EQS-Adhoc: Mynaric sichert sich EUR 80,6 Millionen Fremd-/Eigenkapitalfinanzierung durch ein besichertes Darlehen in Höhe von US$ 75 Millionen und eine Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital (deutsch)

Mynaric sichert sich EUR 80,6 Millionen Fremd-/Eigenkapitalfinanzierung durch ein besichertes Darlehen in Höhe von US$ 75 Millionen und eine Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital

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EQS-Ad-hoc: Mynaric AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Prognose
Mynaric sichert sich EUR 80,6 Millionen Fremd-/Eigenkapitalfinanzierung
durch ein besichertes Darlehen in Höhe von US$ 75 Millionen und eine
Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital

25.04.2023 / 02:05 CET/CEST
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Finanzierung zur Unterstützung des kurz- bis mittelfristigen Geschäftsplans.
Des Weiteren gibt das Unternehmen einen Ausblick auf seine wichtigsten
Leistungsindikatoren 2023 bekannt.

Gilching, Deutschland, 25. April 2023 - Mynaric (FRA: M0YN / NASDAQ: MYNA)
hat heute mit Fonds, die mit einer in den USA ansässigen globalen
Anlageverwaltungsgesellschaft verbundenen sind (die "Darlehensgeber"), eine
Finanzierung in Höhe von insgesamt EUR 80,6 Millionen vereinbart zur
Refinanzierung bestehender Schulden und zur Unterstützung weiteren
Wachstums. Nach der Vereinbarung werden die Darlehensgeber eine besicherte
fünfjährige Darlehensfazilität in Höhe von US$ 75 Millionen (etwa EUR 68,2
Millionen) bereitstellen und zwei andere nahestehende Unternehmen werden
eine Kapitalbeteiligung in Höhe von insgesamt ungefähr 9,1 % für EUR 12,4
Millionen an der Mynaric AG (die "Gesellschaft") erwerben. Die neuen Aktien
sollen am oder um den 28. April 2023 unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre aus dem Genehmigten Kapital der Gesellschaft ausgegeben werden.

Die Darlehensfazilität in Höhe von US$ 75 Millionen (etwa EUR 68,2
Millionen) wird gemäß einem besicherten fünfjährigen Darlehensvertrag
bereitgestellt, welcher heute zwischen Mynaric USA Inc. ("Mynaric USA"),
einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Gesellschaft, als
Darlehensnehmerin, der Gesellschaft, die Darlehensgeber und Alter Domus (US)
LLC, als Agent der Finanzierungsparteien, geschlossen wurde. Das Darlehen im
Rahmen der Vereinbarung wird durch die Gesellschaft und jede ihrer
Tochtergesellschaften garantiert und durch Sicherungsrechte an nahezu allen
Vermögenswerten der Darlehensnehmerin und jeder Garantin besichert. Das
Darlehen wird zu einem Zinssatz verzinst, der der Term Secured Overnight
Financing Rate (SOFR) für eine Laufzeit von 3 Monaten entspricht (mit einer
Untergrenze von 2 %), zuzüglich einer Marge von 10 %. In den ersten beiden
Jahren können Zinsen in Höhe von 3 % in Form von Sachleistungen gezahlt
werden, indem der Kapitalbetrag des Darlehen erhöht wird. Mynaric USA
beabsichtigt, in den nächsten Tagen den vollen Betrag der Fazilität
(vorbehaltlich eines Erstausgabeabschlags von 1 %) in Anspruch zu nehmen.

Außerdem hat der Vorstand der Gesellschaft heute mit der Zustimmung des
Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR
5.668.391,00 auf EUR 6.233.615,00 zu erhöhen, indem 565.224 neue auf den
Namen lautende Stückaktien gegen Bareinlage durch teilweise Ausnutzung des
Genehmigten Kapitals 2022/I unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
ausgegeben werden. Die neuen Aktien, die im Rahmen der Kapitalerhöhung
ausgegeben werden, werden von verbundenen Unternehmen der Darlehnsgeber
gezeichnet werden (die "Zeichner"). Der Platzierungspreis für die neuen
Aktien entspricht EUR 22,019 pro Stückaktie, was dem Börsenschlusskurs von
heute abzüglich eines 3 % Abschlags entspricht und zu Gesamteinnahmen in
Höhe von EUR 12,4 Millionen führt. Die Gesellschaft beabsichtigt die
Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister am oder um den 25. April
2023 zu beantragen. Mit Wirksamkeit der Kapitalerhöhung werden die Zeichner
jeweils ungefähr 6,4 % bzw. 2,6 % des Stammkapitals von Mynaric halten.

Der gesamte Nettoerlös aus dem Darlehen und der Kapitalbeteiligung (d.h.
abzüglich der Gebühren und Kosten im Zusammenhang mit diesen Transaktionen)
in Höhe von ungefähr EUR 75,1 Millionen wird zur vollständigen Rückzahlung
der bestehenden Schulden der Gesellschaft im Rahmen der Kreditvereinbarung
aus dem Mai 2022 sowie zur Betriebskapitalfinanzieurng zur Ünterstützung des
kurz- bis mittelfristigen Geschäftsplans verwendet. Im Rahmen dieses
Geschäftsplans gibt die Gesellschaft eine vorläufige Prognose für den
jährlichen Anstieg seiner wichtigsten Leistungsindikatoren für das Jahr 2023
bekannt:

* Auftragsbestand an optischen Kommunikationsterminals:(1) voraussichtlich
eine erhebliche Zunahme und

* Einzahlungen aus Kundenverträgen:(2) voraussichtlich eine erhebliche
Zunahme

(1) Der Auftragsbestand errechnet sich aus dem Auftragsbestand zu Beginn
eines Berichtszeitraums zuzüglich dem Auftragseingang innerhalb des
Berichtszeitraums abzüglich der Endgerätelieferungen, die innerhalb des
Berichtszeitraums als Umsatzerlöse erfasst werden und bereinigt um
stornierte Aufträge, Änderungen des Umfangs und Anpassungen. Gibt es mehrere
Optionen für Lieferungen im Rahmen eines bestimmten Auftrags oder einer
verbindlichen Vereinbarung, berücksichtigt der Auftragsbestand nur die
wahrscheinlichste Vertragsoption, die auf der Einschätzung des Managements
und auf Kundengesprächen beruht

(2) Umfasst Zahlungen von Dritten aus Kundenverträgen und anderen
unterzeichneten Vereinbarungen (einschließlich Zahlungen bei Erreichung von
Meilensteinen im Rahmen von Kundenprogrammen), schließt jedoch Zahlungen aus
staatlichen Zuschüssen aus.

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beziehen, einschließlich Aussagen zu unseren künftigen Betriebsergebnissen
und unserer Finanzlage, zur Branchendynamik, zu unserer Geschäftsstrategie
und unseren Plänen sowie zu unseren Zielen für künftige Geschäfte, sind
zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen stellen unsere Meinungen,
Erwartungen, Annahmen, Überzeugungen, Absichten, Schätzungen oder Strategien
in Bezug auf die Zukunft dar, die sich möglicherweise nicht realisieren
lassen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie
"antizipieren," "glauben," "könnten," "schätzen," "erwarten,"
"prognostizieren," "zielen," "beabsichtigen," "sich freuen auf," "können,"
"planen," "potenziell," "vorhersagen," "projizieren," "sollten," "Ziel,"
"werden," "würden" und/oder die Verneinung dieser Begriffe oder andere
ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die zukunftsgerichtete Aussagen
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Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen
weitgehend auf unseren derzeitigen Erwartungen und Prognosen hinsichtlich
zukünftiger Ereignisse und finanzieller Trends, von denen wir glauben, dass
sie sich auf unsere Finanzlage, unsere Betriebsergebnisse, unsere
Geschäftsstrategie, unsere kurz- und langfristigen Geschäftsabläufe und
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zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken,
Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind oder sich unserer
Kontrolle entziehen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von
den erwarteten oder in den zukunftsgerichteten Aussagen implizierten
Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen
gehören unter anderem (i) die Auswirkungen geopolitischer Spannungen, des
anhaltenden Russland-Ukraine-Konflikts oder der weltweiten COVID-19-Pandemie
auf die Weltwirtschaft, unsere Branche und Märkte sowie unser Geschäft, (ii)
Risiken im Zusammenhang mit unserer begrenzten Betriebsgeschichte, unserer
Vergangenheit mit erheblichen Verlusten sowie der Umsetzung unserer
Geschäftsstrategie, (iii) Risiken im Zusammenhang mit unserer Fähigkeit,
unsere Produkte erfolgreich herzustellen und einzusetzen, und Risiken im
Zusammenhang mit der Serienproduktion unserer Produkte, (iv) Risiken im
Zusammenhang mit unserem Verkaufszyklus, der lang und kompliziert sein kann,
(v) Risiken im Zusammenhang mit unserer begrenzten Erfahrung mit der
Auftragsabwicklung, (v) Risiken im Zusammenhang mit unserer begrenzten
Erfahrung in der Auftragsabwicklung, unserer Abhängigkeit von Drittanbietern
und externen Beschaffungsrisiken, (vi) Risiken im Zusammenhang mit Defekten
oder Leistungsproblemen unserer Produkte, (vii) Auswirkungen des Wettbewerbs
und der Entwicklung des Marktes für Laserkommunikationstechnologie im
Allgemeinen, (viii) Risiken im Zusammenhang mit unserer Fähigkeit,
zukünftiges Wachstum effektiv zu managen und ausreichende Finanzmittel für
den Betrieb und das kontinuierliche Wachstum unseres Unternehmens zu
erhalten, (ix) Risiken im Zusammenhang mit der Ungewissheit der
prognostizierten Finanzinformationen, (x) Risiken im Zusammenhang mit
unserer Fähigkeit, unser geistiges Eigentum und unsere Eigentumsrechte
angemessen zu schützen und (xi) Änderungen der regulatorischen
Anforderungen, staatlichen Anreize und Marktentwicklungen. Darüber hinaus
tauchen von Zeit zu Zeit neue Risiken auf. Es ist für unsere
Geschäftsleitung nicht möglich, alle Risiken vorherzusagen, noch können wir
die Auswirkungen aller Faktoren auf unser Geschäft oder das Ausmaß, in dem
ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die
tatsächlichen Ergebnisse von den in den von uns gemachten
zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, beurteilen. In
Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen ist es möglich, dass
die in dieser Mitteilung erwähnten zukunftsgerichteten Ereignisse und
Umstände nicht eintreten und dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich und
nachteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten oder
implizierten Ergebnissen abweichen. Wir warnen Sie daher davor, sich auf
diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, und wir schränken alle
unsere zukunftsgerichteten Aussagen durch diese Vorsichtshinweise ein.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mynaric AG
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E-Mail: comms@mynaric.com
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WKN: A31C30
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Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
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1615681 25.04.2023 CET/CEST

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