EQS-News: Adler Group S.A. erhält ausreichende Unterstützung, um Anleiheänderungen in alternativem Verfahren umzusetzen (deutsch)
Adler Group S.A. erhält ausreichende Unterstützung, um Anleiheänderungen in alternativem Verfahren umzusetzen
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EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung
Adler Group S.A. erhält ausreichende Unterstützung, um Anleiheänderungen in
alternativem Verfahren umzusetzen
09.12.2022 / 08:15 CET/CEST
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Adler erhält ausreichende Unterstützung, um Anleiheänderungen in
alternativem Verfahren umzusetzen
Luxemburg, 9. Dezember 2022 - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") hat heute
bekannt gegeben, dass mehr als 60 % der Gesamtheit ihrer Anleihegläubiger
der Lock-Up-Vereinbarung beigetreten sind, die mit dem sog. Steering
Committee der Anleihegläubiger am 25. November 2022 vereinbart worden war.
Mit Überschreiten dieser Schwelle wird die Adler Group die Änderung der
Anleihebedingungen, soweit erforderlich, auch in einem alternativen
Verfahren herbeiführen, falls die am Freitag, den 2. Dezember 2022,
eingeleitete Aufforderung zur Stimmabgabe zur Änderung aller sechs Serien
der vorrangigen, unbesicherten festverzinslichen Anleihen der Adler Group
nicht erfolgreich sein sollte.
Die Aufforderung zur Stimmabgabe setzt für die Annahme der Anleiheänderungen
die Zustimmung von mindestens 75 % der für jede Anleiheserie abgegebenen
Stimmen sowie das Erreichen des erforderlichen Quorums für jede Serie
voraus. Falls die vorgeschlagenen Änderungen wirksam werden, sind sie für
alle Anleihegläubiger verbindlich und alle Anleihegläubiger, die ihre Stimme
abgeben, erhalten eine Abstimmungsgebühr von 25 Basispunkten. Für drei der
Serien liegen bereits Beitritte zur Lock-Up-Vereinbarung für mehr als 75 %
sämtlicher Anleihen der jeweiligen Serie vor.
Die alternative Transaktionsgebühr in Höhe von 25 Basispunkten, die bei
Abschluss der Transaktion an die Anleihegläubiger zu zahlen ist, falls ein
bestimmtes alternatives Verfahren zur Änderung der Anleihen gewählt wird,
ist ausschließlich an jene Anleihegläubiger zahlbar, welche die
Lock-Up-Vereinbarung zum oder vor Geschäftsschluss am Dienstag, den 13.
Dezember 2022, unterzeichnet haben.
Alle Anleihegläubiger, welche die Lock-Up-Vereinbarung noch nicht
unterzeichnet oder die Transaktionsunterlagen nicht erhalten haben, werden
gebeten sich unter folgenden E-Mail-Adressen zu melden:
* PJT Partners, Finanzberater der Adler Group unter
projectsteel2022@pjtpartners.com
* Houlihan Lokey, Finanzberater des Lenkungsausschusses der Adler Group
Anleihegläubiger, unter ProjectJupiterHL2022@hl.com
* Kroll, Berechnungsstelle, unter adler@is.kroll.com
Die Adler Group schätzt die anhaltende Unterstützung aller Stakeholder sehr
und sieht dem Abschluss dieser Transaktion und der Fortsetzung der
Zusammenarbeit mit den Stakeholdern mit dem Ziel der Wertmaximierung freudig
entgegen. Die am Freitag, den 25. November 2022 angekündigte
Fremdfinanzierung ist vollständig abgesichert und wird bereitgestellt,
sobald die Änderung der Anleihebedingungen erfolgt ist. Dies wird
voraussichtlich im ersten Quartal 2023 der Fall sein. Nach Abschluss der
Transaktion wird sich die Adler Group weiterhin auf die Veräußerung von
Vermögenswerten zum Zwecke des Schuldenabbaus konzentrieren.
Die Unterlagen der Aufforderung zur Stimmabgabe finden Sie unter:
https://www.adler-group.com/en/investors/share-bonds/bonds/consentsolicitation
Kontakt
Investor Relations
T +352 278 456 710
F +352 203 015 00
E investorrelations@adler-group.com
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55 Allée Scheffer
2520 Luxemburg
Luxemburg
Telefon: +352 278 456 710
Fax: +352 203 015 00
E-Mail: investorrelations@adler-group.com
Internet: www.adler-group.com
ISIN: LU1250154413
WKN: A14U78
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