EQS-News: Adler Group S.A.: bestätigt das heutige Datum als das Transaction Effective Date gemäß den geänderten Anleihen (deutsch)
Adler Group S.A.: bestätigt das heutige Datum als das Transaction Effective Date gemäß den geänderten Anleihen
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EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung
Adler Group S.A.: bestätigt das heutige Datum als das Transaction Effective
Date gemäß den geänderten Anleihen
17.04.2023 / 15:26 CET/CEST
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Luxemburg, 17. April 2023 - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") gibt
bekannt, dass bestimmte Änderungen an jeder Serie der von der Adler Group
begebenen und durch ihre hundertprozentige englische Tochtergesellschaft
AGPS BondCo PLC ("AGPS") ersetzten Anleihen (wie nachstehend definiert) mit
dem heutigen Datum ("Transaction Effective Date") wirksam geworden sind.
Am 26. Januar 2023 leitete die AGPS einen Restrukturierungsplan gemäß Part
26A des English Companies Act ein, um die Änderung der folgenden
Anleiheserien zu erleichtern:
* EUR400.000.000 1,500 % p.a., fällig 2024 (ISIN: XS1652965085);
* EUR400.000.000 3,250 % p.a., fällig 2025 (ISIN: XS2010029663);
* EUR700.000.000 1,875 % p.a., fällig 2026 (ISIN: XS2283224231);
* EUR400.000.000 2,750 % p.a., fällig 2026 (ISIN: XS2248826294);
* EUR500.000.000 2,250 % p.a., fällig 2027 (ISIN: XS2336188029); und
* EUR800.000.000 2,250 % p.a., fällig 2029 (ISIN: XS2283225477) (zusammen,
die "Anleihen").
Am 20. Februar 2023 reichte die AGPS beim High Court of Justice of England
and Wales (das "Gericht") ein sog. Explanatory Statement ein, in dem
bestimmte Änderungen für jede Serie der Anleihen vorgeschlagen wurden (die
"vorgeschlagenen
Änderungen"). Am 12. April 2023 erließ das Gericht eine Verfügung zur
Genehmigung der vorgeschlagenen Änderungen (die "Sanction Order").
Im Anschluss an die Sanction Order und gemäß den Bedingungen jeder Serie der
Anleihen bestätigt die Adler Group hiermit das heutige Datum als das
Transaction Effective Date (wie in jeder Serie der Schuldverschreibungen
definiert), an dem die vorgeschlagenen Änderungen jeder Serie der Anleihen
vorbehaltlos umgesetzt wurden.
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Investor Relations:
T +352 278 456 710
F +352 203 015 00
E investorrelations@adler-group.com
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