EQS-Adhoc: Hypoport SE: Hypoport SE beschließt Barkapitalerhöhung im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (deutsch)
Hypoport SE: Hypoport SE beschließt Barkapitalerhöhung im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
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EQS-Ad-hoc: Hypoport SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Hypoport SE: Hypoport SE beschließt Barkapitalerhöhung im Wege eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens
19.01.2023 / 18:14 CET/CEST
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DIESER MITTEILUNG.
Hypoport SE beschließt Barkapitalerhöhung im Wege eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens
Berlin, 19. Januar 2023 - Der Vorstand der Hypoport SE ("Gesellschaft"; ISIN
DE0005493365; WKN 549336; Börsenkürzel HYQ) hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, das Grundkapital der
Gesellschaft gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten
Kapitals und Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre unter Ausgabe neuer,
auf den Namen lautender Stückaktien der Gesellschaft ("Neue Aktien") zu
erhöhen. Mit der Kapitalerhöhung strebt die Gesellschaft einen
Bruttoemissionserlös von circa EUR 50 Mio. an.
Die Neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2022 dividendenberechtigt sein.
Die Neuen Aktien werden ausschließlich qualifizierten Anlegern im Rahmen
einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated Bookbuilding) angeboten. Die Privatplatzierung beginnt
unmittelbar nach Veröffentlichung dieser Mitteilung und kann kurzfristig
beendet werden. Die finale Anzahl der Neuen Aktien und der Platzierungspreis
werden vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss der
Privatplatzierung festgelegt und anschließend bekannt gegeben. Der
Platzierungspreis je Neuer Aktie wird im Rahmen des beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt. Nach der
Privatplatzierung werden die Gesellschaft sowie Ronald Slabke als
Großaktionär einer Lock-up Verpflichtung von 180 Tagen unterliegen. Die
Gesellschaft verpflichtet sich, ohne Zustimmung der transaktionsbegleitenden
Bank unter anderem keine weiteren Aktien oder Finanzinstrumente, die in
Aktien wandelbar sind, auszugeben oder eine weitere Kapitalerhöhung
durchzuführen. Ronald Slabke verpflichtet sich in der Lock-up Periode keine
Aktien der Gesellschaft zu verkaufen. Die Lock-up Verpflichtungen enthalten
jeweils marktübliche Ausnahmen.
Die Gesellschaft beabsichtigt mit dem zusätzlichen Eigenkapital die
außerordentlichen Wachstumschancen in der derzeitigen Phase des
Marktumbruchs in der Immobilienfinanzierung zu nutzen.
Die Neuen Aktien sollen voraussichtlich am 25. Januar 2023 prospektfrei zum
Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)
zugelassen werden. Der erste Handelstag der Neuen Aktien und die Lieferung
der Neuen Aktien an die Investoren sollen am oder um den 27. Januar 2023
stattfinden.
Berenberg begleitet die Privatplatzierung als Sole Global Coordinator und
Sole Bookrunner.
Kontakt:
Jan H. Pahl
Head of Investor Relations // IRO
Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942
Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19
Email: ir@hypoport.de
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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines Angebots zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien ("Aktien") der Hypoport
SE ("Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder irgendeinem
anderen Land dar. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht
nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils
geltenden Fassung ("Securities Act") registriert werden und dürfen in den
Vereinigten Staaten ohne die Registrierung oder die Inanspruchnahme einer
entsprechenden Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nach dem
Securities Act, oder in einer Transaktion die nicht den
Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt, weder angeboten
noch verkauft werden.
Die in dieser Mitteilung erwähnte Platzierung richtet sich nur an Personen,
die sich in einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums befinden
oder dort ihren Wohnsitz haben und die "qualifizierte Anleger" im Sinne von
Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 ("Prospektverordnung") sind
("Qualifizierte
Anleger"). Im Vereinigten Königreich richtet sich die in diese Mitteilung
erwähnte Platzierung nur an (i) Personen, die unter Artikel 2 (e) der
Prospektverordnung in der Form, in der diese aufgrund des European Union
(Withdrawal) Act 2018 Bestand nationalen Rechts ist, und auch Artikel 19(5)
der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
in der jeweils gültigen Fassung ("Order") fallen, (ii) Personen, die unter
Artikel 49(2) (a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) oder (iii) Personen, denen sie anderweitig
unter den jeweils anwendbaren wertpapierrechtlichen Vorschriften rechtmäßig
zugänglich gemacht werden darf (solche Personen zusammen, "Relevanten
Personen"). Auf diese Mitteilung dürfen andere Personen als Qualifizierte
Anleger oder Relevante Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf
verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Mitteilung
die Rede ist, steht ausschließlich Qualifizierten Anlegern oder Relevanten
Personen offen und wird nur mit Qualifizierten Anlegern oder Relevanten
Personen eingegangen.
Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung dar.
Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung
der Platzierung für die betroffene Person konsultieren.
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und Ergebnisse der Gesellschaft enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen").
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"antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie
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erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die
nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren
auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der
Gesellschaft und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie
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Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten
oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können.
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für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht
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E-Mail: ir@hypoport.de
Internet: www.hypoport.de
ISIN: DE0005493365
WKN: 549336
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