EQS-News: MorphoSys AG lädt alle berechtigten Inhaber ein, ihre Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2025 (ISIN DE000A3H2XW6) zum Barverkauf anzubieten (deutsch)
MorphoSys AG lädt alle berechtigten Inhaber ein, ihre Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2025 (ISIN DE000A3H2XW6) zum Barverkauf anzubieten
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MorphoSys AG lädt alle berechtigten Inhaber ein, ihre
Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2025 (ISIN DE000A3H2XW6) zum
Barverkauf anzubieten
23.03.2023 / 08:50 CET/CEST
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DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN,
IN IRGENDEINEM STAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER IM DISTRICT OF
COLUMBIA (DIE VEREINIGTEN STAATEN), AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA, JAPAN ODER
INNERHALB EINER ANDEREN ODER IN EINE ANDERE JURISDIKTION, IN DER DIE
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Pressemitteilung
Planegg/München, 23. März 2023
MorphoSys AG lädt alle berechtigten Inhaber ein, ihre
Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2025 (ISIN DE000A3H2XW6) zum
Barverkauf anzubieten
Der Vorstand der MorphoSys AG (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung
des Aufsichtsrats beschlossen, berechtigte Inhaber der von der MorphoSys AG
ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2025 und einem
ausstehenden Gesamtnennbetrag von EUR 325 Mio. (ISIN DE000A3H2XW6) (die
"Schuldverschreibungen") einzuladen, Angebote zum Barverkauf ihrer
Schuldverschreibungen in einem sogenannten modified reverse Dutch auction
process zu machen (die "Einladung"). Die Gesellschaft beabsichtigt einen
Gesamtnennbetrag von ca. EUR 120 Mio. zurückzukaufen (der "Zielbetrag").
Etwaige zurückgekaufte Schuldverschreibungen sollen von der Gesellschaft
entwertet werden.
Der Kaufpreis je Schuldverschreibung beträgt zwischen 60,00 % und 64,00 %
des Nennbetrags je Schuldverschreibung (entspricht EUR 60.000 bis EUR 64.000
je Schuldverschreibung). Darüber hinaus zahlt die Gesellschaft die auf die
Schuldverschreibungen aufgelaufenen Zinsen, ab dem unmittelbar
vorausgehenden Zinszahlungstag einschließlich, jedoch ausschließlich des
Abwicklungstags der Einladung, die sich voraussichtlich auf EUR 283,31 pro
Schuldverschreibung [1] belaufen werden. Der endgültige Kaufpreis und die
Gesamtzahl der voraussichtlich zu erwerbenden Schuldverschreibungen werden
über einen sogenannten modified reverse Dutch auction process ermittelt, der
am 24. März 2023 um 15:00 Uhr MEZ endet. Die Abwicklung wird voraussichtlich
am 30. März 2023 erfolgen.
Die Gesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen, in welchem Umfang und zu
welchem Preis sie Schuldverschreibungen zurückkaufen wird.
Der Rückkauf der Schuldverschreibungen kann jederzeit geändert, ausgesetzt
oder wieder aufgenommen werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, jede
einzelne Transaktion offenzulegen. Die Gesellschaft wird den Abschluss des
Rückkaufs der Schuldverschreibungen bekannt geben.
Die Einladung erfolgt weder direkt noch indirekt, in den oder in die
Vereinigten Staaten durch die Verwendung der Post oder durch Mittel oder
Instrumente (einschließlich, aber nicht beschränkt auf E-Mail,
Faxübertragung, Telefon, Internet und andere Formen der elektronischen
Kommunikation) des zwischenstaatlichen oder ausländischen Handels oder einer
Einrichtung einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten und die
Einladung und das Angebot zum Verkauf von Schuldverschreibungen können nicht
durch eine solche Verwendung, mit solchen Mitteln, Instrumenten oder
Einrichtungen oder von den Vereinigten Staaten aus angenommen oder gemacht
werden. Die Einladung steht nicht Personen offen, die sich in den
Vereinigten Staaten befinden oder dort ansässig sind, oder Personen, die für
Rechnung oder zugunsten solcher Personen handeln, oder in einer anderen
Gerichtsbarkeit, in der die Einladung oder eine Beteiligung daran
rechtswidrig wäre.
Dealer Manager Kontakt
J.P. Morgan SE
TaunusTurm
Taunustor 1
60310 Frankfurt
Deutschland
Ansprechpartner: Equity-Linked Desk
Email: EQL_LM@jpmorgan.com
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Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten
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Diese Mitteilung ist keine Unterbreitung eines Rückkaufangebots in den
Vereinigten Staaten für Wertpapiere der Gesellschaft. Ein Rückkaufangebot
für die Schuldverschreibungen wird weder innerhalb der Vereinigten Staaten
noch an oder für Rechnung oder zugunsten von Personen, die sich in den
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Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur an Personen verteilt und
richtet sich dieses Dokument nur an Personen, die (i) professionelle Anleger
sind, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils geltenden Fassung) (die
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Verordnung fallen (vermögende Unternehmen, nicht eingetragene Vereinigungen
usw.) (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen"
bezeichnet). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und darf
von Personen, die keine Relevanten Personen sind, nicht als Grundlage für
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Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur
Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen
getätigt.
Über MorphoSys
Bei MorphoSys haben wir eine klare Mission: Wir wollen Menschen mit Krebs
ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell
ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickeln wir neuartige Medikamente
und stellen sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von
Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg,
Deutschland und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts.
Mehr Informationen finden Sie auf www.morphosys.com. Folgen Sie uns auf
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Zukunftsbezogene Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die
MorphoSys-Gruppe. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
spiegeln die Einschätzung von MorphoSys zum Zeitpunkt dieser Mitteilung
wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die
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die Liquidität, die Leistung oder die Erfolge von MorphoSys oder die
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Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten historischen oder
zukünftigen Ergebnissen, der Finanzlage und der Liquidität, der Leistung
oder den Erfolgen abweichen. Selbst wenn die Ergebnisse, die Leistung, die
Finanzlage und die Liquidität von MorphoSys sowie die Entwicklung der
Branche, in der das Unternehmen tätig ist, mit diesen zukunftsgerichteten
Aussagen übereinstimmen, können sie keine Vorhersagen über Ergebnisse oder
Entwicklungen in zukünftigen Zeiträumen treffen. Zu den Faktoren, die zu
Abweichungen führen können. Zu den Faktoren, die zu Abweichungen führen
können, gehören die Tatsache, dass die Erwartungen von MorphoSys falsch sein
könnten, die inhärenten Ungewissheiten im Zusammenhang mit
Wettbewerbsentwicklungen, klinischen Studien und
Produktentwicklungsaktivitäten sowie behördlichen Zulassungsanforderungen,
die Abhängigkeit von MorphoSys von Kooperationen mit Dritten, die
Einschätzung des kommerziellen Potenzials seiner Entwicklungsprogramme und
andere Risiken, die in den Risikofaktoren im Jahresbericht von MorphoSys auf
Formular 20-F und anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichten
Unterlagen angegeben sind. Angesichts dieser Ungewissheiten wird dem Leser
empfohlen, sich nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt der
Veröffentlichung dieses Dokuments. MorphoSys lehnt ausdrücklich jede
Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument zu
aktualisieren, um geänderte Erwartungen in Bezug darauf oder auf geänderte
Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen eine solche Aussage beruht
oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen,
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thomas.biegi@morphosys.com julia.neugebauer@morphosys.com
Eamonn Nolan
Director
Tel: +1 617-548-9271
eamonn.nolan@morphosys.com
[1] Unter Annahme der Abwicklung am 30. März 2023
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23.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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