EQS-News: Nordex SE: Nordex SE platziert erfolgreich Grüne Wandelschuldverschreibungen (deutsch)
Nordex SE: Nordex SE platziert erfolgreich Grüne Wandelschuldverschreibungen
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Nordex SE: Nordex SE platziert erfolgreich Grüne Wandelschuldverschreibungen
05.04.2023 / 07:32 CET/CEST
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DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN
WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DER
MITTEILUNG.
Nordex SE platziert erfolgreich Grüne Wandelschuldverschreibungen
Hamburg, 5. April 2023. Die Nordex SE ("Nordex" oder die "Gesellschaft")
gibt die erfolgreiche Platzierung von neuen nicht nachrangigen und
unbesicherten grünen Wandelschuldverschreibungen mit einem
Gesamtnennbetrag in Höhe von 333 Millionen Euro und einem Nennbetrag von
jeweils 100.000 Euro fällig zum 14. April 2030 (die "Wandelanleihen")
bekannt. Die Wandelanleihen können in neue und/oder bestehende auf den
Inhaber lautende Stückaktien der Nordex (die "Aktien") gewandelt werden.
Die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre wurden ausgeschlossen. "Durch
die Begebung der Wandelanleihen ermöglichen wir es Investoren, sich am
verbessernden Ausblick der Gesellschaft zu beteiligen und geben ihnen
die Möglichkeit, sich mit unserem Engagement für die Umwelt zu
verbinden. Die erfolgreiche Platzierung der Transaktion zeigt das hohe
Vertrauen der Investoren in das Geschäftsmodell von Nordex sowie die
langfristigen Perspektiven des Sektors. Sie erlaubt Nordex eine Stärkung
der Kapitalstruktur bei gleichzeitiger Optimierung der
Finanzierungskosten.", sagt Dr. Ilya Hartmann, CFO der Nordex SE. Der
Nettoemissionserlös der Wandelanleihen wird zur Finanzierung von nach
Nordex' Green Bond Framework vom 30. März 2023 (siehe unten für weitere
Details) qualifizierten grünen Projekten verwendet. Zahlungen in Bezug
auf die Wandelanleihen werden von folgenden Konzerngesellschaften der
Nordex-Gruppe verbürgt: Nordex Energy SE & Co. KG, Nordex Energy Spain
S.A.U., Nordex Energy Brasil LTDA., Nordex Energji A. und Nordex Blade
Spain S.A.U. Die Wandelanleihen werden zu 100 % des Gesamtnennbetrags
ausgegeben und zurückgezahlt, sofern sie nicht vorzeitig gewandelt,
zurückgekauft oder eingezogen wurden. Die Wandelanleihen werden mit
einem Kupon von 4,25 % per annum, der halbjährlich zahlbar ist,
verzinst. Die anfängliche Wandlungsprämie wurde mit 30 % über dem
Referenzaktienkurs festgelegt, der dem Platzierungspreis einer Aktie
entspricht, wie er im gleichzeitigen Angebot bestehender Aktien (wie
nachstehend erläutert) erzielt wurde. Daraus ergibt sich Wandlungspreis
von 15,73 Euro. Die Begebung Wandelanleihen durch Nordex wird am oder um
den 14. April 2023 erwartet, die Einbeziehung in den Handel im
Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich zeitnah
im Anschluss erfolgen. Die Gesellschaft ist berechtigt, die
Wandelanleihen zum Nennbetrag zzgl. aufgelaufener, aber nicht gezahlter
Zinsen jederzeit (i) am oder nach dem 5. Mai 2028, zurückzukaufen, wenn
der Kurs der Aktien über einen bestimmten Zeitraum mindestens 130 % des
dann gültigen Wandlungspreises beträgt oder (ii) wenn höchstens 20 % des
Gesamtnennbetrags der ursprünglich begebenen Wandelanleihen noch
ausstehen. Inhaber der Wandelanleihen haben das Recht, eine vorzeitige
Rückzahlung ihrer Wandelanleihen zum Nennbetrag (zzgl. aufgelaufener
Zinsen) zum 14. April 2028 zu verlangen. Vorbehaltlich bestimmter
Ausnahmen oder der Zustimmung durch die Joint Global Coordinators, haben
sich Nordex und Acciona S.A. für mindestens 90 Tage nach der Lieferung
der Wandelanleihen verpflichtet, keine Aktien und keine Wertpapiere
anzubieten, die im Wesentlichen den Wandelanleihen ähneln. HSBC agierte
als Sole Structuring Bank und ESG Coordinator auf der Transaktion. HSBC,
UniCredit und Crédit Agricole CIB agierten als Joint Global Coordinators
und, zusammen mit Commerzbank, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria und
Intesa Sanpaolo als Joint Bookrunners. Rabobank agierte als Co-Manager.
Gleichzeitige Platzierung bestehender Aktien der Gesellschaft Die Joint
Global Coordinators haben eine gleichzeitige Platzierung bestehender
Aktien der Gesellschaft zu einem Platzierungspreis von 12,10 Euro für
Investoren der Wandelanleihen durchgeführt, die das Marktrisiko eines
Investments in die Wandelanleihen absichern möchten. Der Gesellschaft
werden keine Erlöse aus dem Angebot bestehender Aktien zufließen. Green
Financing Framework Als einer der weltweit größten Hersteller von
Windturbinen bietet Nordex kosteneffiziente und leistungsstarke
Plattformen an, die in allen geografischen und klimatischen Bedingungen
nachhaltig und wirtschaftlich Strom aus Windenergie erzeugen. Als
Zeichen der Verpflichtung der Gesellschaft zur Nachhaltigkeit, wurden
die Wandelanleihen unter Nordex' "Green Financing Framework" (das
"Framework") begeben, das nach den Vorgaben der ICMA 2022 Green Bond
Principles, LMA Green Loan Principles 2023 und dem zukünftigen EU Green
Bond Standard entwickelt wurde. Der Nettoemissionserlös aus der Begebung
der Wandelanleihen wird zur Finanzierung von nach dem Framework
qualifizierten grünen Projekten verwendet: * Erzeugung von Elektrizität
aus Windkraft, * Installation, Wartung und Instandhaltung von
Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien. Die im Rahmen der
Rahmenregelung erfassten Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien
werden zu den Klimaschutzund Anpassungszielen gemäß der EU-Taxonomie
beitragen und sich durch die Vermeidung von CO2-Emissionen und die
Installation von Kapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien direkt
auf das Ziel Nr. 7 für nachhaltige Entwicklung (erschwingliche und
saubere Energie) auswirken. Moody's Investors Service hat eine Second
Party Opinion (SPO) zu Nordex' Green Financing Framework abgegeben und
attestiert dem Framework Best Practice Übereinstimmung. Für weitere
Informationen: Head of Investor Relations Felix Zander Telefon: +49 152
0902 4029 E-Mail: fzander@nordex-online.com Nordex SE Langenhorner
Chaussee 600, 22419 Hamburg Fax: +49 (40) 30030 1333 WICHTIGER HINWEIS
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ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER
JAPAN ODER ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN, ODER GEGENÜBER PERSONEN IN
RECHTSORDNUNGEN, DENEN GEGENÜBER DIE VERTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. Diese
Veröffentlichung dient lediglich Informationszwecken und ist nicht und
enthält nicht ein Angebot oder eine Einladung zum Verkauf oder zur
Ausgabe oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren und stellt auch nicht einen Teil davon
dar und sollte nicht so ausgelegt werden. Im Rahmen dieser Transaktion
gab und gibt es kein öffentliches Angebot der Wandelanleihen. Ein
Prospekt wird im Zusammenhang mit dem Angebot der Wandelanleihen nicht
erstellt. Die Wandelanleihen dürfen in Rechtsordnungen nicht unter
Umständen öffentlich angeboten werden, unter denen die Emittentin der
Wandelanleihen in der betreffenden Rechtsordnung einen Prospekt oder
eine Angebotsunterlage für die Wandelanleihen erstellen oder
registrieren lassen muss. Die Verteilung dieser Veröffentlichung und das
Angebot und der Verkauf der Wandelanleihen in bestimmten Rechtsordnungen
können gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die diese
Veröffentlichung lesen, sollten sich selbst über derartige
Einschränkungen informieren und diese beachten. Diese Veröffentlichung
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Die hierin bezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem
U.S. Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung (das
"Wertpapiergesetz") oder nach dem Recht eines Bundesstaats der
Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten
ohne Registrierung oder gültige Befreiung von der Registrierung oder im
Rahmen einer Transaktion, für die die Registrierungsvorgaben des
Wertpapiergesetzes nicht gelten, nicht angeboten oder verkauft werden.
Die Wandelanleihen werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten.
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denen das Angebot oder der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere nach
geltendem Recht untersagt ist, verbreitet oder dorthin übermittelt
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verbreitete Veröffentlichungen übermittelt werden. Die Wandelanleihen
werden gemäß Regulation S nach dem Wertpapiergesetz ausschließlich
außerhalb der Vereinigten Staaten angeboten und verkauft. Im Vereinigten
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Erfahrung in Investmentangelegenheiten gemäß Article 19 (5) der
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(die "Verordnung"), (ii) vermögende Personen gemäß Article 49 (2) der
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Gemäß den Anforderungen der EU-Produktüberwachung wurden die Wertpapiere
einem Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, in dessen Rahmen jede
Vertriebsstelle festgestellt hat, dass diese Anteile: (i) mit einem
Endzielmarkt von Privatanlegern und Anlegern, die die Kriterien
professioneller Kunden und geeigneter Gegenparteien erfüllen, jeweils
wie in MiFID II definiert; und (ii) für den Vertrieb über alle
Vertriebskanäle gemäß MiFID II zugelassen sind. Jede Person, die die
Wertpapiere anschließend anbietet, ist dafür verantwortlich, ihre eigene
Zielmarktbewertung in Bezug auf die Aktien vorzunehmen und geeignete
Vertriebskanäle zu bestimmen. Es wurde kein PRIIPs Key Information
Document (KID) erstellt, da es dem Einzelhandel im EWR nicht zur
Verfügung steht.
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05.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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