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LAIQON AG erwirbt Beteiligung an QC Partners GmbH, Frankfurt am Main
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LAIQON AG erwirbt Beteiligung an QC Partners GmbH, Frankfurt am Main
04.05.2023 / 08:00 CET/CEST
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LAIQON AG erwirbt Beteiligung an QC Partners GmbH, Frankfurt am Main
* Erwerb von 30 % an der Investmentboutique QC Partners GmbH
* Weitere Stärkung der institutionellen Kompetenz des LAIQON-Konzerns
* Heute Start Bezugsfrist der Wandelschuldverschreibung 2023/28
Hamburg, 4. Mai 2023
Erwerb von 30 % an der Investmentboutique QC Partners GmbH
Mit der notariellen Beurkundung beteiligen sich die LAIQON AG (LQAG,
Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29), Hamburg und weitere Erwerber mit
insgesamt 80 % an der Investmentboutique QC Partners GmbH, Frankfurt am
Main. Die LAIQON AG erwirbt hierbei zunächst 30 % der Geschäftsanteile der
Gesellschaft und wird damit größter Gesellschafter der QC Partners GmbH.
Neben der LAIQON AG beteiligt sich u. a. auch die Volksbank Mittelhessen eG,
Gießen, an der QC Partners GmbH. Die Volksbank Mittelhessen eG ist eine der
größten Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland. Mit rund 200.000
Mitgliedern betreut die Bank mit mehr als 1.100 Beschäftigten ein
Kundenvolumen von rund 10,6 Mrd. EUR an über 70 Geschäftsstellen in der
Region.
Der Vollzug der Beteiligung unterliegt den üblichen Bedingungen,
insbesondere dem erfolgreichen Abschluss des durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) durchgeführten
Inhaberkontrollverfahrens.
Die Beteiligung an dem Asset Manager QC Partners GmbH stärkt den weiteren
Ausbau der Lösungen für institutionelle Kunden und erweitert die Kompetenzen
des LAIQON-Konzerns in den drei Geschäftsfeldern Asset Management, Wealth
Management und Digital Wealth. Dabei soll insbesondere der weitreichende
Netzwerkzugang des QC Partners-Teams zu deutschen institutionellen
Investoren, darunter speziell Volks- und Raiffeisenbanken (Depot A),
Pensionskassen, Versorgungswerken etc., weiter ausgebaut werden. Dies ist
ein ergänzender Schritt zu der bereits im Jahr 2022 getätigten Übernahme der
MFI Asset Management GmbH, München, einem auf institutionelle Kunden
spezialisierten Asset Manager.
Dazu Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der LAIQON AG:
"Wir freuen uns sehr, durch diese Beteiligung eine strategische
Partnerschaft mit der QC Partners GmbH und den weiteren Erwerbern
einzugehen. In der neuen Gesellschafterstruktur können wir mit dem Team von
QC-Partners unsere Kompetenzen und Ambitionen insbesondere im
institutionellen Vertrieb weiter stärken.
Damit erfüllt diese Beteiligung die Voraussetzungen für eine
Wachstumsskalierung, die wir unter anderem mit der Umsetzung der
Wandelschuldverschreibung 2023/28 schaffen wollten."
Der Kaufpreis für den Erwerb der 30 % Gesellschaftsanteile unter
Einbeziehung möglicher ergebnisabhängiger Kaufpreiskomponenten in den
Folgejahren bewegt sich im niedrigen unteren einstelligen Millionenbereich.
Weitere Stärkung der institutionellen Kompetenz des LAIQON-Konzerns
Die Frankfurter Investmentboutique QC Partners GmbH wurde 2013 durch einen
Management Buy-out des vom heutigen Geschäftsführer und Gesellschafter
Harald Bareit geführten Bereichs Asset Management von Kepler Capital Markets
gegründet.
Das QC-Partners-Team verfügt über langjährige Erfahrung im Management von
Absolut Return-, Derivate- und Rentenstrategien. Die Gesellschaft verwaltet
aktuell ein Asset-under-Management-Volumen (AuM) von rund 1,8 Mrd. EUR mit
einem Fokus auf Banken und weiteren institutionellen Anlegern. Bedingt durch
den hohen Grad an Individualisierbarkeit der Investmentstrategien gehört es
zu der besonderen Expertise der Gesellschaft, die Kernstrategien
(PremiumIncome Strategie, Bond Income Strategie, RiskProtect Strategie) im
Rahmen von Spezialmandaten vornehmlich für Volks- und Raiffeisenbanken
umzusetzen.
Dazu auch Harald Bareit, Geschäftsführer und Gesellschafter mit 20 % der
Anteile der QC Partners GmbH: "Das Investment der LAIQON AG und der weiteren
neuen Anteilseigner ist ein wegweisender Schritt für unsere Gesellschaft.
Daraus ergibt sich ein erhebliches Wachstumspotenzial für alle beteiligten
Partner. Die künftige Zusammenarbeit ermöglicht uns spannende neue
Cross-Selling- und Produkterweiterungsansätze insbesondere in unserem
bestehenden Netzwerk zu Volks- und Raiffeisenbanken und verbundnahen
Investoren. Ich freue mich sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit."
Heute Start der Bezugsfrist Wandelschuldverschreibung 2023/28
Nach Billigung des Wertpapierprospekts am 28. April 2023 durch die BaFin und
Festlegung der Konditionen beginnt die Bezugsfrist zur Zeichnung der
Wandelschuldverschreibung 2023/28 der LAIQON AG heute am 4. Mai und läuft
bis zum 17. Mai 2023. In diesem Zusammenhang sind die nachstehend im
Abschnitt "Disclaimer" enthaltenen Hinweise zu beachten.
Die Wandelschuldverschreibung 2023/28 wird mit einem Zinskupon in Höhe von
7,0 % per annum verzinst. Der Wandlungspreis wurde auf EUR 10,50 festgelegt
und unterliegt nach Maßgabe der Anleihebedingungen der
Wandelschuldverschreibung 2023/28 ab 2024 marktüblichen
Anpassungsmechanismen.
Aktionäre der Gesellschaft, die an der Emission der
Wandelschuldverschreibung 2023/28 teilnehmen möchten, werden gebeten ihr
Bezugsrecht innerhalb der Bezugsfrist über ihre Depotbank auszuüben.
Sämtliche Informationen zur Wandelschuldverschreibung 2023/28 finden
interessierte Investoren auf der Webseite der LAIQON AG unter www.laiqon.ag
im Bereich "Investor Relations" im Bereich "Kapitalmaßnahmen".
Interessierte Aktionäre der Gesellschaft und Investoren können sich bei
Fragen zur Zeichnung der Wandelschuldverschreibung unter ir@laiqon.com an
die LAIQON AG wenden.
Disclaimer:
Diese Werbung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie weder ein
öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum
Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen, Aktien oder
sonstigen Wertpapieren dar. Maßgeblich für das Angebot ist ausschließlich
der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 28.
April 2023 gebilligte und auf der Internetseite der LAIQON AG www.laiqon.ag
im Bereich "Investor Relations" unter der Rubrik "Kapitalmaßnahmen"
veröffentlichte Wertpapierprospekt sowie das im Bundesanzeiger am 3. Mai
2023 veröffentlichte Bezugsangebot. Allein der Wertpapierprospekt und das
Bezugsangebot enthalten die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger.
Investoren wird empfohlen, den von der BaFin auf Vollständigkeit, Kohärenz
und Verständlichkeit geprüften Wertpapierprospekt, der auf der Internetseite
der LAIQON AG www.laiqon.ag im Bereich "Investor Relations" unter der Rubrik
"Kapitalmaßnahmen" abrufbar ist, aufmerksam zu lesen, bevor sie sich
entscheiden, Schuldverschreibungen oder Aktien der LAIQON AG zu erwerben
oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur
unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft
nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder
Finanzberatern zu treffen. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Billigung
des Prospekts durch die BaFin nicht als Befürwortung der betreffenden
Wertpapiere zu verstehen ist.
Bei den in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapieren handelt es sich um
ein Produkt, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere findet ausschließlich auf Basis und nach Maßgabe des
Wertpapierprospekts und nur in der Bundesrepublik Deutschland statt.
Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien statt.
Die in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sind und werden
insbesondere weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der
"Securities Act") noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der
Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in die sowie
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder
zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act
definiert) weder angeboten noch ausgeübt, verkauft, verpfändet, übertragen
oder dorthin geliefert werden (weder direkt noch indirekt), es sei denn,
dies erfolgt nach einer entsprechenden Registrierung oder aufgrund einer
Ausnahme bzw. Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities
Act oder in einer nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act
unterliegenden Transaktion und in jedem Fall im Einklang mit geltendem
Wertpapierrecht der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von
Amerika.
Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In
die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf
historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für
Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der
Gesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit,
Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt
ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach
bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft.
Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und
Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf
Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden.
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zukunftsgerichtete Aussagen. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in
dieser Veröffentlichung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf
den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände
zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten,
sofern darin nicht eine veröffentlichungspflichtige Insiderinformation
liegt.
Über die LAIQON AG (vormals Lloyd Fonds AG):
Die LAIQON AG (LQAG) ist ein innovatives Finanzhaus mit einem verwalteten
Vermögen von rund 5,7 Mrd. EUR. LAIQON hat sich dabei in den drei
Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth
positioniert. Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit
2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment
Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. (Stand
der Zahlenangaben: 31.12.2022).
Die LAIQON AG wendet sich als Premium-Qualitätsanbieter mit einem
Full-Service-Angebot mit nachhaltigen Produkten und Lösungen sowohl an
private als auch an institutionelle Kunden. Die über 50 aktuell angebotenen
Wealth Produkte und Lösungen werden sowohl von Portfoliomanagement- und
Vermögensverwaltungs-Teams als auch auf Basis künstlicher Intelligenz
gesteuert. Dabei steht Nachhaltiges Investieren als Symbiose aus Kunden- und
Nachhaltigkeitszielen im Fokus.
Die digitale Plattform DAP 4.0 ist das verbindende Element des
Geschäftsmodells und Herzstück und Synergieträger des LAIQON-Konzerns. Sie
befähigt die LAIQON AG, die gesamte Kundenwertschöpfungskette abzudecken und
beliebig zu skalieren.
Ziel der Strategie 2023/25 2.0 ist es, die LAIQON AG als innovativen
Qualitätsführer im Vermögensmanagement in Deutschland als Asset
Management-Factory zu positionieren.
Mit GROWTH 25 soll das weiterhin erwartete überproportionale Wachstum der
Assets under Management (AuM) der wesentliche Treiber der zukünftigen
Ergebnisse sein. Bis Ende 2025 sollen die AuM in den drei Geschäftssegmenten
plangemäß auf 8 bis 10 Mrd. EUR ansteigen. Die LAIQON AG strebt dabei bis
Ende 2025 die Erzielung einer EBITDA-Marge von über 45 Prozent bezogen auf
den Nettoumsatz an. Diese ergibt sich unter Berücksichtigung der
durchschnittlichen historisch erwirtschafteten Performance-Fees des
Produktspektrums der LAIQON AG.
Hendrik Duncker
IR/PR
LAIQON AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Tel: +49-40-325678-145
Fax: +49-40-325678-99
Mail: ir@laiqon.com
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An der Alster 42
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Telefon: +49 (0)40 32 56 78-0
Fax: +49 (0)40 32 56 78-99
E-Mail: info@laiqon.com
Internet: https://laiqon.ag
ISIN: DE000A12UP29
WKN: A12UP2
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1624001 04.05.2023 CET/CEST
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