GNW-Adhoc: Rackspace Technology meldet Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022
^* Umsatz im vierten Quartal von 787 Mio. USD, 1 % mehr als im
Vorjahreszeitraum; Umsatz im Gesamtjahr 2022 von 3.122 Mio. USD, 4 % mehr
als im Vorjahreszeitraum
* Kernumsatz im vierten Quartal von 752 Mio. USD, 2 % mehr als im
Vorjahreszeitraum; Kernumsatz im Gesamtjahr 2022 von 2.972 Mio. USD, 5 %
mehr als im Vorjahreszeitraum
* Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit im vierten Quartal von 40 Mio. USD;
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit im Gesamtjahr 2022 von 259 Mio. USD
SAN ANTONIO, Feb. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology, Inc.
(Nasdaq: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-
Technologielösungen, hat heute die Ergebnisse für das vierte Quartal und das
Gesamtjahr zum 31. Dezember 2022 bekanntgegeben.
Amar Maletira, Chief Executive Officer, erklärte: ?Wir haben im vierten Quartal
einen Umsatz und Gewinn erzielt, der über unserer Prognose lag, und verfügen
über einen soliden Cashflow. Darüber hinaus freue ich mich, Ihnen mitteilen zu
können, dass wir die Neuausrichtung unseres Betriebsmodells abgeschlossen haben
und nun als zwei Geschäftseinheiten, Public Cloud und Private Cloud, agieren."
Herr Maletira fügte hinzu: ?Ich konzentriere mich darauf, den Kurs des
Unternehmens zu ändern und Rackspace für nachhaltiges, langfristiges Wachstum zu
positionieren. Ich bin von unserer Strategie überzeugt, und wir haben jetzt das
richtige Betriebsmodell und Führungsteam, um sie umzusetzen."
Ergebnisse für das vierte Quartal 2022
Der Umsatz belief sich im vierten Quartal 2022 auf 787 Mio. USD. Dies entspricht
einem Anstieg von 1 % gegenüber dem Umsatz im vierten Quartal 2021 in Höhe von
777 Mio. USD. Der Umsatz im vierten Quartal 2022 wurde durch Neukundenakquisen
und steigende Kundenausgaben in unseren Segmenten Multicloud Services und Apps &
Cross Platform positiv beeinflusst. Wechselkursbereinigt ist der Umsatz im
vierten Quartal 2022 gegenüber dem vierten Quartal 2021 um 3 % gestiegen.
Der Umsatz aus unseren Kernsegmenten (?Kernumsatz"), die aus Multicloud Services
sowie Apps & Cross Platform bestehen, stieg im vierten Quartal 2022 im Vergleich
zum vierten Quartal 2021 um 2 % auf Basis der tatsächlichen Zahlen und
wechselkursbereinigt um 4 %.
Im vierten Quartal 2022 verzeichneten wir nicht zahlungswirksame
Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 217 Mio. USD, die in erster Linie auf
129 Mio. USD für Geschäfts- oder Firmenwerte und 75 Mio. USD für die
Wertminderung von Vermögenswerten zurückzuführen sind. Die Wertminderung des
Geschäfts- oder Firmenwerts betraf unser Segment Apps & Cross Platform und wurde
in erster Linie durch den Rückgang der Marktkapitalisierung nach dem Ransomware-
Angriff auf unser Hosted Exchange-E-Mail-Geschäft verursacht. Die Wertminderung
betraf unser Hauptbüro in San Antonio (USA), da wir uns auf unseren Umzug nach
North San Antonio im Jahr 2023 vorbereiten.
Der Nettoverlust aus dem Betrieb belief sich im vierten Quartal 2022 auf
-227 Mio. USD, verglichen mit einem Nettoverlust aus dem Betrieb von -27 Mio.
USD im vierten Quartal 2021.
Der Nettoverlust belief sich im vierten Quartal 2022 auf -214 Mio. USD,
verglichen mit einem Nettoverlust von -83 Mio. USD im vierten Quartal 2021.
Der Nettoverlust je verwässerter Aktie betrug im vierten Quartal 2022 1,01 USD,
verglichen mit einem Nettoverlust je verwässerter Aktie von -0,39 USD im vierten
Quartal 2021.
Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis belief sich im vierten Quartal
2022 auf 74 Mio. USD, was einem Rückgang von 40 % gegenüber 122 Mio. USD im
vierten Quartal 2021 entspricht.
Das nicht auf GAAP basierende Ergebnis je Aktie lag im vierten Quartal 2022 bei
0,06 USD, was einem Rückgang von 76 % gegenüber dem nicht auf GAAP basierenden
Ergebnis je Aktie von 0,25 USD im vierten Quartal 2021 entspricht.
Die Investitionen beliefen sich im vierten Quartal 2022 auf 43 Mio. USD
gegenüber 27 Mio. USD im vierten Quartal 2021.
Gesamtjahresergebnisse für 2022
Der Umsatz belief sich im Gesamtjahr 2022 auf 3.122 Mio. USD. Dies entspricht
einem Anstieg von 4 % gegenüber dem Umsatz im Gesamtjahr 2021 in Höhe von
3.010 Mio. USD. Der Umsatz im Gesamtjahr 2022 wurde durch Neukundenakquisen und
steigende Kundenausgaben in unseren Segmenten Multicloud Services und Apps &
Cross Platform positiv beeinflusst. Wechselkursbereinigt ist der Umsatz im
Gesamtjahr 2022 gegenüber 2021 um 5 % gestiegen.
Der Kernumsatz stieg im Gesamtjahr 2022 im Vergleich zu 2021 um 5 % auf Basis
der tatsächlichen Zahlen und wechselkursbereinigt um 7 %.
Die Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts und die Wertminderung von
Vermögenswerten beliefen sich 2022 auf 535 Mio. USD bzw. 146 Mio. USD. Diese
Wertminderungen spiegeln einen anhaltenden Rückgang unserer Marktkapitalisierung
und niedrigere prognostizierte Betriebsergebnisse wider, die in erster Linie auf
Produktmixverschiebungen, die Auswirkungen des Ransomware-Vorfalls im Dezember
und Marktsorgen im Zusammenhang mit Inflation, Lieferkettenunterbrechungen und
anderen makroökonomischen Faktoren zurückzuführen sind. Wir verzeichneten auch
eine Wertminderung in Höhe von 75 Mio. USD für unser Hauptbüro in San Antonio
(USA), da wir uns auf unseren Umzug nach North San Antonio im Jahr 2023
vorbereiten.
Der Nettoverlust aus dem Betrieb belief sich im Gesamtjahr 2022 auf -679 Mio.
USD, verglichen mit einem Nettoverlust aus dem Betrieb von -3 Mio. USD für 2021.
Der Nettoverlust belief sich im Gesamtjahr 2022 auf -805 Mio. USD, verglichen
mit einem Nettoverlust von -218 Mio. USD für 2021.
Der Nettoverlust je verwässerter Aktie betrug im Gesamtjahr 2022 -3,81 USD,
verglichen mit einem Nettoverlust je verwässerter Aktie von -1,05 USD für 2021.
Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis belief sich im Gesamtjahr 2022
auf 364 Mio. USD, was einem Rückgang von 25 % gegenüber 484 Mio. USD für 2021
entspricht.
Das nicht auf GAAP basierende Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr 2022 bei
0,54 USD, was einem Rückgang von 44 % gegenüber dem nicht auf GAAP basierenden
Ergebnis je Aktie von 0,97 USD für 2021 entspricht.
Die Investitionen beliefen sich im Gesamtjahr 2022 auf 142 Mio. USD gegenüber
203 Mio. USD für 2021.
Zum 31. Dezember 2022 verfügten wir über liquide Mittel in Höhe von 241 Mio. USD
ohne ausstehenden Saldo unserer revolvierenden Kreditfazilität.
Finanzieller Ausblick
Rackspace Technology stellt die folgenden Informationen und Prognosen bereit:
+------------------------------------+-----------------------+
| | Q1 2023 Guidance |
+------------------------------------+-----------------------+
| Revenue | $752 - $762 million |
+------------------------------------+-----------------------+
| Core Revenue | $719 - $729 million |
+------------------------------------+-----------------------+
| Non-GAAP Operating Profit | $47 - $53 million |
+------------------------------------+-----------------------+
| Non-GAAP Loss Per Share | ($0.05) - ($0.01) |
+------------------------------------+-----------------------+
| Non-GAAP Other Income (Expense)(1) | ($55) - ($57) million |
+------------------------------------+-----------------------+
| Non-GAAP Tax Expense Rate | 26% |
+------------------------------------+-----------------------+
| Non-GAAP Weighted Average Shares | 212 - 214 million |
+------------------------------------+-----------------------+
(1) Nicht auf GAAP basierende sonstige Erträge (Aufwendungen) werden
voraussichtlich nur Zinsaufwendungen umfassen.
Die Definitionen der nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen und die
Überleitungen zu den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen gemäß den
allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung in den USA (?GAAP") sind
in den folgenden Abschnitten dieser Pressemitteilung aufgeführt und werden an
weiteren Terminen erläutert. Rackspace Technology hat die Prognose für das nicht
auf GAAP basierende Betriebsergebnis, der nicht auf GAAP basierende Verlust je
Aktie, die nicht auf GAAP basierenden sonstige Erträge (Aufwendungen) oder die
nicht auf GAAP basierende Steueraufwandsrate nicht mit den am direktesten
vergleichbaren GAAP-Kennzahlen abgestimmt, da das Unternehmen angesichts der
Unsicherheit und der potenziellen Schwankungen in Bezug auf bestimmte Posten,
wie z. B. die aktienbasierten Vergütungen, keine Prognose für den GAAP-
Nettogewinn (-verlust) oder die Abstimmungsposten zwischen diesen nicht auf GAAP
basierenden Kennzahlen und dem GAAP-Nettogewinn (-verlust) abgibt.
Dementsprechend ist eine Überleitung der Prognose für die nicht auf GAAP
basierenden Kennzahlen mit den entsprechenden GAAP-Kennzahlen nicht ohne
unzumutbarem Aufwand möglich. In Bezug auf das nicht auf GAAP basierenden
Betriebsergebnis, den nicht auf GAAP basierenden Verlust je Aktie, die nicht auf
GAAP basierenden sonstigen Erträge (Aufwendungen) und die nicht auf GAAP
basierende Steueraufwandsrate wird in der Regel davon ausgegangen, dass die
Anpassungen in zukünftigen Zeiträumen vergleichbar sein werden mit den
Aufwendungen und Kosten, die in früheren Zeiträumen bei den nicht auf GAAP
basierenden Kennzahlen ausgeschlossen wurden. Die Auswirkungen solcher
Anpassungen können jedoch erheblich sein.
Telefonkonferenz und Webcast
Rackspace Technology wird am 22. Februar 2023 um 16:00 Uhr (CT)/17:00 Uhr (ET)
eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse des vierten Quartals und
Gesamtjahres 2022 vorzustellen. Interessierte Teilnehmer können wie folgt auf
die Telefonkonferenz zugreifen:
Um den Live-Webcast zu hören oder die Aufzeichnung nach dem Webcast abzurufen,
besuchen Sie bitte unsere Website für Anlegerbeziehungen unter dem folgenden
Link: https://ir.rackspace.com/news-and-events/events-and-presentations.
Zuhörer, die an der Fragestunde teilnehmen möchten oder eine Einwahlnummer
benötigen, können sich unter folgendem Link vorab registrieren:
https://register.vevent.com/register/BI775d26b4572a4772930b44a25ec09d47.
Alle registrierten Personen erhalten Einwahlinformationen und eine PIN, die
ihnen den Zugang zur Live-Übertragung ermöglicht.
Über Rackspace Technology
Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-
Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über
alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen
Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in
jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen
zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien
einzuführen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Rackspace Technology hat in dieser Pressemitteilung und anderen Berichten,
Einreichungen und anderen öffentlichen schriftlichen und mündlichen
Ankündigungen Aussagen getätigt, die zukunftsgerichtet sind und daher Risiken
und Unsicherheiten unterliegen. Alle in diesem Dokument getätigten Aussagen, mit
Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind oder könnten
?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform
Act von 1995 sein und werden im Vertrauen auf die darin vorgesehenen Safe-
Harbor-Schutzmechanismen gemacht. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen
sich auf die erwartete finanzielle Performance, die Pläne und Ziele des
Managements für zukünftige Operationen, die Geschäftsaussichten, den Ausgang von
behördlichen Verfahren, die Marktbedingungen, unsere Fähigkeit, erfolgreich auf
die Herausforderungen der COVID-19-Pandemie zu reagieren, sowie auf andere
Angelegenheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gelten
nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Wir sind nicht verpflichtet,
zukunftsgerichtete Aussagen bei neuen Informationen, zukünftigen Entwicklungen
oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu ändern.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von Wörtern wie ?erwartet",
?beabsichtigt", ?wird", ?erhofft", ?glaubt", ?zuversichtlich", ?weiterhin",
?schlägt vor", ?strebt an", ?könnte", ?kann", ?sollte", ?schätzt", ?sagt
voraus", ?würde", ?Ziele", ?Zielvorgaben", ?zielt ab", ?geplant", ?projiziert"
sowie ähnlicher Ausdrücke zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Annahmen des Managements und
auf Informationen, die diesem aktuell zur Verfügung stehen. Rackspace Technology
weist darauf hin, dass diese Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen,
von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und dazu führen könnten, dass
zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in diesem Dokument
angegebenen oder implizierten abweichen, darunter die Risikofaktoren, die in den
Jahresberichten von Rackspace Technology Inc. auf Formular 10-K, in den
Quartalsberichten auf Formular 10-Q, in den aktuellen Berichten auf Formular 8-K
und in anderen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten
Unterlagen aufgeführt werden, einschließlich der darin enthaltenen Abschnitte
?Risikofaktoren" und ?Bericht der Geschäftsleitung und Analyse der Finanzlage
und des Betriebsergebnisses".
Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen
Diese Pressemitteilung beinhaltet mehrere nicht auf GAAP basierende
Finanzkennzahlen wie den wechselkursbereinigten Umsatz, den nicht auf GAAP
basierende Bruttogewinn, den nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (-verlust),
das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis, das bereinigte EBITDA und das
nicht auf GAAP basierende Ergebnis je Aktie (?EPS"). Diese nicht auf GAAP
basierenden Finanzkennzahlen schließen die Auswirkungen bestimmter Kosten,
Verluste und Gewinne aus, die nach GAAP in unsere Gewinn- und Verlustkennzahlen
einbezogen werden müssen. Obwohl wir der Meinung sind, dass diese Kennzahlen für
Anleger und Analysten aus denselben Gründen nützlich sind wie für das
Management, wie auf den beiliegenden Seiten beschrieben, sind diese Kennzahlen
kein Ersatz für GAAP-Finanzkennzahlen oder -Offenlegungen und haben vor diesen
keinen Vorrang. Andere Unternehmen können ähnlich bezeichnete nicht auf GAAP
basierende Kennzahlen anders berechnen, was ihre Nützlichkeit als
Vergleichsmaßstab einschränkt. Wir haben auf den beiliegenden Seiten jede dieser
nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen mit der anwendbaren, am besten
vergleichbaren GAAP-Kennzahl abgestimmt.
Anlegerkontakt
Robert Watson
Rackspace Technology Investor Relations
ir@rackspace.com (mailto:ir@rackspace.com)
PR-Kontakt
Natalie Silva
Rackspace Technology Corporate Communications
publicrelations@rackspace.com (mailto:publicrelations@rackspace.com)
RACKSPACE TECHNOLOGY, INC.
KONSOLIDIERTE BETRIEBSERGEBNISSE
(ungeprüft)
Three Months Ended December 31,
------------------------------------------------- Year-Over-Year
2021 2022 Comparison
------------------------ ------------------------ -----------------------
(In millions,
except % and
per share
data) Amount % Revenue Amount % Revenue Amount % Change
------------ ----------- ------------ ----------- ------------ ----------
Revenue $ 777.3 100.0 % $ 787.0 100.0 % $ 9.7 1.2 %
Cost of
revenue (543.0 ) (69.9 ) % (587.2 ) (74.6 ) % (44.2 ) 8.1 %
------------ ----------- ------------ ----------- ------------
Gross profit 234.3 30.1 % 199.8 25.4 % (34.5 ) (14.7 ) %
Selling, ) % ) % ) %
general and
administrative
expenses (208.6 (26.8 ) (210.3 (26.7 ) (1.7 0.8
Impairment of )
goodwill (52.4 (6.7 ) % (129.3 ) (16.4 ) % (76.9 ) 146.8 %
Impairment of
assets - - % (87.4 ) (11.1 ) % (87.4 ) 100.0 %
------------ ----------- ------------ ----------- ------------
Loss from
operations (26.7 ) (3.4 ) % (227.2 ) (28.9 ) % (200.5 ) NM
Other income
(expense):
Interest
expense (50.5 ) (6.5 ) % (55.6 ) (7.1 ) % (5.1 ) 10.1 %
Gain on
investments,
net 0.6 0.1 % 0.2 0.0 % (0.4 ) (66.7 ) %
Other income,
net 0.1 0.0 % 5.5 0.7 % 5.4 NM
------------ ----------- ------------ ----------- ------------
Total other
income
(expense) (49.8 ) (6.4 ) % (49.9 ) (6.3 ) % (0.1 ) 0.2 %
------------ ----------- ------------ ----------- ------------
Loss before
income taxes (76.5 ) (9.8 ) % (277.1 ) (35.2 ) % (200.6 ) NM
Benefit
(provision)
for income
taxes (6.4 ) (0.8 ) % 63.1 8.0 % 69.5 NM
------------ ----------- ------------ ----------- ------------
Net loss $ (82.9 ) (10.7 ) % $ (214.0 ) (27.2 ) % $ (131.1 ) 158.1 %
------------ ----------- ------------ ----------- ------------
Net loss per
share:
Basic and
diluted $ (0.39 ) $ (1.01 )
Weighted
average number
of shares
outstanding:
Basic and
diluted 210.3 211.6
NM = nicht aussagekräftig (not meaningful).
RACKSPACE TECHNOLOGY, INC.
KONSOLIDIERTE BETRIEBSERGEBNISSE
(ungeprüft)
Year Ended December 31,
----------------------------------------------------- Year-Over-Year
2021 2022 Comparison
-------------------------- -------------------------- ------------------------
(In millions,
except % and
per share
data) Amount % Revenue Amount % Revenue Amount % Change
-------------- ----------- -------------- ----------- ------------ -----------
Revenue $ 3,009.5 100.0 % $ 3,122.3 100.0 % $ 112.8 3.7 %
Cost of
revenue (2,072.7 ) (68.9 ) % (2,265.4 ) (72.6 ) % (192.7 ) 9.3 %
-------------- ----------- -------------- ----------- ------------
Gross profit 936.8 31.1 % 856.9 27.4 % (79.9 ) (8.5 ) %
Selling, ) )
general and
administrative
expenses (906.8 (30.1 ) % (855.3 (27.4 ) % 51.5 (5.7 ) %
Impairment of
goodwill (52.4 ) (1.7 ) % (534.5 ) (17.1 ) % (482.1 ) NM
Impairment of
assets - - % (146.1 ) (4.7 ) % (146.1 ) 100.0 %
Gain on sale
of land 19.9 0.7 % - - % (19.9 ) (100.0 ) %
-------------- ----------- -------------- ----------- ------------
Loss from
operations (2.5 ) (0.1 ) % (679.0 ) (21.7 ) % (676.5 ) NM
Other income
(expense):
Interest
expense (205.1 ) (6.8 ) % (208.5 ) (6.7 ) % (3.4 ) 1.7 %
Loss on
investments,
net (3.0 ) (0.1 ) % (0.2 ) (0.0 ) % 2.8 (93.3 ) %
Debt
modification
and
extinguishment
costs (37.5 ) (1.2 ) % - - % 37.5 (100.0 ) %
Other expense,
net (1.0 ) (0.0 ) % (10.0 ) (0.3 ) % (9.0 ) NM
-------------- ----------- -------------- ----------- ------------
Total other
income
(expense) (246.6 ) (8.2 ) % (218.7 ) (7.0 ) % 27.9 (11.3 ) %
-------------- ----------- -------------- ----------- ------------
Loss before
income taxes (249.1 ) (8.3 ) % (897.7 ) (28.8 ) % (648.6 ) NM
Benefit for
income taxes 30.8 1.0 % 92.9 3.0 % 62.1 NM
-------------- ----------- -------------- ----------- ------------
Net loss $ (218.3 ) (7.3 ) % $ (804.8 ) (25.8 ) % $ (586.5 ) NM
-------------- ----------- -------------- ----------- ------------
Net loss per
share:
Basic and
diluted $ (1.05 ) $ (3.81 )
Weighted
average number
of shares
outstanding:
Basic and
diluted 208.0 211.2
NM = nicht aussagekräftig (not meaningful).
RACKSPACE TECHNOLOGY, INC.
KONSOLIDIERTE BILANZ
(ungeprüft)
December 31, December 31,
(In millions, except per share data) 2021 2022
-------------- -------------
ASSETS
Current assets:
Cash and cash equivalents $ 272.8 $ 241.0
Accounts receivable, net allowance for credit
losses and accrued customer credits of $18.4 and
$24.6, respectively 554.3 622.2
Prepaid expenses 110.0 97.3
Other current assets 52.4 125.3
-------------- -------------
Total current assets 989.5 1,085.8
Property, equipment and software, net 826.7 628.3
Goodwill, net 2,706.8 2,155.1
Intangible assets, net 1,466.5 1,236.0
Operating right-of-use assets 161.8 138.0
Other non-current assets 177.4 226.1
-------------- -------------
Total assets $ 6,328.7 $ 5,469.3
-------------- -------------
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY
Current liabilities:
Accounts payable and accrued expenses $ 369.5 $ 459.9
Accrued compensation and benefits 104.5 95.3
Deferred revenue 98.6 80.9
Debt 23.0 23.0
Accrued interest 27.6 36.3
Operating lease liabilities 60.4 60.0
Finance lease liabilities 64.6 61.7
Financing obligations 48.0 16.7
Other current liabilities 41.2 35.3
-------------- -------------
Total current liabilities 837.4 869.1
Non-current liabilities:
Debt 3,310.9 3,295.4
Operating lease liabilities 114.8 84.8
Finance lease liabilities 345.1 310.5
Financing obligations 62.9 47.6
Deferred income taxes 205.8 126.7
Other non-current liabilities 124.4 105.7
-------------- -------------
Total liabilities 5,001.3 4,839.8
Commitments and Contingencies
Stockholders' equity:
Preferred stock, $0.01 par value per share: 5.0
shares authorized; no shares issued or
outstanding - -
Common stock, $0.01 par value per share:
1,495.0 shares authorized; 211.2 and 215.7
shares issued; 211.2 and 212.6 shares
outstanding, respectively 2.1 2.2
Additional paid-in capital 2,500.0 2,573.3
Accumulated other comprehensive income 6.9 71.4
Accumulated deficit (1,181.6 ) (1,986.4 )
Treasury stock, at cost; zero and 3.1 shares
held, respectively - (31.0 )
-------------- -------------
Total stockholders' equity 1,327.4 629.5
-------------- -------------
Total liabilities and stockholders' equity $ 6,328.7 $ 5,469.3
-------------- -------------
RACKSPACE TECHNOLOGY, INC.
KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNGEN
(ungeprüft)
Year Ended December 31,
--------------------------
(In millions) 2021 2022
-------------- -----------
Cash Flows From Operating Activities
Net loss $ (218.3 ) $ (804.8 )
Adjustments to reconcile net loss to net cash
provided by operating activities:
Depreciation and amortization 424.8 387.8
Amortization of operating right-of-use assets 65.9 59.8
Deferred income taxes (41.5 ) (108.8 )
Share-based compensation expense 75.4 69.5
Impairment of goodwill 52.4 534.5
Impairment of assets - 146.1
Gain on sale of land (19.9 ) -
Debt modification and extinguishment costs 37.5 -
Unrealized loss on derivative contracts 16.8 18.5
Loss on investments, net 3.0 0.2
Provision for bad debts and accrued customer credits (2.0 ) 12.4
Amortization of debt issuance costs and debt
discount 8.8 8.0
Non-cash fair value adjustments - 3.2
Other operating activities (2.1 ) (0.2 )
Changes in operating assets and liabilities, net of
effects of acquisitions:
Accounts receivable (69.5 ) (82.4 )
Prepaid expenses and other current assets 9.5 (7.1 )
Accounts payable, accrued expenses, and other
current liabilities 88.1 82.4
Deferred revenue 21.6 (21.6 )
Operating lease liabilities (61.4 ) (65.5 )
Other non-current assets and liabilities (18.3 ) 27.3
-------------- -----------
Net cash provided by operating activities 370.8 259.3
Cash Flows From Investing Activities
Purchases of property, equipment and software (108.4 ) (80.4 )
Acquisitions, net of cash acquired - (7.7 )
Proceeds from sale of land 31.3 -
Purchase of convertible promissory note - (15.0 )
Other investing activities 8.1 5.2
-------------- -----------
Net cash used in investing activities (69.0 ) (97.9 )
Cash Flows From Financing Activities
Proceeds from employee stock plans 61.1 3.7
Shares of common stock repurchased - (31.0 )
Proceeds from borrowings under long-term debt
arrangements 2,838.5 -
Payments on long-term debt (2,877.9 ) (23.0 )
Payments for debt issuance costs (34.5 ) -
Payments on financing component of interest rate
swap (12.9 ) (17.2 )
Principal payments of finance lease liabilities (50.6 ) (67.2 )
Principal payments of financing obligations (55.9 ) (49.0 )
Other financing activities - (3.3 )
-------------- -----------
Net cash used in financing activities (132.2 ) (187.0 )
Effect of exchange rate changes on cash, cash
equivalents, and restricted cash (2.3 ) (5.8 )
-------------- -----------
Increase (decrease) in cash, cash equivalents, and
restricted cash 167.3 (31.4 )
Cash, cash equivalents, and restricted cash at
beginning of period 108.1 275.4
-------------- -----------
Cash, cash equivalents, and restricted cash at end
of period $ 275.4 $ 244.0
-------------- -----------
Supplemental Cash Flow Information
Cash payments for interest, net of amount capitalized $ 178.5 $ 177.9
Cash payments for income taxes, net of refunds $ 5.5 $ 10.5
Non-cash Investing and Financing Activities
Acquisition of property, equipment and software by finance
leases $ 60.4 $ 36.7
Acquisition of property, equipment and software by
financing obligations 44.7 7.1
Increase (decrease) in property, equipment and software
accrued in liabilities (10.6 ) 17.6
----------- --------
Non-cash purchases of property, equipment and software $ 94.5 $ 61.4
UMSATZ NACH SEGMENTEN
Three Months
Ended
December 31, % Change
------------------- --------------------------
Constant
(In millions, except %) 2021 2022 Actual Currency((1))
--------- --------- ----------- --------------
Multicloud Services $ 639.3 $ 651.8 2.0 % 3.9 %
Apps & Cross Platform 94.8 100.5 6.0 % 7.3 %
--------- ---------
Core Revenue 734.1 752.3 2.5 % 4.3 %
OpenStack Public Cloud 43.2 34.7 (19.7 ) % (17.4 ) %
--------- ---------
Total $ 777.3 $ 787.0 1.2 % 3.1 %
--------- ---------
(1) Weitere Erläuterungen und Überleitungen finden Sie unter ?Nicht auf GAAP
basierende Finanzkennzahlen" in diesem Abschnitt.
Year Ended December
31, % Change
----------------------- --------------------------
Constant
(In millions, except %) 2021 2022 Actual Currency((1))
----------- ----------- ----------- --------------
Multicloud Services $ 2,449.1 $ 2,574.9 5.1 % 6.7 %
Apps & Cross Platform 377.6 396.9 5.1 % 5.9 %
----------- -----------
Core Revenue 2,826.7 2,971.8 5.1 % 6.6 %
OpenStack Public Cloud 182.8 150.5 (17.7 ) % (16.1 ) %
----------- -----------
Total $ 3,009.5 $ 3,122.3 3.7 % 5.2 %
----------- -----------
(1) Weitere Erläuterungen und Überleitungen finden Sie unter ?Nicht auf GAAP
basierende Finanzkennzahlen" in diesem Abschnitt.
BRUTTOGEWINN NACH SEGMENTEN
Three Months Ended December 31,
------------------------------------------
(In millions, Year-Over-Year
except %) 2021 2022 Comparison
------------------------------------------ ----------------------
% of % of
Segment gross Segment Segment
profit: Amount Revenue Amount Revenue Amount % Change
--------- ----------- --------- ---------- ----------- ----------
Multicloud
Services $ 194.6 30.4 % $ 163.0 25.0 % $ (31.6 ) (16.2 ) %
Apps & Cross
Platform 35.2 37.1 % 34.4 34.2 % (0.8 ) (2.3 ) %
OpenStack
Public Cloud 16.3 37.7 % 7.8 22.5 % (8.5 ) (52.1 ) %
--------- --------- -----------
Non-GAAP
Gross
Profit((1)) $ 246.1 $ 205.2 $ (40.9 ) (16.6 ) %
--------- --------- -----------
(1) Weitere Erläuterungen und Überleitungen finden Sie unter ?Nicht auf GAAP
basierende Finanzkennzahlen" in diesem Abschnitt.
Year Ended December 31,
-----------------------------------------
(In millions, Year-Over-Year
except %) 2021 2022 Comparison
-------------------- -------------------- -----------------------
% of % of
Segment gross Segment Segment
profit: Amount Revenue Amount Revenue Amount % Change
--------- ---------- --------- ---------- ------------ ----------
Multicloud
Services $ 793.4 32.4 % $ 701.7 27.3 % $ (91.7 ) (11.6 ) %
Apps & Cross
Platform 135.9 36.0 % 139.2 35.1 % 3.3 2.4 %
OpenStack
Public Cloud 67.1 36.7 % 43.3 28.8 % (23.8 ) (35.5 ) %
--------- --------- ------------
Non-GAAP
Gross
Profit((1)) $ 996.4 $ 884.2 $ (112.2 ) (11.3 ) %
--------- --------- ------------
(1) Weitere Erläuterungen und Überleitungen finden Sie unter ?Nicht auf GAAP
basierende Finanzkennzahlen" in diesem Abschnitt.
NICHT AUF GAAP BASIERENDE FINANZKENNZAHLEN
Wechselkursbereinigter Umsatz
Wir verwenden den wechselkursbereinigten Umsatz als zusätzliche Kennzahl zum
Verständnis und zur Bewertung unseres Wachstums, wobei die Auswirkungen von
Wechselkursschwankungen auf unsere internationalen Geschäftstätigkeiten nicht
berücksichtigt werden. Bei den wechselkursbereinigten Angaben werden die
Ergebnisse zwischen den Berichtszeiträumen so verglichen, als ob die
Wechselkurse von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum konstant geblieben wären.
Die Berechnung erfolgt durch Umrechnung der Gewinn- und Verlustrechnungssalden
des aktuellsten Berichtszeitraums, die nicht auf US-Dollar lauten, in US-Dollar
unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse aus dem Vergleichszeitraum
und nicht der tatsächlichen Wechselkurse, die während des jeweiligen
Berichtszeitraums gültig waren. Wir sind zudem der Ansicht, dass dies eine
wichtige Kennzahl ist, um den Anlegern bei der Bewertung unserer Performance im
Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen behilflich zu sein.
Three
Months
Ended
December
31, 2021 Three Months Ended December 31, 2022 % Change
---------- --------------------------------------- ----------------------
Revenue
(In in
millions, Foreign Currency Constant Constant
except %) Revenue Revenue Translation((a)) Currency Actual Currency
---------- --------- ------------------ ---------- ----------- ----------
Multicloud
Services $ 639.3 $ 651.8 $ 12.4 $ 664.2 2.0 % 3.9 %
Apps &
Cross
Platform 94.8 100.5 1.2 101.7 6.0 % 7.3 %
OpenStack
Public
Cloud 43.2 34.7 1.0 35.7 (19.7 ) % (17.4 ) %
---------- --------- ------------------ ----------
Total $ 777.3 $ 787.0 $ 14.6 $ 801.6 1.2 % 3.1 %
---------- --------- ------------------ ----------
(a) Die Auswirkung von Fremdwährungen wird durch Umrechnung der Ergebnisse
des laufenden Zeitraums mit dem Durchschnittskurs des vorherigen
Vergleichszeitraums berechnet.
Year
Ended
December
31, 2021 Year Ended December 31, 2022 % Change
----------- ------------------------------------------ ----------------------
Revenue
(In in
millions, Foreign Currency Constant Constant
except %) Revenue Revenue Translation((a)) Currency Actual Currency
----------- ----------- ------------------ ----------- ----------- ----------
Multicloud
Services $ 2,449.1 $ 2,574.9 $ 37.6 $ 2,612.5 5.1 % 6.7 %
Apps &
Cross
Platform 377.6 396.9 3.1 400.0 5.1 % 5.9 %
OpenStack
Public
Cloud 182.8 150.5 2.9 153.4 (17.7 ) % (16.1 ) %
----------- ----------- ------------------ -----------
Total $ 3,009.5 $ 3,122.3 $ 43.6 $ 3,165.9 3.7 % 5.2 %
----------- ----------- ------------------ -----------
(a) Die Auswirkung von Fremdwährungen wird durch Umrechnung der Ergebnisse
des laufenden Zeitraums mit dem Durchschnittskurs des vorherigen
Vergleichszeitraums berechnet.
Nicht auf GAAP basierender Bruttogewinn
Wir legen den nicht auf GAAP basierenden Bruttogewinn dar, der die Summe der
Bruttogewinnkennzahlen unserer einzelnen Segmente darstellt, da wir glauben,
dass diese Kennzahl bei der Analyse von Trends unserer wichtigen wiederkehrenden
Bruttomargen nützlich ist. Wir definieren den nicht auf GAAP basierenden
Bruttogewinn als unseren konsolidiertem Bruttogewinn, der bereinigt wurde, um
Folgendes auszuschließen: die Auswirkungen von aktienbasierten
Vergütungsaufwendungen und anderen einmaligen oder ungewöhnlichen
Vergütungselementen, Auswirkungen im Zusammenhang mit der Bilanzierung von
Käufen bestimmte Nettoproduktionskosten, bestimmten Kosten im Zusammenhang mit
der Unternehmenstransformation und Kosten im Zusammenhang mit dem Hosted
Exchange-Vorfall.
Three Months Ended Year Ended
December 31, December 31,
------------------------- ------------------
(In millions) 2021 2022 2021 2022
--------- --------------- --------- --------
Total consolidated gross profit $ 234.3 $ 199.8 $ 936.8 $ 856.9
Share-based compensation expense 3.5 2.6 16.7 11.6
Other compensation expense((1)) 0.6 0.3 2.7 1.9
Purchase accounting impact on
expense((2)) 1.1 0.6 4.7 2.7
Restructuring and transformation
expenses((3)) 6.6 1.7 35.5 10.9
Hosted Exchange incident
expenses - 0.2 - 0.2
--------- --------------- --------- --------
Non-GAAP Gross Profit $ 246.1 $ 205.2 $ 996.4 $ 884.2
--------- --------------- --------- --------
) Anpassungen im Zusammenhang mit Boni für die Mitarbeiterbindung,
hauptsächlich im Zusammenhang mit Umstrukturierungs- und
Transformationsprojekten, und damit verbundene Lohnsummensteuern sowie
Lohnsummensteuern in Verbindung mit der Ausübung von Aktienoptionen und
(1 der Übertragung von Mitarbeiterbeteiligungen.
) Anpassung im Zusammenhang mit der Erwerbs-Bilanzierung der Fusionskosten
(2 von November 2016.
) Anpassung im Zusammenhang mit Aktivitäten zur Unternehmenstransformation
und -optimierung sowie der damit verbundenen Abfindungen, Kosten für die
Schließung von Einrichtungen und Aufwendungen für die Beendigung von
Mietverträgen. In diesem Betrag sind auch bestimmte Kosten im
Zusammenhang mit dem Restrukturierungsplan vom Juli 2021 enthalten, die
nicht als Ausstiegs- und Veräußerungskosten gemäß ASC 420 verbucht
(3 werden, einschließlich einmaliger Kosten für den Offshore-Ausbau.
Nicht auf GAAP basierender Nettogewinn (-verlust), nicht auf GAAP basierendes
Betriebsergebnis und bereinigtes EBITDA
Wir legen den nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (-verlust), das nicht auf
GAAP basierende Betriebsergebnis und das bereinigte EBITDA dar, weil sie eine
Grundlage darstellen, auf der das Management unsere Performance bewertet. Zudem
sind wir der Ansicht, dass diese Kennzahlen für die Bewertung unserer
finanziellen Performance nützlich sind. Wir sind der Ansicht, dass der
Ausschluss von Posten aus dem Nettogewinn, die möglicherweise nicht indikativ
für unsere Kernbetriebsergebnisse sind oder in keinem Zusammenhang mit diesen
stehen und die in Häufigkeit oder Umfang variieren können, die Vergleichbarkeit
unserer Ergebnisse verbessert und eine bessere Grundlage für die Analyse von
Trends in unserem Geschäft bietet.
Wir definieren den nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (-verlust) als
bereinigten Nettogewinn (-verlust), um Folgendes auszuschließen: die
Auswirkungen der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für aktienbasierte
Vergütungen, Aufwendungen für Sondervergütungen und andere Vergütungen,
transaktionsbezogenen Kosten und Anpassungen, Umstrukturierungs- und
Transformationsgebühren, Kosten in Zusammenhang mit dem Hosted Exchange-Vorfall
die Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte und bestimmte andere
nicht operative, einmalige oder nicht zum Kerngeschäft gehörende Gewinne und
Verluste sowie steuerliche Auswirkungen dieser nicht auf GAAP basierenden
Anpassungen.
Wir definieren das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis als Gewinn
(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit, der bereinigt wurde, um Folgendes
auszuschließen: die Auswirkungen der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für
aktienbasierte Vergütungen, Aufwendungen für Sondervergütungen und andere
Vergütungen, transaktionsbezogenen Kosten und Anpassungen, Umstrukturierungs-
und Transformationsgebühren, Kosten in Zusammenhang mit dem Hosted Exchange-
Vorfall, die Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte und bestimmte
andere nicht operative, einmalige oder nicht zum Kerngeschäft gehörende Gewinne
und Verluste.
Wir definieren das bereinigte EBITDA als Nettogewinn (-verlust), der weiter
bereinigt wurde, um Folgendes auszuschließen: die Auswirkungen der nicht
zahlungswirksamen Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Aufwendungen für
Sondervergütungen und andere Vergütungen, transaktionsbezogenen Kosten und
Anpassungen, Umstrukturierungs- und Transformationsgebühren, Kosten in
Zusammenhang mit dem Hosted Exchange-Vorfall, bestimmte andere nicht operative,
einmalige oder nicht zum Kerngeschäft gehörende Gewinne und Verluste,
Einkommenssteuern und Abschreibungen.
Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis und das bereinigte EBITDA sind
die wichtigsten Kennzahlen des Managements zur Messung der zugrunde liegenden
finanziellen Performance. Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis und das
bereinigte EBITDA sowie andere quantitative und qualitative Angaben sind zudem
die wichtigsten finanziellen Kennzahlen, die vom Management und unserem
Verwaltungsrat bei der Festlegung der leistungsabhängigen Vergütung für unser
Management und unsere Mitarbeiter in Schlüsselpositionen verwendet werden.
Diese nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen sollen nicht implizieren, dass wir
höhere Erträge erzielt oder Nettoverluste vermieden hätten, wenn die
Zusammenlegung vom November 2016 und die nachfolgenden Transaktionen und
Initiativen nicht stattgefunden hätten. In Zukunft können uns Aufwendungen oder
Kosten entstehen, wie z. B. solche, die zur Berechnung des nicht auf GAAP
basierenden Nettogewinns (-verlustes), des nicht auf GAAP basierenden
Betriebsergebnisses oder des bereinigten EBITDA rückgerechnet werden. Aus
unserer Darstellung des nicht auf GAAP basierenden Nettogewinns (-verlusts), des
nicht auf GAAP basierenden Betriebsergebnisses und des bereinigten EBITDA sollte
nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass unsere zukünftigen Ergebnisse
von diesen Posten nicht beeinflusst werden. Andere Unternehmen, einschließlich
Unternehmen, die mit uns im Wettbewerb stehen, berechnen ähnlich bezeichnete
Kennzahlen möglicherweise auf eine andere Weise als wir, und daher sind unsere
nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich
bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Die Anleger davor
gewarnt, diese Kennzahlen unter Ausschluss unserer Ergebnisse in Übereinstimmung
mit den GAAP zu verwenden.
Überleitung vom Nettoverlust zum nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn
Three Months Ended
December 31, Year Ended December 31,
------------------------ ------------------------
(In millions) 2021 2022 2021 2022
----------- ------------ ------------ -----------
Net loss $ (82.9 ) $ (214.0 ) $ (218.3 ) $ (804.8 )
Share-based compensation
expense 18.7 10.0 75.4 69.5
Special bonuses and other
compensation expense((a)) 2.7 1.8 11.8 10.0
Transaction-related
adjustments, net((b)) 3.9 1.4 25.7 11.0
Restructuring and
transformation
expenses((c)) 28.6 24.7 161.5 99.0
Hosted Exchange incident
expenses - 5.9 - 5.9
Impairment of goodwill 52.4 129.3 52.4 534.5
Impairment of assets - 87.4 - 146.1
Gain on sale of land - - (19.9 ) -
Net (gain) loss on
divestiture and
investments((d)) (0.6 ) (0.2 ) 3.0 0.2
Debt modification and
extinguishment costs((e)) - - 37.5 -
Other (income) expense,
net((f)) (0.1 ) (5.5 ) 1.0 10.0
Amortization of intangible
assets((g)) 42.3 40.4 179.7 166.8
Tax effect of non-GAAP
adjustments((h)) (12.1 ) (67.7 ) (103.3 ) (133.3 )
----------- ------------ ------------ -----------
Non-GAAP Net Income $ 52.9 $ 13.5 $ 206.5 $ 114.9
----------- ------------ ------------ -----------
Überleitung vom Verlust aus der Geschäftstätigkeit zum nicht auf GAAP
basierenden Betriebsgewinn
Three Months Ended Year Ended December
December 31, 31,
------------------------ -----------------------
(In millions) 2021 2022 2021 2022
----------- ------------ ----------- -----------
Loss from operations $ (26.7 ) $ (227.2 ) $ (2.5 ) $ (679.0 )
Share-based compensation
expense 18.7 10.0 75.4 69.5
Special bonuses and other
compensation expense((a)) 2.7 1.8 11.8 10.0
Transaction-related
adjustments, net((b)) 3.9 1.4 25.7 11.0
Restructuring and
transformation expenses((c)) 28.6 24.7 161.5 99.0
Hosted Exchange incident
expenses - 5.9 - 5.9
Impairment of goodwill 52.4 129.3 52.4 534.5
Impairment of assets - 87.4 - 146.1
Gain on sale of land - - (19.9 ) -
Amortization of intangible
assets((g)) 42.3 40.4 179.7 166.8
----------- ------------ ----------- -----------
Non-GAAP Operating Profit $ 121.9 $ 73.7 $ 484.1 $ 363.8
----------- ------------ ----------- -----------
Überleitung vom Nettoverlust zum bereinigten EBITDA
Three Months Ended
December 31, Year Ended December 31,
------------------------ ------------------------
(In millions) 2021 2022 2021 2022
----------- ------------ ------------ -----------
Net loss $ (82.9 ) $ (214.0 ) $ (218.3 ) $ (804.8 )
Share-based compensation
expense 18.7 10.0 75.4 69.5
Special bonuses and other
compensation expense((a)) 2.7 1.8 11.8 10.0
Transaction-related
adjustments, net((b)) 3.9 1.4 25.7 11.0
Restructuring and
transformation
expenses((c)) 28.6 24.7 161.5 99.0
Hosted Exchange incident
expenses - 5.9 - 5.9
Impairment of goodwill 52.4 129.3 52.4 534.5
Impairment of assets - 87.4 - 146.1
Gain on sale of land - - (19.9 ) -
Net (gain) loss on
divestiture and
investments((d)) (0.6 ) (0.2 ) 3.0 0.2
Debt modification and
extinguishment costs((e)) - - 37.5 -
Other (income) expense,
net((f)) (0.1 ) (5.5 ) 1.0 10.0
Interest expense 50.5 55.6 205.1 208.5
Provision (benefit) for
income taxes 6.4 (63.1 ) (30.8 ) (92.9 )
Depreciation and
amortization((i)) 103.6 91.4 421.4 387.5
----------- ------------ ------------ -----------
Adjusted EBITDA $ 183.2 $ 124.7 $ 725.8 $ 584.5
----------- ------------ ------------ -----------
(a) Enthält Aufwendungen im Zusammenhang mit Boni für die
Mitarbeiterbindung, hauptsächlich im Zusammenhang mit Umstrukturierungs-
und Integrationsprojekten, und damit verbundene Lohnsummensteuern,
Antrittsboni für Führungskräfte und Umzugskosten sowie Lohnsummensteuern
in Verbindung mit der Ausübung von Aktienoptionen und der Übertragung
von Mitarbeiterbeteiligungen.
(b) Enthält Rechts-, Experten-, Wirtschaftsprüfungs- und andere
Beratungskosten im Zusammenhang mit Übernahmen, bestimmte einmalige
Kosten im Zusammenhang mit dem ersten Jahr als börsennotiertes
Unternehmen, Integrationskosten für übernommene Unternehmen,
Erwerbsmethoden-Anpassungen (Abschlag auf Rechnungsabgrenzungsposten zum
beizulegenden Zeitwert), Personalkosten für Mitarbeiter, die mit diesen
Projekten zeitintensiv beschäftigt sind, sowie Akquisitions- und
Veräußerungskosten für Sondierungen und Ausgaben in Bezug auf
Finanzierungstätigkeiten.
(c) Enthält Consulting- und Beratungsgebühren in Verbindung mit Aktivitäten
zur Geschäftsumwandlung und -optimierung, Personalkosten für
Mitarbeiter, die mit diesen Projekten zeitintensiv beschäftigt sind,
sowie damit verbundene Abfindungen, Kosten für die Schließung von
Einrichtungen und Kosten für die Auflösung von Mietverträgen. Dieser
Betrag beinhaltet auch mitarbeiterbezogene Kosten und andere Kosten im
Zusammenhang mit dem Restrukturierungsplan vom Juli 2021 in Höhe von
2,9 Mio. USD und 25,4 Mio. USD für die drei Monate bzw. das Jahr bis zum
31. Dezember 2021, die gemäß ASC 420 als Ausstiegs- und
Veräußerungskosten verbucht werden. Darüber hinaus sind bestimmte Kosten
im Zusammenhang mit dem Restrukturierungsplan vom Juli 2021 enthalten,
die nicht als Ausstiegs- und Veräußerungskosten gemäß ASC 420 verbucht
werden, einschließlich einmaliger Kosten für den Aufbau von Offshore-
Anlagen.
(d) Enthält Gewinne und Verluste aus Anlagen und Veräußerungen.
(e) Enthält Aufwendungen im Zusammenhang mit der Refinanzierungstransaktion
vom Februar 2021 und der Beendigung der Receivables Financing Facility.
(f) Besteht in erster Linie aus Fremdwährungsgewinnen und -verlusten.
(g) Alle unsere immateriellen Vermögenswerte sind Akquisitionen zuzurechnen,
einschließlich der Fusion im November 2016.
(h) Wir verwenden einen geschätzten, strukturellen, langfristigen nicht auf
GAAP basierenden Steuersatz, um über Berichtszeiträume hinweg
Einheitlichkeit zu gewährleisten und dadurch die Auswirkungen einmaliger
Steueranpassungen auszuschließen. Diese umfassen unter anderem
Steuersatzänderungen, US-Steuerreformen, aktienbasierte Vergütungen,
Auditergebnisse und Änderungen der Wertberichtigungen. Wir haben für
alle Zeiträume einen strukturellen nicht auf GAAP basierenden Steuersatz
von 26 % verwendet, der den Steuereffekt von nicht auf GAAP basierenden
Vorsteueranpassungen und einmaligen Steueranpassungen im Vergleich zum
Vorjahr berücksichtigt. Der nicht auf GAAP basierende Steuersatz kann
sich aus verschiedenen Gründen ändern, unter anderem aufgrund der sich
schnell verändernden globalen Steuerumgebung, wesentlicher Änderungen
unserer geografischen Ertragsstrukturen, einschließlich aufgrund von
Übernahmeaktivitäten, oder anderer Änderungen unserer Strategie oder
unserer Geschäftstätigkeit. Wir werden unseren langfristigen nicht auf
GAAP basierenden Steuersatz bei Bedarf neu bewerten. Wir sind der
Ansicht, dass diese Anpassungen eine bessere Beurteilung unserer
aktuellen operativen Performance und einen besseren Vergleich mit
zurückliegenden Zeiträumen ermöglichen.
(i) Ohne Aufwendungen für Sonderabschreibungen im Zusammenhang mit der
Schließung von Einrichtungen.
Nicht auf GAAP basierender Gewinn je Aktie (EPS)
Wir definieren den nicht auf GAAP basierenden EPS als nicht auf GAAP basierendes
Nettoergebnis dividiert durch unsere auf GAAP basierende gewichtete
Durchschnittsanzahl ausstehender Aktien während des Berichtszeitraums auf
verwässerter Basis und weiter bereinigt um die gewichtete durchschnittliche
Anzahl von Aktien im Zusammenhang mit Wertpapieren, die den GAAP-Gewinn je Aktie
nicht verwässern, jedoch den nicht auf GAAP basierenden Gewinn je Aktie
verwässern. Das Management verwendet den nicht auf GAAP basierenden EPS, um die
Performance unseres Unternehmens von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum auf
vergleichbarer Basis zu bewerten, einschließlich der Bereinigung um die
Auswirkungen der Ausgabe von Aktien, die den nicht auf GAAP basierenden EPS
verwässern würden.
Three Months Ended
December 31, Year Ended December 31,
------------------------ ------------------------
(In millions, except per
share amounts) 2021 2022 2021 2022
----------- ------------ ------------ -----------
Net loss attributable to
common stockholders $ (82.9 ) $ (214.0 ) $ (218.3 ) $ (804.8 )
Non-GAAP Net Income $ 52.9 $ 13.5 $ 206.5 $ 114.9
Weighted average number of
shares - Diluted 210.3 211.6 208.0 211.2
Effect of dilutive
securities((a)) 2.1 0.3 4.2 1.3
----------- ------------ ------------ -----------
Non-GAAP weighted average
number of shares - Diluted 212.4 211.9 212.2 212.5
----------- ------------ ------------ -----------
Net loss per share - Diluted $ (0.39 ) $ (1.01 ) $ (1.05 ) $ (3.81 )
Per share impacts of
adjustments to net loss((b)) 0.65 1.08 2.04 4.35
Per share impacts of shares
dilutive after adjustments to
net loss((a)) (0.01 ) (0.01 ) (0.02 ) 0.00
----------- ------------ ------------ -----------
Non-GAAP EPS $ 0.25 $ 0.06 $ 0.97 $ 0.54
----------- ------------ ------------ -----------
(a) Spiegelt die Auswirkungen von Zuteilungen wider, die einen nicht
verwässernden Effekt auf den Nettoverlust je Aktie gehabt hätten und
daher nicht in die Berechnung einbezogen werden. Sie hätten jedoch einen
Verwässerungseffekt auf den nicht auf GAAP basierenden EPS und werden
daher bei der Aktienanzahl zum Zwecke dieser nicht auf GAAP basierenden
Kennzahl berücksichtigt. Potenzielle Stammaktienäquivalente bestehen aus
Aktien, die bei der Ausübung von Aktienoptionen, der Unverfallbarkeit
von Restricted Stock Units (einschließlich leistungsbezogener Restricted
Stock Units) oder beim Kauf im Rahmen des Mitarbeiteraktienkaufplans
(Employee Stock Purchase Plan, ?ESPP") ausgegeben werden können, sowie
aus bedingten Aktien im Zusammenhang mit der Übernahme von Datapipe
Parent, Inc. Bestimmte unserer potenziellen Stammaktienäquivalente sind
davon abhängig, dass Apollo im Voraus festgelegte Leistungsziele
erreicht, die auf einem Vielfachen des investierten Kapitals (Multiple
of Invested Capital, ?MOIC") basieren. Diese Aktien werden für den
gesamten Zeitraum in den Nenner einbezogen, wenn diese Aktien zum Ende
des Berichtszeitraums ausgegeben werden könnten, wenn das Ende des
Berichtszeitraums das Ende des Eventualzeitraums wäre.
(b) Spiegelt die kumulierten Anpassungen wider, die zur Abstimmung des nicht
auf GAAP basierenden Nettogewinns mit unserem Nettoverlust vorgenommen
wurden, wie in der obigen Tabelle dargelegt, dividiert durch die nach
GAAP verwässerte Anzahl der ausstehenden Aktien für den betreffenden
Berichtszeitraum.°