EQS-News: AGRANA platziert erfolgreich 235 Mio. EUR ESG-Rating-gebundenes Schuldscheindarlehen mit 3-, 5- und 7-jähriger Laufzeit (deutsch)
AGRANA platziert erfolgreich 235 Mio. EUR ESG-Rating-gebundenes Schuldscheindarlehen mit 3-, 5- und 7-jähriger Laufzeit
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Finanzierung
AGRANA platziert erfolgreich 235 Mio. EUR ESG-Rating-gebundenes
Schuldscheindarlehen mit 3-, 5- und 7-jähriger Laufzeit
21.12.2022 / 12:10 CET/CEST
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AGRANA platziert erfolgreich 235 Mio. EUR ESG-Rating-gebundenes
Schuldscheindarlehen mit 3-, 5- und 7-jähriger Laufzeit
AGRANA Beteiligungs-AG hat im Dezember 2022 erstmalig ein
ESG-Rating-gebundenes Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 235 Mio. EUR
erfolgreich am Euro-Kapitalmarkt platziert.
Trotz der sehr schwierigen allgemeinen Marktverhältnisse wurde die
Transaktion von Investorenseite sehr positiv aufgenommen. Aufgrund der
starken Nachfrage war die Transaktion deutlich überzeichnet, sodass das
ursprünglich geplante Volumen von 100 Mio. EUR auf 235 Mio. EUR aufgestockt
wurde. Im Rahmen der Platzierung wurde das Schuldscheindarlehen mit einer
Laufzeit von drei, fünf und sieben Jahren sowohl in fester als auch in
variabler Verzinsung angeboten. Der Spread aller Tranchen konnte am unteren
Ende der Vermarktungsspanne festgelegt werden. Die ESG-Performance der
AGRANA-Gruppe, welche durch ein unabhängiges ESG-Rating von ISS
(International Shareholder Services) ermittelt wird, führt zu einem Auf- und
Abschlag in den Margen der Schuldscheindarlehen.
Die Mittel aus dem Schuldscheindarlehen werden zur allgemeinen
Unternehmensfinanzierung verwendet und auch zur Refinanzierung bestehender
langfristiger Kredite dienen.
"Dieses Finanzierungsinstrument ist in einem sehr volatilen Umfeld und
steigendem Zinsniveau ein wesentlicher Baustein für die mittel- und
langfristige Liquiditätssicherung unserer Gruppe", freut sich CFO Stephan
Büttner über die gelungene Transaktion.
Begleitet wurde die Transaktion von der Landesbank Hessen-Thüringen
(Helaba), der UniCredit Bank AG, der DZ BANK AG Deutsche
Zentral-Genossenschaftsbank und der Raiffeisen Bank International.
Über AGRANA
AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln
und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.000 Mitarbeiter
erwirtschaften an weltweit 55 Produktionsstandorten einen jährlichen
Konzernumsatz von rund 3 Mrd. EUR. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist
Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie bedeutendster Produzent von
Fruchtsaftkonzentraten in Europa und im Segment Stärke bedeutender Produzent
von kundenspezifischen Kartoffel-, Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie von
Bioethanol. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und
Osteuropa.
Für Rückfragen:
Mag. (FH) Markus Simak
Pressesprecher
+43 1 21137 12084
markus.simak@agrana.com
Mag. (FH) Hannes Haider
Investor Relations Officer
+43 1 21137 12905
hannes.haider@agrana.com
Diese Meldung steht unter www.agrana.com zur Verfügung.
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21.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
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A-1020 Wien
Österreich
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ISIN: AT000AGRANA3
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