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Hypoport SE: Erfolgreiche Kapitalerhöhung für Wachstumschancen in Marktumbruchsphase

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Hypoport SE: Erfolgreiche Kapitalerhöhung für Wachstumschancen in
Marktumbruchsphase

20.01.2023 / 12:55 CET/CEST
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Kapitalerhöhung

Hypoport SE: Erfolgreiche Kapitalerhöhung für Wachstumschancen in
Marktumbruchsphase

Berlin, 20. Januar 2023: Der Vorstand der Hypoport SE hat heute Morgen
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft zu erhöhen, um die sich aus
der Umbruchsphase im Markt für Wohneigentum ergebenden Wachstumschancen zu
nutzen.

Die 378.788 neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung mittels
eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ("Accelerated Bookbuilding") zu
einem Preis von je 132,00 Euro zugeteilt, wodurch sich ein
Bruttoemissionserlös von 50 Mio. Euro ergibt.

Ronald Slabke, Vorstandsvorsitzender der Hypoport SE, ordnet die Chancen für
die Unternehmensgruppe ein: "Die schnelle Veränderung der makroökonomischen
Rahmenbedingungen gefolgt von einer außergewöhnlichen Zurückhaltung der
Verbraucher beim Wohnungsbau, beim Erwerb und der Finanzierung von
Wohneigentum in Deutschland seit dem Spätsommer 2022 hat uns und alle
Marktteilnehmer überrascht. Hypoport hat sich noch im letzten Jahr an diese
veränderten Rahmenbedingungen in kürzester Zeit angepasst. Unsere
Plattformen stehen für Schnelligkeit, Integration und Innovation zum Wohle
aller Verbraucher und unserer Partner. Gemeinsam mit uns sind unsere Partner
auch in einem schwierigen Markt erfolgreicher. Wir sind ein starker Partner
für jeden, der mehr Menschen in die eigenen vier Wände bringen will. Die
eingeworbenen Mittel der Kapitalerhöhung haben das Ziel und unterstreichen
unseren Anspruch, die Veränderung des Wohnungsmarktes aus unserer zentralen
Rolle heraus aktiv zu gestalten."

Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am oder um den 25. Januar 2023
prospektfrei zum Handel am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
(Prime Standard) zugelassen werden. Der erste Handelstag der Neuen Aktien
und die Lieferung der Neuen Aktien an die Investoren sollen am oder um den
27. Januar 2023 stattfinden. Die Privatplatzierung wurde von Berenberg als
Sole global coordinator und Sole bookrunner begleitet.

Über die Hypoport SE

Die Hypoport SE mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der
Hypoport-Gruppe. Mit ihren knapp 2.500 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe
ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Immobilien- sowie
Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in vier voneinander
profitierende Segmente: Kreditplattform, Privatkunden, Immobilienplattform
und Versicherungsplattform.

Das Segment Kreditplattform betreibt mit dem internetbasierten
B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für
Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein
vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken,
Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere Tausend Finanzierungsberater
wickeln monatlich rund 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von knapp 8
Mrd. Euro über Europace ab. Neben Europace fördern die Teilmarktplätze
FINMAS und GENOPACE sowie die B2B-Vertriebsgesellschaften Qualitypool und
Starpool das Wachstum der Kreditplattform. Zudem zählen auch die REM CAPITAL
AG und die fundingport GmbH mit ihrer Beratung und ihrem
Finanzierungsmarktplatz für Firmenkunden (Corporate Finance) zum Segment
Kreditplattform.

Das Segment Privatkunden vereint mit dem internetbasierten und ungebundenen
Finanzvertrieb Dr. Klein Privatkunden AG und dem Verbraucherportal
Vergleich.de alle Geschäftsmodelle, die sich mit der Beratung zu
Immobilienfinanzierungen, Versicherungen oder Vorsorgeprodukten direkt an
Verbraucher richten.

Das Segment Immobilienplattform bündelt alle immobilienbezogenen Aktivitäten
der Hypoport-Gruppe außerhalb der privaten Finanzierung mit dem Ziel der
Digitalisierung von Vermarktung, Bewertung, Finanzierung und Verwaltung von
Immobilien.

Das Segment Versicherungsplattform betreibt mit SMART INSUR eine
internetbasierte B2B-Plattform zur Beratung, zum Tarifvergleich und zur
Verwaltung von Versicherungspolicen. Zudem werden dem Segment auch der
Versicherungsbereich der B2B-Vertriebsgesellschaft Qualitypool sowie die
digitale Plattform ePension für die Verwaltung betrieblicher
Vorsorgeprodukte zugeordnet.

Die Aktien der Hypoport SE sind an der Deutschen Börse im Prime Standard
gelistet und seit 2015 im Auswahlindex SDAX oder MDAX vertreten.

Kontakt:

Jan H. Pahl
Head of Investor Relations // IRO

Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942
Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19
E-Mail: ir@hypoport.de

Hypoport SE

Heidestraße 8

10557 Berlin

www.hypoport.de

Finanzkalender 2023:

13. März 2023: Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2022

27. März 2023: Geschäftsbericht 2022

08. Mai 2023: Zwischenmitteilung 1. Quartal 2023

14. August 2023: Bericht zum 1. Halbjahr 2023

13. November 2023: Zwischenmitteilung 3. Quartal 2023

Angaben zur Aktie:

ISIN DE 0005493365
WKN 549336
Börsenkürzel HYQ

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hypoport SE
Heidestraße 8
10557 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930420861942
Fax: +49/30 42086-1999
E-Mail: ir@hypoport.de
Internet: www.hypoport.de
ISIN: DE0005493365
WKN: 549336
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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