EQS-Adhoc: Wienerberger AG: Wienerberger beabsichtigt den Erwerb wesentlicher Geschäftsbereiche der Terreal Gruppe (deutsch)
Wienerberger AG: Wienerberger beabsichtigt den Erwerb wesentlicher Geschäftsbereiche der Terreal Gruppe
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EQS-Ad-hoc: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Ankauf
Wienerberger AG: Wienerberger beabsichtigt den Erwerb wesentlicher
Geschäftsbereiche der Terreal Gruppe
20.12.2022 / 08:52 CET/CEST
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Wienerberger beabsichtigt den Erwerb wesentlicher Geschäftsbereiche der
Terreal Gruppe
Wien, 20. Dezember 2022. Die Wienerberger AG, ein führender internationaler
Anbieter von Baustoffen und Infrastrukturlösungen gibt bekannt, dass sie
heute eine Vereinbarung über den Erwerb des Terreal Geschäfts in Frankreich,
Italien, Spanien und den USA sowie des Creaton Geschäfts in Deutschland
unterschrieben hat und diesbezüglich in exklusive Verhandlung eintritt. Das
Terreal Geschäft in Österreich, Polen und Ungarn wird nicht Gegenstand der
Transaktion sein.
Das von der Wienerberger zu erwerbende Terreal Geschäft wird im
Geschäftsjahr 2022 voraussichtlich einen Umsatz von EUR 740 Millionen und
ein Run-Rate EBITDA von EUR 100 Millionen erwirtschaften. Durch Umsetzung
von Operational Excellence, Cross-Selling und Hebung von Kostensynergien
erwartet die Wienerberger eine Steigerung dieses EBITDA auf bis zu EUR 150
Millionen innerhalb von drei Jahren nach Closing. Der Enterprise Value der
betreffenden Terreal Geschäftsbereiche beträgt EUR 600 Millionen,
vorbehaltlich üblicher Anpassungen bei Closing sowie Berücksichtigung
möglicher kartellrechtlicher Auflagen.
Terreal ist ein erfolgreicher europäischer Anbieter von innovativen Dach-
und Solarlösungen mit Sitz in Suresnes, Frankreich. Terreal betreibt in den
zu übernehmenden Geschäftsbereichen aktuell 29 Produktionsstätten in sechs
Ländern mit rund 3.000 Mitarbeitern.
Mit der beabsichtigten Akquisition setzt die Wienerberger einen wesentlichen
Schritt in ihrer wertorientierten Wachstumsstrategie. Das Closing wird für
Ende 2023 / Anfang 2024 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der
fusionskontrollrechtlichen Freigabe sowie der Erfüllung weiterer
marktüblicher aufschiebender Bedingungen. Die Finanzierung erfolgt über
Cash-Bestände der Wienerberger, eine neue Kreditfazilität sowie die
Verwendung eigener Aktien der Wienerberger AG.
Wienerberger Gruppe
Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten
Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist
der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei
Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei
Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen
(Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke
Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit
der Akquisition von Meridian Brick hat Wienerberger seine Position als ein
führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut.
Mit gruppenweit 216 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im
Jahr 2021 einen Umsatz von rund 4,0 Mrd. EUR und ein bereinigtes EBITDA von
671 Mio. EUR.
Rückfragehinweis
Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG
t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com
Daniel Merl, Head of Investor Relations Wienerberger AG
t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com
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20.12.2022 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG.
www.eqs.com
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 60 192-0
Fax: +43 1 60 192-10159
E-Mail: office@wienerberger.com
Internet: www.wienerberger.com
ISIN: AT0000831706
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 1516997
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