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PATRIZIA Geschäftsbericht 2022: Solide operative Geschäftsentwicklung, erfolgreiche Transformation und fünfte Dividendenerhöhung in Folge
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PATRIZIA Geschäftsbericht 2022: Solide operative Geschäftsentwicklung,
erfolgreiche Transformation und fünfte Dividendenerhöhung in Folge
22.03.2023 / 17:48 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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* Vorläufige Finanzergebnisse bestätigt: Solide operative
Geschäftsentwicklung in einem volatilen und sich schnell verändernden
Marktumfeld
* Erfolgreiche Transformation in einen globalen Real Asset Investment
Manager schafft widerstandsfähige Plattform mit breit diversifizierten
Assets under Management (AUM) über Sektoren und Regionen hinweg
* Dividendenerhöhung um 3,1% auf 0,33 EUR je Aktie, fünfte
Dividendenerhöhung in Folge
* Vorsichtig optimistischer Ausblick: EBITDA zwischen 50,0 - 90,0 Mio. EUR
erwartet, weiteres AUM-Wachstum auf eine Bandbreite von 60,0 - 65,0 Mrd. EUR
erwartet, Fortsetzung des Wachstums der wiederkehrenden Verwaltungsgebühren
Augsburg, 22. März 2023. PATRIZIA, ein führender Partner für globale Real
Assets, hat heute seinen Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022
veröffentlicht und die am 27. Februar 2023 an den Markt kommunizierten
Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 bestätigt.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr beeinflussten das geopolitische Umfeld und
makroökonomische Veränderungen die Investitionstätigkeit der Kunden von
PATRIZIA. Aufgrund des zunehmend diversifizierten internationalen
Produktangebots im Immobilien- und Infrastrukturbereich und dem
Geschäftsmodell als Asset Manager ohne wesentliche eigene
Bilanzinvestitionen konnte PATRIZIA in einem volatilen und sich schnell
verändernden Marktumfeld die Widerstandsfähigkeit des operativen Geschäfts
unter Beweis stellen.
Finanzielle Ergebnisse
Das verwaltete Vermögen (AUM) wuchs sowohl organisch als auch anorganisch
weiter auf 59,1 Mrd. EUR (+21,6% ggü. Vorjahr). Die Gebühreneinnahmen
insgesamt beliefen sich auf 324,7 Mio. EUR (-5,2% ggü. Vorjahr), wobei die
wiederkehrenden Verwaltungsgebühren (241,0 Mio. EUR, +15,3% ggü. Vorjahr)
den größten Beitrag zum Wachstum der Gebühreneinnahmen insgesamt im GJ 2022
leisteten. Der Gegenwind am Markt führte im Berichtsjahr zu einer
vorübergehend gedämpften Kundenaktivität, was sich insbesondere auf die
Transaktionsgebühren (22,5 Mio. EUR, -56,3% ggü. Vorjahr) und die
leistungsabhängigen Gebühren (61,2 Mio. EUR, -25,3% ggü. Vorjahr) auswirkte.
In einem sich abschwächenden Marktumfeld erzielte PATRIZIA ein EBITDA von
78,9 Mio. EUR (-38,8% ggü. Vorjahr), was einer EBITDA Marge von 24,0% (-12,5
PP ggü. Vorjahr) entspricht. Während das EBITDA gegenüber dem Vorjahr
deutlich rückläufig war, konnte der operative Cashflow der Gruppe im GJ 2022
mit 120,9 Mio. EUR (+312,1% ggü. Vorjahr) stark gesteigert werden.
Umsetzung der strategischen Transformationsziele
PATRIZIA hat den Wandel zum führenden Partner für globale Real Assets
erfolgreich fortgesetzt. Das Unternehmen hat seine Fähigkeiten im Real Asset
Investment Management deutlich ausgebaut, insbesondere durch die Stärkung
des Kompetenzprofils im Bereich Infrastruktur.
Der Erwerb von Whitehelm Capital war eine transformatorische Akquisition, da
das Produktangebot und die Expertise im Bereich Infrastrukturinvestments das
bestehende Portfolio an Investmentlösungen deutlich ausweiteten. Durch den
Erwerb wurden nicht nur die Investitionsmöglichkeiten für die Kunden der
PATRIZIA erweitert, sondern auch die Infrastruktur-Engagements der
Gesellschaft auf 8,8 Mrd. EUR AUM zum Jahresende mehr als vervierfacht und
die Höhe der wiederkehrenden Verwaltungsgebühren weiter gesteigert. Zudem
wird die Ertragslage der PATRIZIA über Marktzyklen hinweg gestärkt. Die
mittelfristige Strategie des Unternehmens bleibt unverändert und zielt auf
ein deutliches Wachstum des Infrastrukturgeschäfts und des verwalteten
Vermögens ab.
Auch der Erwerb von ADVANTAGE Investment Partners in Dänemark wurde im
Dezember 2022 erfolgreich abgeschlossen. Die in Kopenhagen ansässige
Gesellschaft, die zum Jahresende 2,2 Mrd. EUR AUM verwaltete, verfügt sowohl
über direkte als auch über Wholesale-Vertriebskanäle und ergänzt das
Produktangebot der auf Multi Manager Immobilienangebote spezialisierten
PATRIZIA Global Partners optimal.
Beide Akquisitionen erweitern das Produktangebot und die Plattform über
Europa hinaus und stärken gleichzeitig die Vertriebskapazitäten.
Darüber hinaus zielt die erfolgte Reorganisation der operativen Tätigkeiten
im Geschäftsjahr 2022 auf eine Verbesserung der Effizienz ab und setzt
Prioritäten für zukünftiges Wachstum.
Fundraising & Investitionstätigkeit
PATRIZIA konnte ihre Plattform aufgrund des gesunden und widerstandsfähigen
Kerngeschäfts mit deutschen Wurzeln weiter ausbauen. Ungeachtet des
makroökonomischen Umfelds konnten die Teams Anlagestrategien in den
Bereichen Immobilien und Infrastruktur im Einklang mit den vier Megatrends
Demografie, Urbanisierung, Digitalisierung und Dekarbonisierung sowie
Anlagestrategien mit einem klaren ESG-Fokus auflegen und weiter ausbauen.
Der Anteil der Flagship-Fonds wuchs deutlich und belief sich zum Jahresende
auf fast die Hälfte der gesamten AUM, wobei das Ziel verfolgt wird, den
Anteil mittelfristig weiter deutlich zu erhöhen.
In der Region Asien-Pazifik (APAC), die zu den Wachstumsinitiativen von
PATRIZIA gehört, konnte das Unternehmen mit dem Gewinn von zwei neuen,
großen Mandaten einen deutlichen Schritt nach vorne machen. Die beiden
aufgelegten Produkte mit einem Investitionsvolumen von jeweils bis zu 1 Mrd.
USD bieten Zugang zu Infrastruktur in der APAC-Region und
Immobilieninvestments in Japan. Zusätzlich wird das Wachstum durch unseren
neuen regionalen Standort in Singapur vorangetrieben.
Zum Jahresende beliefen sich die von Kunden zugesagten und noch nicht
investierten Mittel in den verwalteten Fonds auf mehr als 4,0 Mrd. EUR.
Diese können sofort eingesetzt werden, wenn sich Marktchancen ergeben.
Dividende und Ausblick
PATRIZIA verfügt weiterhin über ein robustes Geschäftsmodell mit starken
Bilanzkennzahlen und einer soliden Cashflow-Generierung. Vor diesem
Hintergrund schlägt das Management, gemeinsam mit dem Verwaltungsrat, eine
Dividende je Aktie von 0,33 EUR für das GJ 2022 vor, was einem Wachstum von
3,1% ggü. Vorjahr und der fünften Dividendenerhöhung in Folge entspricht.
Trotz der anhaltenden Herausforderungen im makroökonomischen Umfeld geht
PATRIZIA mit vorsichtigem Optimismus in das Jahr 2023. Unter der
Voraussetzung, dass sich die Kunden- und Marktaktivitäten in der zweiten
Jahreshälfte 2023 beleben, erwartet das Unternehmen ein Wachstum des
verwalteten Vermögens auf 60,0 - 65,0 Mrd. EUR und ein EBITDA zwischen 50,0
- 90,0 Mio. EUR, was einer EBITDA Marge zwischen 15,6 - 24,3% für das
Geschäftsjahr 2023 entspricht.
Den Geschäftsbericht 2022, das Video Statement zum Geschäftsjahr 2022 von
Christoph Glaser, CFO, und weitere Begleitdokumente finden Sie hier:
https://www.patrizia.ag/de/aktionaere/neueste-veroeffentlichungen/
Den Vergütungsbericht 2022 finden Sie hier:
https://www.patrizia.ag/de/aktionaere/corporate-governance/verguetung/
Den Nachhaltigkeitsbericht 2022 finden Sie ab dem 28. März 2023 hier:
https://www.patrizia.ag/de/aktionaere/news-publikationen/nachhaltigkeitsberichte/
PATRIZIA: A leading partner for global real assets
Die weltweit tätige PATRIZIA bietet seit 39 Jahren Investments in Immobilien
und Infrastruktur für institutionelle, semi-professionelle und private
Anleger an. PATRIZIA verwaltet derzeit mehr als 59 Mrd. EUR Assets under
Management und ist mit über 1.000 Mitarbeitern an 28 Standorten vertreten.
Seit 1984 investiert PATRIZIA mit dem Ziel, einen positiven
gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, und engagiert sich seit ihrer
Gründung zudem über die PATRIZIA Foundation, die in den letzten 24 Jahren
weltweit rund 250.000 bedürftigen Kindern Zugang zu Bildung und damit die
Chance auf ein besseres Leben ermöglicht hat. Weitere Informationen finden
Sie unter www.patrizia.ag
Kontakt:
Martin Praum
Head of Investor Relations & Group Reporting
Tel.:+49 69 643505-1114
investor.relations@patrizia.ag
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