EQS-Adhoc: Meyer Burgers deutsche Tochtergesellschaft MBT Systems GmbH lanciert eine grüne, nicht nachrangige, unbesicherte und garantierte Wandelanleihe zur Beschleunigung der nächsten Wachst (deutsch)
Meyer Burgers deutsche Tochtergesellschaft MBT Systems GmbH lanciert eine grüne, nicht nachrangige, unbesicherte und garantierte Wandelanleihe zur Beschleunigung der nächsten Wachst
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Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Meyer Burgers deutsche Tochtergesellschaft MBT Systems GmbH lanciert eine
grüne, nicht nachrangige, unbesicherte und garantierte Wandelanleihe zur
Beschleunigung der nächsten Wachst
10.05.2023 / 06:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Thun, 10. Mai 2023
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT,
IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER
ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH
WÄRE.
Meyer Burgers deutsche Tochtergesellschaft MBT Systems GmbH (die
'Emittentin') lanciert eine grüne, nicht nachrangige, unbesicherte und
garantierte Wandelanleihe zur Beschleunigung der nächsten Wachstumsphase
Meyer Burger Technology AG (SIX: MBTN, 'Meyer Burger', die 'Gesellschaft'
oder die 'Garantin') gibt heute die Emission einer ca. EUR 230 Millionen
grünen, nicht nachrangigen, unbesicherten, garantierten Wandelanleihe (die
'Anleihe') bekannt.
Meyer Burger ist bereit, die nächste Wachstumsphase anzukurbeln -
einschliesslich des Hochlaufs der Produktionsstätte in Goodyear, Arizona,
USA. "Der Nettoerlös aus der Anleiheemission soll zur Finanzierung der
Material- und Anlagenbeschaffung und des Hochlaufs der Modul- und
Solarzellenproduktion verwendet werden, um auf die erwartete Beschleunigung
des Ausbaus der Solarenergie zu reagieren, nachdem nun auch Europa, wie
schon die USA, öffentliche Anreize schaffen will", sagt CEO Gunter Erfurt.
Meyer Burger beabsichtigt, die Anleihe mit einem Gesamtnennbetrag von ca.
EUR 230 Millionen zu platzieren, die von der Emittentin ausgegeben und von
der Gesellschaft garantiert wird.
Die Anleihe wird mit einer Stückelung von 100'000 EUR pro Anleihe zu 100%
ihres Nennwerts begeben und wird voraussichtlich mit einem Zinssatz zwischen
3.500% und 4.000% pro Jahr verzinst, der halbjährlich nachträglich zahlbar
ist. Sofern sie nicht zuvor gewandelt oder zurückgekauft und entwertet wird,
wird die Anleihe am 17. Mai 2029 zu 100% ihres Nennwerts zurückgezahlt.
Die Anleihe ist wandelbar in neu ausgegebene oder bestehende Namenaktien der
Garantin mit einem Nennwert von je CHF 0,05 (die "Aktien") zu einem
anfänglichen Wandlungspreis, der voraussichtlich mit einer Prämie zwischen
25% und 30% über dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktien an der
SIX Swiss Exchange AG zwischen dem Beginn und der Preisfestsetzung des
Angebots festgelegt wird (umgerechnet in EUR unter Verwendung des geltenden
EUR:CHF-Wechselkurses). Die bei der Wandlung der Anleihe ausgegebenen oder
gelieferten Aktien verleihen die gleichen Rechte und Ansprüche wie alle
anderen Aktien der Garantin und sind diesen in jeder Hinsicht
gleichgestellt.
Der Nettoerlös aus der Emission der Anleihe werden zur Finanzierung und/oder
Refinanzierung von Investitionen in förderfähige Grüne Projekte gemäß der
Definition des Green Financing Frameworks der Garantin vom Juni 2021
verwendet - einschließlich der Beschaffung von Material und Ausrüstung und
des Hochlaufs der Modul- und Solarzellproduktion als Reaktion auf die
erwartete Beschleunigung des Ausbaus der Solarenergie.
Meyer Burger ist berechtigt, die Anleihe jederzeit (i) am oder nach dem 7.
Juni 2027 zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen gemäss den
Anleihebedingungen zurückzuzahlen, wenn der Kurs einer Aktie 130% des dann
geltenden Wandlungspreises über einen bestimmten Zeitraum erreicht oder
überschreitet oder (ii) wenn weniger als 15% des gesamten Nennwertes der
Anleihe ausstehend ist.
Das Angebot der Anleihe wird als Privatplatzierung an professionelle Kunden
in der Schweiz und an Investoren außerhalb der USA (gemäß Regulation S des
US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung) und in
Übereinstimmung mit den in jedem Land, in dem das Angebot stattfindet,
geltenden Gesetzen und Vorschriften durchgeführt.
Der Preis der Anleihe wird voraussichtlich im Laufe des Tages festgesetzt.
Das Abrechnungs- und Zahlungsdatum der Anleihe wird voraussichtlich am oder
um den 17. Mai 2023 sein. Die Anleihe wird weder an der SIX Swiss Exchange
noch an einem anderen Handelsplatz kotiert oder zum Handel zugelassen, und
es wurde kein Antrag auf Kotierung oder Zulassung der Anleihe zum Handel
gestellt. Ein Antrag auf Kotierung und Zulassung zum Handel der Anleihe kann
zu einem späteren Zeitpunkt gestellt werden.
Die Emittentin und Meyer Burger haben sich mit den Syndikatsbanken auf eine
90-tägige Lock-up-Periode nach der Emission der Anleihe geeinigt,
vorbehaltlich üblicher Ausnahmen und Verzicht durch die Syndikatsbanken.
Medienkontakte
Meyer Burger Technology AG Dynamics Group AG
Anne Schneider Andreas Durisch
Head Corporate Communications Senior Partner
M. +49 174 349 17 90 M. +41 79 358 87 32
[1]anne.schneider@meyerburger.com 1. [1]adu@dynamicsgroup.ch 1.
mailto:anne.schneider@meyerburger.com mailto:adu@dynamicsgroup.ch
Über Meyer Burger Technology AG
www.meyerburger.com
Meyer Burger hat mit der Produktion von Hochleistungs-Solarzellen und
-Solarmodulen im Jahr 2021 gestartet. Seine proprietäre
Heterojunction/SmartWire-Technologie ermöglicht es dem Unternehmen, neue
Standards in Bezug auf Energieertrag zu setzen. Mit Solarzellen und
-modulen, die in der Schweiz entwickelt und in Deutschland unter
nachhaltigen Bedingungen gefertigt werden, will Meyer Burger zu einem
führenden europäischen Photovoltaik-Unternehmen wachsen. Derzeit beschäftigt
das Unternehmen rund 1200 Mitarbeitende an Forschungsstätten in der Schweiz,
Entwicklungs- und Fertigungsstätten in Deutschland und an
Vertriebsstandorten in Europa, den USA, Asien und Australien.
Meyer Burger wurde 1953 in der Schweiz gegründet und hat in den letzten
Jahrzehnten als Anbieter von Produktionssystemen die Entwicklung der
globalen Photovoltaik-Industrie entlang der gesamten Wertschöpfungskette
geprägt und wesentliche Standards der Industrie gesetzt. Ein grosser Teil
der heute weltweit produzierten Solarmodule basiert auf Technologien, die
von Meyer Burger entwickelt wurden.
Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss
Exchange gelistet (Ticker: MBTN).
Haftungsausschluss
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe von Angeboten zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.
Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne des Schweizer
Finanzdienstleistungsgesetzes und kein Prospekt im Sinne anderer anwendbarer
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ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Registrierung, der
Befreiung von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäß den
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Dieses Dokument ist nicht zur Veröffentlichung oder Verteilung in den
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und
Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des Districts
of Columbia), Kanada, Japan oder Australien oder einer anderen
Rechtsordnung, in der dies ungesetzlich wäre, bestimmt. Dieses Dokument
stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf
von Wertpapieren in diesen Ländern oder in anderen Ländern, in denen dies
ungesetzlich wäre, dar. Insbesondere dürfen das Dokument und die darin
enthaltenen Informationen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder
an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika verteilt oder anderweitig übermittelt werden. Die hierin
erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act
von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den
Gesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie
sind gemäß dem Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht
befreit. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten von Amerika geben.
Die hierin enthaltenen Informationen stellen kein öffentliches Angebot von
Wertpapieren im Vereinigten Königreich dar. Im Vereinigten Königreich wird
kein Prospekt zum öffentlichen Angebot von Wertpapieren veröffentlicht
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Personen gerichtet, die (i) sich außerhalb des Vereinigten Königreichs
befinden oder (ii) "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 der
Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129) sind, wie sie aufgrund des
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außerdem (A) professionelle Anleger sind, die unter Artikel 19(5) des
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in
der jeweils geltenden Fassung (die "FSMA-Verordnung") oder (B) vermögende
Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der FSMA-Verordnung fallen
(alle diese Personen werden als "relevante Personen" bezeichnet). Die
Wertpapiere stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung, und jede
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oder zum anderweitigen Erwerb dieser Wertpapiere wird nur mit Relevanten
Personen geschlossen. Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten
nicht auf der Grundlage dieses Dokuments oder seines Inhalts handeln oder
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In jedem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich dieses
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oder ähnliche Ausdrücke enthalten. Solche in die Zukunft gerichteten
Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und
anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse,
die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Meyer Burger
Technology AG wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen
ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser
Ungewissheiten sollten sich die Leser nicht auf die zukunftsgerichteten
Aussagen verlassen. Meyer Burger Technology AG, MBT Systems GmbH und das
Bankensyndikat übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen
fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, haben weder Meyer Burger
Technology AG, MBT Systems GmbH noch das Bankensyndikat die Absicht oder
Verpflichtung, diese Publikation oder Teile davon nach dem Datum dieses
Dokuments zu aktualisieren, auf dem neuesten Stand zu halten oder zu
überarbeiten.
Das Bankensyndikat handelt im Zusammenhang mit dem Angebot ausschliesslich
für Meyer Burger Technology AG und MBT Systems GmbH und niemanden sonst. Sie
betrachten keine anderen Personen als ihre jeweiligen Kunden in Bezug auf
das Angebot und sind gegenüber niemandem ausser Meyer Burger Technology AG
und MBT Systems GmbH verantwortlich für die Gewährleistung des Schutzes, der
ihren jeweiligen Kunden gewährt wird, noch für die Erteilung von Ratschlägen
in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Mitteilung oder jede
Transaktion, Vereinbarung oder andere Angelegenheit, auf die hierin Bezug
genommen wird.
Im Zusammenhang mit dem Angebot der Wertpapiere können die Mitglieder des
Bankensyndikats und mit ihnen verbundene Unternehmen einen Teil der
Wertpapiere des Angebots als Hauptposition übernehmen und in dieser
Eigenschaft solche Wertpapiere und andere Wertpapiere der Meyer Burger
Technology AG und MBT Systems GmbH oder damit verbundene Anlagen im
Zusammenhang mit dem Angebot oder anderweitig für eigene Rechnung halten,
kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Die Mitglieder des
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Finanzierungsvereinbarungen (einschliesslich Swaps, Optionsscheine oder
Differenzkontrakte) mit Investoren abschliessen, in deren Zusammenhang die
Mitglieder des Bankensyndikats und mit ihnen verbundene Unternehmen von Zeit
zu Zeit Wertpapiere erwerben, halten oder veräussern können. Das
Bankenkonsortium beabsichtigt nicht, den Umfang solcher Investitionen oder
Transaktionen offenzulegen, es sei denn, es besteht eine gesetzliche oder
aufsichtsrechtliche Verpflichtung dazu.
Keines der Mitglieder des Bankensyndikats oder einer ihrer jeweiligen
Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter
übernimmt irgendeine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit,
Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung
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andere Informationen in Bezug auf Meyer Burger Technology AG oder MBT
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schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form, und wie
auch immer übermittelt oder zur Verfügung gestellt, oder für jegliche
Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts
oder anderweitig in Verbindung damit ergeben.
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=868761f5ab45b48531bae407005e9ece
Dateibeschreibung: MBTN_Green Bond_10.5.2023
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Meyer Burger Technology AG
Schorenstrasse 39
3645 Gwatt
Schweiz
Telefon: +41 033 221 28 00
E-Mail: mbtinfo@meyerburger.com
Internet: www.meyerburger.com
ISIN: CH0108503795
Valorennummer: A0YJZX
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1628597
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1628597 10.05.2023 CET/CEST
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