EQS-Adhoc: Nordex SE: Nordex SE begibt Grüne Wandelschuldverschreibungen in Höhe von rund 350 Millionen Euro (deutsch)
Nordex SE: Nordex SE begibt Grüne Wandelschuldverschreibungen in Höhe von rund 350 Millionen Euro
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EQS-Ad-hoc: Nordex SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Nordex SE: Nordex SE begibt Grüne Wandelschuldverschreibungen in Höhe von
rund 350 Millionen Euro
04.04.2023 / 17:59 CET/CEST
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Nordex SE begibt Grüne Wandelschuldverschreibungen in Höhe von rund 350
Millionen Euro
Hamburg, 4. April 2023. Der Vorstand der Nordex SE ("Nordex" oder die
"Gesellschaft", ISIN DE000A0D6554) hat heute mit der Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, nicht nachrangige und unbesicherte grüne
Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag in Höhe von
etwa 350 Millionen Euro und einem Nennbetrag von jeweils 100.000 Euro
fällig zum 14. April 2030 (die "Wandelanleihen") zu begeben. Die
Wandelanleihen können in neue und/oder bestehende auf den Inhaber
lautende Stückaktien der Nordex (die "Aktien") gewandelt werden. Die
Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre werden im Rahmen der
Platzierung ausgeschlossen.
Zur weiteren Unterstützung des sich verbessernden Ausblicks der
Gesellschaft wird das von der Ankeraktionärin der Gesellschaft im Jahr
2022 gewährte Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital der Nordex
umgewandelt, so wie von der außerordentlichen Hauptversammlung 2023
beschlossen. Die Wandelanleihen werden zusammen mit der Umwandlung des
Gesellschafterdarlehens die Liquiditätsposition von Nordex weiter
erhöhen, die Kapitalstruktur stärken und Finanzierungskosten
optimieren.
Der Nettoemissionserlös der Wandelanleihen wird gemäß Nordex' Green
Bond Framework vom 30. März 2023 (siehe unten für weitere Details) zur
Finanzierung von qualifizierten grünen Projekten verwendet.
Zahlungen auf die Wandelanleihen werden von folgenden
Konzerngesellschaften der Nordex-Gruppe verbürgt: Nordex Energy SE &
Co. KG, Nordex Energy Spain S.A.U., Nordex Energy Brasil LTDA., Nordex
Energji A. und Nordex Blade Spain S.A.U. Die Wandelanleihen werden
zu 100% ihres Gesamtnennbetrags ausgegeben und zurückgezahlt, sofern
sie nicht vorzeitig gewandelt, zurückgekauft oder eingezogen wurden.
Die Wandelanleihen werden mit einem Kupon zwischen 3,75% und 4,25% per
annum, der halbjährlich zahlbar ist und einer anfänglichen
Wandlungsprämie von 30% bis 35% über dem Referenzaktienkurs angeboten,
welcher dem Platzierungspreis einer Aktie entspricht, wie er im
gleichzeitigen Angebot bestehender Aktien (wie nachstehend erläutert)
erzielt werden wird.
Die endgültigen Bedingungen der Wandelanleihen werden im Rahmen eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) und
der gleichzeitigen Platzierung bestehender Aktien (siehe unten für
weitere Details) ermittelt, die unmittelbar beginnt. Die Begebung der
Wandelanleihen durch Nordex wird am oder um den 14. April 2023
erwartet, die Einbeziehung in den Handel im Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich zeitnah im Anschluss
erfolgen.
Die Gesellschaft wird berechtigt sein, die Wandelanleihen zum
Nennbetrag zzgl. aufgelaufener, aber nicht gezahlter Zinsen jederzeit
(i) am oder nach dem 5. Mai 2028, zurückzukaufen, wenn der Kurs der
Aktien über einen bestimmten Zeitraum mindestens 130 % des dann
gültigen Wandlungspreises beträgt oder (ii) wenn höchstens 20% des
Gesamtnennbetrags der ursprünglich begebenen Wandelanleihen noch
ausstehen.
Inhaber der Wandelanleihen sind berechtigt, eine vorzeitige
Rückzahlung ihrer Wandelanleihen zum Nennbetrag (zuzüglich
aufgelaufener, aber noch nicht gezahlter Zinsen) zum 14. April 2028 zu
verlangen.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen oder der Zustimmung durch die Joint
Global Coordinators, haben sich Nordex und Acciona S.A. für mindestens
90 Tage nach der Lieferung der Wandelanleihen verpflichtet, keine
Aktien und keine Wertpapiere anzubieten, die im Wesentlichen den
Wandelanleihen ähneln.
Gleichzeitige Platzierung bestehender Aktien
Nordex wurde von den Joint Global Coordinators informiert, dass diese
eine gleichzeitige Platzierung bestehender Aktien (das "Gleichzeitige
Angebot bestehender Aktien") für Investoren der Wandelanleihen
beabsichtigen, die solche Aktien im Rahmen von Leerverkäufen verkaufen
möchten, um das Marktrisiko eines Investments in die Wandelanleihen
abzusichern. Der Platzierungspreis wird ebenfalls im Rahmen eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding)
ermittelt. Nordex werden keine Erlöse aus dem Gleichzeitigen Angebot
bestehender Aktien zufließen.
Green Financing Framework
Die Wandelanleihen werden unter Nordex' "Green Financing Framework"
(das "Framework") begeben, das nach Vorgaben der ICMA 2022 Green Bond
Principles, LMA Green Loan Principles 2023 und dem erwarteten EU Green
Bond Standard entwickelt wurde, und werden Nordex' Wachstumsstrategie
im Bereich der erneuerbaren Windenergie unterstützen.
Der Nettoemissionserlös aus der Begebung der Wandelanleihen wird zur
Finanzierung von nach dem Framework qualifizierten grünen Projekten
verwendet:
* Erzeugung von Elektrizität aus Windkraft
* Installation, Wartung und Instandhaltung von Technologien im
Bereich der erneuerbaren Energien
Moody's Investors Service hat eine Second Party Opinion (SPO) zu
Nordex' Green Financing Framework abgegeben und attestiert dem
Framework Best Practice Übereinstimmung.
Für weitere Informationen:
Head of Investor Relations
Felix Zander
Telefon: +49 152 0902 4029
E-Mail: fzander@nordex-online.com
Nordex SE
Langenhorner Chaussee 600, 22419 Hamburg
Fax: +49 (40) 30030 1333
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Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren und stellt auch nicht einen
Teil davon dar und sollte nicht so ausgelegt werden. Im Rahmen dieser
Transaktion gab und gibt es kein öffentliches Angebot der
Wandelanleihen. Ein Prospekt wird im Zusammenhang mit dem Angebot der
Wandelanleihen nicht erstellt. Die Wandelanleihen dürfen in
Rechtsordnungen nicht unter Umständen öffentlich angeboten werden,
unter denen die Emittentin der Wandelanleihen in der betreffenden
Rechtsordnung einen Prospekt oder eine Angebotsunterlage für die
Wandelanleihen erstellen oder registrieren lassen muss. Die Verteilung
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aktuellen Fassung (das "Wertpapiergesetz") oder nach dem Recht eines
Bundesstaats der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder gültige Befreiung von der
Registrierung oder im Rahmen einer Transaktion, für die die
Registrierungsvorgaben des Wertpapiergesetzes nicht gelten, nicht
angeboten oder verkauft werden. Die Wandelanleihen werden nicht in den
Vereinigten Staaten angeboten. Diese Veröffentlichung und die darin
enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder
in anderen Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der Verkauf der
hierin genannten Wertpapiere nach geltendem Recht untersagt ist,
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Rahmen jede Vertriebsstelle festgestellt hat, dass diese Anteile: (i)
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erfüllen, jeweils wie in MiFID II definiert; und (ii) für den Vertrieb
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die die Wertpapiere anschließend anbietet, ist dafür verantwortlich,
ihre eigene Zielmarktbewertung in Bezug auf die Aktien vorzunehmen und
geeignete Vertriebskanäle zu bestimmen.
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dem Einzelhandel im EWR nicht zur Verfügung steht.
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