EQS-Adhoc: United Internet und Warburg Pincus geben Preisspanne und Angebotsstruktur für Börsengang der IONOS Group SE bekannt (deutsch)
United Internet und Warburg Pincus geben Preisspanne und Angebotsstruktur für Börsengang der IONOS Group SE bekannt
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EQS-Ad-hoc: United Internet AG / Schlagwort(e): Börsengang
United Internet und Warburg Pincus geben Preisspanne und Angebotsstruktur
für Börsengang der IONOS Group SE bekannt
27.01.2023 / 08:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
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ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE FREIGABE,
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ODER ANDERE MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDE.
Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR
United Internet und Warburg Pincus geben Preisspanne und Angebotsstruktur
für Börsengang der IONOS Group SE bekannt
Montabaur, 27. Januar, 2023. Die United Internet AG ("United Internet") und
WP XII Venture Holdings II SCSp ("WP XII"), ein mit Warburg Pincus
verbundenes Unternehmen (zusammen "Warburg Pincus"), die Aktionäre der IONOS
Group SE (75,1 % bzw. 24,9 %), haben den Rahmen für den geplanten Börsengang
("IPO") der IONOS Group SE (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften
"IONOS") und die Zulassung ihrer Aktien zum Handel im regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) festgelegt.
Die Aktien der IONOS Group SE werden in einer Preisspanne von EUR 18,50 bis
EUR 22,50 angeboten.
Das Angebot im IPO wird voraussichtlich aus einem öffentlichen Angebot in
Deutschland und Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb
von Deutschland bestehen. United Internet und Warburg Pincus bieten jeweils
15 % ihrer Anteile an, was 15.771.000 nennwertlosen Namensaktien aus dem
Bestand der United Internet AG sowie 5.229.000 nennwertlosen Namensaktien
aus dem Bestand von Warburg Pincus ("Basisaktien") entspricht. Bis zu
3.150.000 weitere nennwertlose Namensaktien aus den Beständen von United
Internet und WP XII können zur Deckung möglicher Mehrzuteilungen angeboten
werden (zusammen mit den Basisaktien die "Angebotsaktien"). Der Streubesitz
nach dem Börsengang würde unter der Annahme, dass alle Angebotsaktien
platziert werden, 17,3 % betragen. Abhängig von dem endgültigen
Angebotspreis und unter der Annahme, der Platzierung aller Angebotsaktien,
würde United Internet einen Erlös zwischen EUR 336 Mio. und EUR 408 Mio.
erhalten, während der Gesamterlös aus dem Börsengang voraussichtlich
zwischen EUR 447 Mio. und EUR 543 Mio. beträgt. Der endgültige Angebotspreis
und die Zuteilung der Angebotsaktien werden am Ende des
Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.
Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen heute erwarteter
Veröffentlichung wird der Angebotszeitraum, in dem Kaufangebote eingereicht
werden können, voraussichtlich am 30. Januar 2023 beginnen und am 7. Februar
2023 enden. Der erste Handelstag der Aktien von IONOS mit der ISIN
DE000A3E00M1 und dem Handelssymbol IOS ist voraussichtlich der 8. Februar
2023.
Nach der Billigung durch die BaFin werden der Prospekt und weitere
Informationen auf der Unternehmenswebsite der IONOS Group SE unter
www.ionos-group.com veröffentlicht.
Über United Internet
Die United Internet AG ist mit rund 27 Mio. kostenpflichtigen
Kundenverträgen und 40 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender
europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine
leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit über 10.300 Mitarbeitenden, ca. 3.600
davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer
hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS,
STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational
Excellence bei weltweit rund 67 Mio. Kunden-Accounts.
Kontaktperson
United Internet AG
Lisa Pleiß
Telefon +49 2602 96-1616
presse@united-internet.de
Haftungsausschluss
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot in Deutschland
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden
Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der angebotenen
Wertpapiere der IONOS Group SE sollte nur auf der Grundlage des
Wertpapierprospekts getroffen werden. Der Wertpapierprospekt wird
unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht und ist bei der IONOS
Group SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Deutschland, während der
üblichen Geschäftszeiten oder auf der Internetseite der IONOS Group SE
www.ionos-group.com/investor-relations/ipo.html kostenlos erhältlich.
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an
Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich ihrer
Territorien und Besitzungen, in jedem Bundesstaat der Vereinigten Staaten
und im District of Columbia (die "Vereinigten Staaten"), in Australien,
Kanada, Südafrika, Japan oder in jeder anderen Jurisdiktion dar, in der ein
solches Angebot oder eine solche Aufforderung ungesetzlich ist.
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum
Erwerb, zur Zeichnung oder zum sonstigen Handel mit Aktien der United
Internet AG oder der IONOS Group SE in irgendeiner Rechtsordnung dar. Die
hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities
Act") registriert und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten
Staaten angeboten, gezeichnet, verwendet, verpfändet, verkauft,
weiterverkauft, zugeteilt, geliefert oder übertragen werden, es sei denn, es
liegt eine Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act
vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht den
Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt. Es ist nicht
beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu
registrieren oder ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten durchzuführen.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen nach geltendem Recht dürfen die hierin
genannten Wertpapiere weder in Australien, Kanada, Südafrika oder Japan noch
an Staatsangehörige, Gebietsansässige oder Bürger Australiens, Kanadas,
Südafrikas oder Japans oder auf deren Rechnung oder zugunsten angeboten oder
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Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, welche die
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Ereignisse und finanzieller und operativer Entwicklungen widerspiegeln.
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