EQS-News: BAUER Aktiengesellschaft: BAUER AG erzielt aus erfolgreicher Bezugsrechtskapitalerhöhung Nettoemissionserlös von rund 100,8 Mio. EUR (deutsch)
BAUER Aktiengesellschaft: BAUER AG erzielt aus erfolgreicher Bezugsrechtskapitalerhöhung Nettoemissionserlös von rund 100,8 Mio. EUR
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BAUER Aktiengesellschaft: BAUER AG erzielt aus erfolgreicher
Bezugsrechtskapitalerhöhung Nettoemissionserlös von rund 100,8 Mio. EUR
16.03.2023 / 15:54 CET/CEST
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Schrobenhausen - Im Rahmen des am 15. März 2023 planmäßig beendeten
Bezugsangebots und der anschließenden Platzierung nicht von Aktionären
bezogener neuer Aktien konnte die BAUER Aktiengesellschaft 16.945.697 neue
Aktien gegen Bareinlage und somit nahezu vollständig platzieren.
Der BAUER Aktiengesellschaft fließt durch die Kapitalerhöhung aus der
Ausgabe der neuen Aktien gegen Bareinlage damit ein Bruttoemissionserlös von
rund 101,7 Mio. EUR zu. Der Nettomissionserlös aus der Kapitalerhöhung in
Höhe von ca. 100,8 Mio. EUR wird zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten
genutzt und dient damit der Erhöhung der Eigenkapitalquote.
Der SD Thesaurus GmbH, München, die sich der Gesellschaft gegenüber
verpflichtet hatte, alle nicht von Aktionären der Gesellschaft bezogene neue
Aktien zum Bezugspreis bis zu einem maximalen Gesamtbetrag in Höhe von 70
Mio. EUR zu erwerben, wurden 12.000.000 neue Aktien zugeteilt. Die SD
Thesaurus GmbH erwirbt damit einen Anteil in Höhe von 27,9 % am Grundkapital
der Gesellschaft.
Die Doblinger Beteiligung GmbH, München, erwirbt im Rahmen der
Kapitalerhöhung 2.900.000 neue Aktien, so dass sich ihr Anteil am
Grundkapital der Gesellschaft unter Einrechnung des bereits zuvor
bestehenden Aktienbestands auf 24,9 % reduziert.
Der Anteil der Familie Bauer liegt nach der Kapitalerhöhung bei 21,8 % des
Grundkapitals der Gesellschaft.
"Wir freuen uns, dass die Kapitalerhöhung in nahezu vollem Umfang umgesetzt
werden konnte. Ich danke allen teilnehmenden Aktionären und Investoren für
ihr Vertrauen", so Peter Hingott, Finanzvorstand der BAUER AG. "Damit haben
wir einen wichtigen Grundstein für die Zukunft gelegt und wir können unsere
Bilanzrelationen somit wieder deutlich verbessern."
Mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister,
die bis Donnerstag, 23. März 2023 erwartet wird, erhöht sich die Gesamtzahl
der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft auf 43.037.478 Stück. Die
Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung an der Frankfurter
Wertpapierbörse sowie deren Lieferung an Investoren erfolgt voraussichtlich
am Donnerstag, 30. März 2023, frühestens jedoch am ersten Börsenhandelstag
nach deren Börsenzulassung.
Über Bauer
Die BAUER Gruppe ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und
Produkten für Boden und Grundwasser. Der Konzern verfügt über ein weltweites
Netzwerk auf allen Kontinenten. Die Geschäftstätigkeit ist in drei
zukunftsorientierte Segmente mit hohem Synergiepotential aufgeteilt: Bau,
Maschinen und Resources. Bauer profitiert in hohem Maße durch das
Ineinandergreifen der drei Geschäftsbereiche und positioniert sich als
innovativer und hoch spezialisierter Anbieter von Produkten und
Serviceleistungen für anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende
Märkte. Damit bietet Bauer passende Lösungen für die großen
Herausforderungen in der Welt, wie die Urbanisierung, den wachsenden
Infrastrukturbedarf, die Umwelt sowie für Wasser. Die BAUER Gruppe,
gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen verzeichnete im
Jahr 2021 mit etwa 12.000 Mitarbeitern weltweit eine Gesamtkonzernleistung
von 1,5 Milliarden Euro. Die BAUER Aktiengesellschaft ist im Prime Standard
der Deutschen Börse gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter
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