteninitiativen umverteilen. Mit
unserer Strategie wollen wir eine bessere DWS schaffen - mit ehrgeizigen
Finanzzielen, höherer Transparenz und einer attraktiven
Ausschüttungspolitik."
Hoops fügt hinzu: "Wir stehen weiterhin voll und ganz zum Thema
Nachhaltigkeit. Für unsere Kunden ist es eine der wichtigsten Prioritäten.
Als einer der größten Vermögensverwalter der Welt sind wir es der
Gesellschaft schuldig, die Verpflichtungen auch zu erfüllen, die wir
eingegangen sind. Unser Augenmerk liegt dabei auf dem Klimawandel und dem
regelmäßigen kritischen Austausch mit Unternehmen und Ländern. Mit unserer
Fondsfamilie für die europäische Transformation wollen wir künftig dazu
beitragen, die dringend benötigte grüne Transformation der europäischen
Wirtschaft zu finanzieren."
Herausforderndes Umfeld führt zu veränderten Erwartungen der Kunden
Vor dem Hintergrund eines zunehmend unsicheren Umfelds erwartet die DWS eine
Renaissance der aktiven Vermögensverwaltung mit Schwerpunkt auf die
Fähigkeit, über die Auswahl von Assets Mehrwert (Alpha) zu schaffen. Zudem
erwartet das Unternehmen, dass sich gezielte oder maßgeschneiderte ETFs
gegenüber einer breiten Indexnachbildung besser entwickeln werden. Die DWS
geht auch davon aus, dass die Märkte für privates Beteiligungskapital oder
Schuldentitel sich positiv entwickeln werden und der langfristige
Wachstumstrend bei alternativen Anlagen anhält.
Um die sich aus diesen Trends ergebenden Wachstumschancen zu nutzen, hat die
DWS eine detaillierte Analyse ihrer Geschäftsfelder vorgenommen. Basierend
auf den jeweiligen Fähigkeiten und den Wachstumsaussichten in den einzelnen
Marktsegmenten hat das Unternehmen die Geschäftsbereiche in folgende
Kategorien eingeteilt: Reduce, Value, Growth und Build.
Reduce: Umschichtung von Finanzmitteln in vorrangige Wachstumsbereiche
Um die anstehenden Investitionen selbst zu finanzieren, beabsichtigt die
DWS, finanzielle Ressourcen aus anderen Bereichen des Unternehmens
umzuschichten. Dabei hat das Unternehmen mehrere Hebel identifiziert, die
sich nicht negativ auf das Geschäft auswirken sollten, sondern von denen
erwartet wird, dass sie durch Bruttokosteneinsparungen und
Transformationsvorteile kumulierte jährliche Effizienzgewinne von rund EUR
100 Millionen bis 2025 bringen werden. Zu den Maßnahmen gehört es,
Geschäftsbereiche zu veräußern, Hierarchien in der Organisationsstruktur
abzubauen, die regionale Präsenz zu verringern und andere neue
Kosteninitiativen. Zudem erwartet die DWS durch eine eigenständige
IT-Plattform höhere Kosteneinsparungen und mehr Flexibilität.
Das Unternehmen hat bereits in der vergangenen Woche ein Beispiel dafür
bekanntgegeben, wie Ressourcen für andere Bereiche freigesetzt werden
können: den Abschluss der Übertragung ihrer digitalen Investmentplattform an
ihren strategischen Partner BlackFin. Künftig hält die DWS einen Anteil von
30 Prozent an der neuen Gesellschaft MorgenFund. Die DWS profitiert damit
von dem Know-how des Partners und den Wachstumschancen des Plattformmarktes.
Value: Beibehaltung der Führungsposition in reifen Märkten
In Geschäftsbereichen wie Equities, Multi Asset & SQI (Systematische und
Quantitative Investments) und Fixed Income, in denen die DWS in entwickelten
Märkten bereits stark positioniert ist, will das Unternehmen seine
Führungsposition behaupten.
Im Bereich Equities geht es darum, eine Führungsposition durch den Ausbau
thematischer Aktienangebote und die Erweiterung des ESG-Angebots zu
behaupten. Im Bereich Multi Asset & SQI will die DWS durch den Aufbau einer
marktführenden modularen Anlageplattform wachsen. Im Bereich Fixed Income
wird sich das Unternehmen auf den Ausbau der Multisektor-Strategien und die
Verbesserung der Performance konzentrieren.
Growth: Ausbau von Kernkompetenzen
Die Kategorie Growth umfasst Geschäftsbereiche, in denen die DWS auf bereits
starke Fähigkeiten und attraktive Wachstumsraten in dem jeweiligen
Marktsegment aufbauen kann.
So will das Unternehmen sein Xtrackers- und Passivgeschäft weltweit
ausbauen, basierend auf der Erwartung eines anhaltend starken Wachstums bei
passiven Produkten, die bei ausreichender Größe sehr profitabel sind. In
Europa will die DWS ihre Position als Nummer zwei bei börsengehandelten
Produkten (börsengehandelte Fonds (ETF) und Rohstoffe) zurückgewinnen. Um
die Stärke im europäischen ETF-Geschäft weiter zu nutzen, wird das
Unternehmen in einen ehrgeizigen Wachstumsplan in den USA investieren. Der
Schwerpunkt wird auf maßgeschneiderten passiven Produkten liegen, und das
Ziel ist es, das verwaltete Vermögen im Bereich Passive bis 2025 mit einer
durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von mehr als 12 Prozent zu
steigern.
Darüber hinaus will die DWS auch ihr Alternatives-Geschäft ausbauen. In den
kommenden Jahren sieht das Unternehmen ein erhebliches Aufwärtspotenzial im
Bereich Alternatives. Dieses wird zum einen durch die steigende Nachfrage
von Privatanlegern getrieben. Zum anderen erwartet die DWS auch einen
Zuwachs auf der Angebotsseite, weil Vermögensverwalter in volatilen Märkten
zunehmend einspringen könnten, um klassische Bankkredite zu ersetzen.
Aufgrund ihres tiefen Verständnisses für Privatkunden und der besonderen
Beziehung zu ihrem Mehrheitsaktionär Deutsche Bank, die einen
ausgezeichneten Zugang zu kreditsuchenden Unternehmen verschafft, ist die
DWS in einer starken Position, um von diesen Trends zu profitieren. Gestützt
auf eine mehr als 50-jährige Erfahrung mit alternativen Anlagen und ein gut
etabliertes Infrastruktur- und Immobiliengeschäft geht die DWS davon aus,
dass sie das verwaltete Vermögen im Bereich Alternatives von derzeit EUR 126
Milliarden (zum 30. September 2022) in den nächsten drei Jahren mit einer
durchschnittlichen Wachstumsrate von mehr als 10 Prozent steigern wird.
Ein besonderer Wachstumsbereich, in dem die DWS ihre starken Fähigkeiten im
Bereich Alternatives nutzen wird, ist die Organisation von Risikokapital für
die europäische Transformation, wie das Unternehmen diese Woche
bekanntgegeben hat. Die DWS plant bis 2027 über eine Vielzahl von Kanälen
privates Kapital in Höhe von bis zu EUR 20 Milliarden zu mobilisieren, um
den Transformationsbedarf in ganz Europa mitzufinanzieren und es ihren
Kunden zu ermöglichen, in die Veränderung des Kontinents zu investieren. Das
Unternehmen will den Finanzierungsbedarf für die europäische Transformation
durch eine Reihe von Investitionslösungen decken und dabei die Origination-
und Vertriebsfähigkeiten aus der starken Partnerschaft mit der Deutschen
Bank und anderen Institutionen nutzen.
Build: Gründungsfinanzierung in Bereichen mit hohem Potenzial
Unter Berücksichtigung langfristiger Trends hat die DWS weitere Bereiche
ermittelt, in denen in den Aufbau von Fähigkeiten für künftiges Wachstum
investiert werden soll. Die Geschäftsführung hat sich zu einer
meilensteinbasierten Anschubfinanzierung entschlossen, um greifbare
Fortschritte zu gewährleisten.
Die Investitionsbereiche sind:
* Aufbau von API-Fähigkeiten, um Produkte und Dienstleistungen über
digitale Plattformen anbieten zu können, da Verbraucher ihre Produkte
zunehmend über Drittanbieter-Plattformen auswählen.
* Verlagerung von Produkten auf die Blockchain. Die DWS will sogenannte
"digitale Zwillinge" auf den Markt bringen, die bestehende Fonds für
Kunden mit digitalen Wallets investierbar machen. Die DWS verfolgt dabei
die Vision, den ersten Euro-Stablecoin auf den Markt zu bringen, da die
Zeit für vertrauenswürdige, regulierte Marktteilnehmer gekommen scheint,
Dienstleistungen auf der Blockchain anzubieten.
* Mitwirkung an der Veränderung der Marktstruktur von
Finanzdienstleistungen: Die DWS wird daran arbeiten, Kunden ehrgeizige
zusätzliche Dienstleistungen anbieten zu können. Künftig dürfte es nur
wenige vertrauenswürdige Marktteilnehmer geben, die als sogenannte
"Tokenizer" fungieren und Vermögenswerte auf die Blockchain bringen
können. Für die DWS liegt der erste Schritt darin, verschiedene
Blockchain-bezogene Dienstleistungen aufzubauen oder zu kaufen, wobei
die Vision darin besteht, selbst zum "Tokenizer" zu werden.
Die DWS hat eine Reihe von sogenannten "Self-help-Enablers" identifiziert,
also Fähigkeiten und Voraussetzungen, die es der DWS ermöglichen werden, die
in den vier Bereichen Reduce, Value, Growth und Build zusammengefasste
Strategie umzusetzen. Das Unternehmen will seine Vertriebspartnerschaften
ausbauen und die Unabhängigkeit von der Deutschen Bank weiter vorantreiben,
während es gleichzeitig die Möglichkeiten und Zugänge der Geschäftsbereiche
des größten Anteilseigners besser nutzen will. Die DWS wird Technologie
zunehmend als Grundlage ihres Geschäfts einsetzen und sich auf die weitere
Stärkung einer Leistungskultur mit einer starken Risikomanagement-Basis
konzentrieren.
Claire Peel, CFO der DWS, sagte: "Seit unserem Börsengang im Jahr 2018
konnten wir unser Ergebnis Jahr für Jahr verbessern und unseren
Wachstumsplan sehr erfolgreich umsetzen. So konnten wir unsere Erträge, den
bereinigten Gewinn vor Steuern, den Konzerngewinn und auch das verwaltete
Vermögen deutlich steigern und im Geschäftsjahr 2021 bei all diesen
Kennzahlen Rekordergebnisse erzielen. Gleichzeitig haben wir unsere
Kostendisziplin hochgehalten und zwischen 2018 und 2021 unsere bereinigte
Aufwand-Ertrags-Relation um mehr als 10 Prozentpunkte verbessert. Auf den
Punkt gebracht: Wir haben die Profitabilität der DWS nachhaltig erhöht. Mit
unserer weiterentwickelten Strategie werden wir den Wert für unsere
Aktionäre weiter steigern. Wir haben unsere Dividende seit unserem
Börsengang jedes Jahr erhöht und streben ab 2025 eine attraktive
Ausschüttungsquote von rund 65 Prozent an. Vorbehaltlich der Kapitalbindung
für organische und anorganische Wachstumsinitiativen erwarten wir im Jahr
2024 eine außerordentliche Dividende von bis zu EUR 1 Milliarde."
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Sebastian Krämer-Bach
+49 69 910 43330
sebastian.kraemer-bach@dws.com
Karsten Swoboda
+49 69 910 14941
karsten.swoboda@dws.com
Über die DWS GroupDie DWS Group (DWS) mit einem verwalteten Vermögen von 833
Milliarden Euro (Stand: 30. September 2022) will einer der weltweit
führenden Vermögensverwalter sein. Sie blickt auf mehr als 60 Jahre
Erfahrung zurück und genießt in Deutschland, Europa, Amerika und Asien einen
exzellenten Ruf. Weltweit vertrauen Kunden der DWS als Anbieter für
integrierte Anlagelösungen. Sie wird über das gesamte Spektrum der
Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovation geschätzt.
Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu ihren
leistungsfähigen Anlagekompetenzen in allen wichtigen liquiden und
illiquiden Anlageklassen sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends
orientieren. Unsere umfassende Expertise als Vermögensverwalter im Active-,
Passive- und Alternatives-Geschäft sowie unser starker Fokus auf die
Nachhaltigkeitsaspekte Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung
ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für unsere
Kunden. Das fundierte Know-how unserer Ökonomen, Research-Analysten und
Anlageprofis wird im globalen CIO View zusammengefasst, der unserem
Anlageansatz als strategische Leitlinie dient.
Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Wir wollen beim
Übergang in eine nachhaltigere Zukunft eine entscheidende Rolle spielen -
sowohl als Unternehmen als auch als zuverlässiger Berater unserer Kunden.
Dank unserer rund 3.900 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt sind
wir dabei lokal präsent und bilden gleichzeitig ein globales Team. Wir
handeln entschlossen im Namen unserer Kunden und investieren in ihrem besten
Interesse, damit sie ihre finanziellen Ziele erreichen können, ganz gleich,
was die Zukunft bringt. Mit unserem unternehmerischen, auf Zusammenarbeit
fokussierten Geist arbeiten wir jeden Tag daran, sowohl in guten als auch in
schwierigen Zeiten hervorragende Anlageergebnisse zu erzielen und somit die
beste Basis für die finanzielle Zukunft unserer Kunden zu schaffen.
Wichtiger HinweisDiese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der
Vergangenheit beschreiben, sie umfassen auch Aussagen über unsere
Einschätzungen und Erwartungen sowie die zugrunde liegenden Annahmen. Diese
Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der
Geschäftsführung der DWS Group GmbH & Co. KGaA derzeit zur Verfügung stehen.
Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem
sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen
angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse weiterzuentwickeln.
Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und
Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen,
dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen
abweichen. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in
Deutschland, Europa, den USA und andernorts, in denen wir einen erheblichen
Teil unserer Erträge erzielen und einen erheblichen Teil unserer
Vermögenswerte halten, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und
Entwicklung von Marktvolatilitäten, die Umsetzung unserer strategischen
Initiativen, die Verlässlichkeit unserer Grundsätze, Verfahren und Methoden
zum Risikomanagement sowie andere Risiken.
Diese Mitteilung enthält alternative Finanzkennzahlen (Alternative
Performance Measures - "APMs"). Eine Beschreibung dieser APMs finden Sie im
Zwischenbericht, der unter
https://group.dws.com/de/ir/berichte-und-events/finanzberichte/ verfügbar
ist.
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