IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater - Refinanzierung der revolvierenden Dollar-Kreditfazilität und Mitteilung an die Aktionäre hinsichtlich Abschnitt 45 des Companies Act
Johannesburg, 11. April 2023: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) (https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine revolvierende US-Dollar-Kreditfazilität (USD RCF) erfolgreich refinanziert und von 600 Millionen USD auf 1 Milliarde USD erhöht hat (die Fazilitätsvereinbarung), wodurch die Liquidität des Konzerns verbessert wird.
Wir freuen uns über das große Interesse zahlreicher Finanzinstitute und die starke Unterstützung durch die Bankengruppe, die die Fazilität finanziert. Die Aufstockung der Fazilität, insbesondere in Anbetracht des unsicheren makroökonomischen Umfelds, ist aus unserer Sicht ein starkes Vertrauensvotum für den Konzern und eine weitere Bestätigung für die Angemessenheit und den Erfolg unseres strategischen Wachstums und unserer Diversifizierung im letzten Jahrzehnt. Die größere Fazilität erhöht die Liquidität und Flexibilität des Konzerns, trägt dem Wachstum des Konzerns Rechnung und unterstützt die kontinuierliche Wertschöpfung für alle Stakeholder, so Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater.
Die wichtigsten Bedingungen der mit einem Konsortium von zehn internationalen Banken unter der Führung von Citi und Royal Bank of Canada abgeschlossenen Fazilitätsvereinbarung sind:
- Kapitalbetrag von 1.000 Millionen USD
- Option für Sibanye-Stillwater, die Fazilität um weitere 200 Mio. USD auf 1.200 Mio. USD zu erhöhen, indem zusätzliche Kreditgeber aufgenommen werden.
- Marge zwischen 1,60 % und 2,00 %, abhängig vom Fremdverschuldungsgrad.
- Die neue Fazilität hat eine Laufzeit von drei Jahren, wobei die Kreditgeber die Option haben, die Laufzeit der Fazilität auf Antrag von Sibanye-Stillwater um zweimal ein Jahr zu verlängern.
- Kreditnehmer und Garanten sind die gleichen wie bei der vorherigen RCF, nämlich Sibanye Stillwater Limited (das Unternehmen), Sibanye Gold Proprietary Limited, Stillwater Mining Company, Sibanye Rustenburg Platinum Mines Proprietary Limited, Kroondal Operations Proprietary Limited, Western Platinum Proprietary Limited, aber jetzt auch Eastern Platinum Proprietary Limited und Sibanye Stillwater Sandouville Refinery SAS.
Hiermit wird bekannt gegeben, dass das Board of Directors des Unternehmens (das Board) gemäß den Bestimmungen von Abschnitt 45(5) des Companies Act 71 von 2008 (der Companies Act) und in Übereinstimmung mit dem Sonderbeschluss, der auf der Hauptversammlung des Unternehmens am 24. Mai 2022 gefasst wurde, einen Beschluss gefasst hat, für die Schulden anderer Mitglieder der Gruppe im Rahmen der Fazilitätsvereinbarung zu bürgen, wobei diese Bürgschaft die Gewährung direkter und/oder indirekter finanzieller Unterstützung für verbundene und untereinander verbundene Unternehmen und Körperschaften des Unternehmens im Sinne der Bestimmungen von Abschnitt 45(2) des Companies Act darstellt.
Nach einem Antrag auf finanzielle Unterstützung in Notfällen beschloss der Board of Directors außerdem, New Century Resources Limited finanzielle Unterstützung in Höhe von bis zu 30 Millionen AUD zu gewähren.
Darüber hinaus hat Sibanye-Stillwater Betriebskapital und Handelsfazilitäten für Sibanye Stillwater Sandouville Refinery SAS (Sandouville Refinery), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Sibanye Battery Metals Proprietary Limited, die wiederum eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens ist, gesichert.
Das Unternehmen hat mit den Geldgebern eine Bürgschaft für die Muttergesellschaft abgeschlossen, wonach das Unternehmen bedingungslos und unwiderruflich für die Verpflichtungen der Sandouville Refinery bürgt (Bürgschaft der Muttergesellschaft). Die Bereitstellung der Garantien für die Muttergesellschaft durch das Unternehmen an eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens kommt einer finanziellen Unterstützung durch das Unternehmen im Sinne von Abschnitt 44 und Abschnitt 45 des Companies Act gleich (finanzielle Unterstützung). Die Aktionäre werden im Sinne von Abschnitt 45(5)(a) des Companies Act darüber informiert, dass die finanzielle Unterstützung ein Zehntel von 1 % des Nettovermögens des Unternehmens übersteigt.
Nach Prüfung aller angemessenen finanziellen Umstände des Unternehmens im Sinne und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Abschnitt 45 in Verbindung mit Abschnitt 4 des Companies Act hat sich der Board of Directors davon überzeugt, dass:
- Unmittelbar nach der Gewährung der oben genannten Finanzhilfe würde das Unternehmen den in Abschnitt 4 des Companies Act vorgesehenen Solvenz- und Liquiditätstest erfüllen.
- alle relevanten Bedingungen und Beschränkungen in Bezug auf die Gewährung einer solchen finanziellen Unterstützung durch das Unternehmen, die in der Unternehmenssatzung des Unternehmens enthalten sind, erfüllt sind.
- Die Bedingungen, zu denen eine solche Finanzhilfe gewährt werden soll, sind für das Unternehmen fair und angemessen.
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Über Sibanye-Stillwater
Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Bergbau- und Verarbeitungsbetrieben sowie Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Anbieter von autokatalytischem PGM-Recycling und hält Beteiligungen an führenden Betrieben zur Aufbereitung von Bergbaurückständen.
Sibanye-Stillwater hat sich als einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium etabliert und ist auch ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat vor Kurzem damit begonnen, sein Asset-Portfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen auszuweiten und zu diversifizieren und verstärkt seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau und die Diversifizierung seiner Recycling-Betriebe und der Betriebe zur Wiederaufbereitung von Aufbereitungsrückständen (Tailings) weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.
Kontakt Investor Relations:
E-Mail: ir@sibanyestillwater.com
James Wellsted
Executive Vice President: Investor Relations and Corporate Affairs
Tel: +27 (0) 83 453 4014
Website: www.sibanyestillwater.com
YouTube: www.youtube.com/channel/UCl9UZT87nncSvSvJ8i7az8Q
Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
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www.resource-capital.ch
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ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Die Informationen in diesem Dokument können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich derjenigen, die sich auf die Finanzlage von Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder der Konzern), die Geschäftsstrategien, die Pläne und die Ziele des Managements für zukünftige Betriebe beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil des Senior Managements und der Direktoren von Sibanye-Stillwater widerspiegeln und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen werden. Folglich sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derer, die in dieser Pressemitteilung aufgeführt sind.
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Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sibanye-Stillwater wesentlich von den Schätzungen oder Prognosen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, gehören unter anderem die künftige Finanzlage von Sibanye-Stillwater, Pläne, Strategien, Ziele, Kapitalausgaben, prognostizierte Kosten und erwartete Kosteneinsparungen, Finanzierungspläne, die Verschuldungslage und die Fähigkeit, den Verschuldungsgrad zu reduzieren; wirtschaftliche, geschäftliche, politische und soziale Bedingungen in Südafrika, Simbabwe, den Vereinigten Staaten und anderswo; Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Betriebe; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Vorteile von Streaming-Vereinbarungen oder Pipeline-Finanzierungen zu erhalten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, Kredit- und andere Auflagen und Beschränkungen einzuhalten und Schwierigkeiten bei der Beschaffung zusätzlicher Finanzierungen oder Refinanzierungen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, seine Anleihen zu bedienen; Änderungen in den Annahmen, die Sibanye-Stillwaters Schätzung der Mineralressourcen und Mineralreserven zugrunde liegen; jegliches Versagen einer Bergehalde; die Fähigkeit, erwartete Effizienzsteigerungen und andere Kosteneinsparungen in Verbindung mit vergangenen, laufenden und zukünftigen Akquisitionen sowie in bestehenden Betrieben zu erreichen, und die Fähigkeit, diese erfolgreich zu integrieren; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, laufende oder zukünftige Akquisitionen abzuschließen; der Erfolg von Sibanye-Stillwaters Geschäftsstrategie und Explorations- und Entwicklungsaktivitäten, einschließlich jeglicher vorgeschlagener, erwarteter oder geplanter Expansionen in den Batteriemetallsektor oder in angrenzende Sektoren und Schätzungen oder Erwartungen an den Unternehmenswert (einschließlich des Projekts Rhyolite Ridge); die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Anforderungen zu erfüllen, die von ihr verlangen, dass sie auf eine Art und Weise operiert, die den betroffenen Gemeinden einen progressiven Nutzen bringt; Änderungen des Marktpreises von Gold, PGMs, Batteriemetallen (z. B. Nickel, Lithium, Kupfer und Zink) und der Kosten für Strom, Brennstoffe und Öl, neben anderen Rohstoffen und Versorgungsanforderungen; das Auftreten von Gefahren im Zusammenhang mit dem Unter- und Übertagebergbau; jede weitere Herabstufung der Kreditwürdigkeit Südafrikas; die Auswirkungen des südafrikanischen Greylisting; eine Anfechtung der Eigentumsrechte an den Liegenschaften von Sibanye-Stillwater durch Landanwärter im Rahmen von Restitutions- und anderen Gesetzen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, ihre Strategie und etwaige diesbezügliche Änderungen umzusetzen; der Ausgang rechtlicher Anfechtungen der Bergbau- oder anderer Landnutzungsrechte des Konzerns; das Auftreten von Arbeitskonflikten, Unterbrechungen und Arbeitskämpfen; die Verfügbarkeit, die Bedingungen und der Einsatz von Kapital oder Krediten; Änderungen bei der Auferlegung von Industriestandards, regulatorischen Kosten und relevanten Regierungsvorschriften, insbesondere Umwelt-, Nachhaltigkeits-, Steuer-, Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen und neue Gesetze, die Wasser, Bergbau, Mineralrechte und Unternehmenseigentum betreffen, einschließlich deren möglicherweise strittiger Auslegung; das Ergebnis und die Folgen potenzieller oder anhängiger Rechtsstreitigkeiten oder behördlicher Verfahren, auch in Bezug auf Umwelt-, Gesundheits- oder Sicherheitsfragen; die Nichteinhaltung ethischer Standards, einschließlich tatsächlicher oder angeblicher Fälle von Betrug, Bestechung oder Korruption; die Auswirkungen des Klimawandels oder anderer extremer Wetterereignisse auf das Geschäft von Sibanye-Stillwater; die Konzentration aller Endveredelungsaktivitäten und eines großen Teils der PGM-Verkäufe von Sibanye-Stillwater aus der Minenproduktion in den Vereinigten Staaten bei einer einzigen Gesellschaft; die Identifizierung einer wesentlichen Schwachstelle in der Offenlegung und den internen Kontrollen über die Finanzberichterstattung; die Auswirkungen der US-Steuerreformgesetze auf Sibanye-Stillwater und ihre Tochtergesellschaften; die Auswirkungen der südafrikanischen Devisenkontrollvorschriften auf die finanzielle Flexibilität von Sibanye-Stillwater; die Tätigkeit in neuen Regionen und in einem regulatorischen Umfeld, in dem Sibanye-Stillwater keine Erfahrung hat; Unterbrechungen der Stromversorgung, Einschränkungen und Kostensteigerungen; Unterbrechungen und Engpässe in der Versorgungskette und Preissteigerungen bei den Produktionsmitteln; die regionale Konzentration der Betriebe von Sibanye-Stillwater; Wechselkursschwankungen, Währungsabwertungen, Inflation und andere makroökonomische geldpolitische Maßnahmen; das Auftreten von vorübergehenden Unterbrechungen oder vorsorglichen Aussetzungen des Betriebs in den Minen aufgrund von Sicherheits- oder Umweltvorfällen (einschließlich Naturkatastrophen) und ungeplanten Wartungsarbeiten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, Führungskräfte und Mitarbeiter mit ausreichenden technischen und/oder produktionstechnischen Kenntnissen in ihren weltweiten Betrieben einzustellen und zu halten, um ihre Ziele bei der Einstellung und Bindung von Arbeitskräften zu erreichen, sowie ihre Fähigkeit, eine ausreichende Vertretung von historisch benachteiligten Südafrikanern in ihren Führungspositionen zu erreichen; Versagen der Informationstechnologie, der Kommunikation und der Systeme von Sibanye-Stillwater; die Angemessenheit des Versicherungsschutzes von Sibanye-Stillwater; soziale Unruhen, Krankheiten oder Naturkatastrophen oder von Menschen verursachte Katastrophen in informellen Siedlungen in der Nähe einiger der in Südafrika ansässigen Betriebe von Sibanye-Stillwater; und die Auswirkungen von HIV, Tuberkulose und die Ausbreitung anderer ansteckender Krankheiten, wie des Coronavirus (COVID-19).
Weitere Einzelheiten zu potenziellen Risiken und Ungewissheiten, die Sibanye-Stillwater betreffen, sind in den von Sibanye-Stillwater bei der Johannesburger Börse und der United States Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben, einschließlich des Integrierten Berichts 2021 und des Jahresberichts auf Formblatt 20-F für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr (SEC File Nr. 333-234096).
Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum des Inhalts. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang). Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden nicht von den externen Wirtschaftsprüfern des Konzerns geprüft oder berichtet.
NICHT-IFRS-KENNZAHLEN
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen enthalten, darunter bereinigtes EBITDA, AISC, AIC und Nickel-Äquivalent für nachhaltige Kosten. Diese Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und stellen keine Kennzahlen für die finanzielle Leistung von Sibanye-Stillwater gemäß IFRS dar. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Ersatz für die nach IFRS erstellten Leistungskennzahlen betrachtet werden. Sibanye-Stillwater stellt keine Abstimmung der in diesem Bericht dargestellten prognostizierten Non-IFRS-Finanzinformationen zur Verfügung, da es nicht in der Lage ist, diese Abstimmung ohne unangemessenen Aufwand zu erstellen. Diese prognostizierten Non-IFRS-Finanzinformationen wurden von den externen Wirtschaftsprüfern der Gruppe weder geprüft noch wurde darüber berichtet.
MINERALRESSOURCEN UND MINERALRESERVEN
Sibanye-Stillwaters Mineralressourcen und Mineralreserven sind Schätzungen zu einem bestimmten Zeitpunkt und werden von Schwankungen der Mineralpreise, der Wechselkurse, der Betriebskosten, der Bergbaugenehmigungen, Änderungen der Gesetzgebung und der betrieblichen Faktoren beeinflusst. Sibanye-Stillwater meldet seine Mineralressourcen und Mineralreserven in Übereinstimmung mit den Regeln und Vorschriften, die von der United States Securities and Exchange Commission (SEC) und der JSE für alle verwalteten Betriebe, Erschließungs- und Explorationsgebiete erlassen wurden. Sibanye-Stillwater beabsichtigt, die in Unterabschnitt 1300 der Regulation S-K des Securities Act von 1933 geforderten Informationen, einschließlich einer Zusammenfassung des technischen Berichts für das Keliber-Projekt, mit dem Jahresbericht auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr einzureichen.
WEBSITES
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