EQS-Adhoc: Rubean AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus Geneh-migtem Kapital (deutsch)

Rubean AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus Geneh-migtem Kapital

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EQS-Ad-hoc: Rubean AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
Rubean AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus Geneh-migtem
Kapital

19.05.2023 / 12:16 CET/CEST
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Rubean AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus Genehmigtem Kapital

* Bezugsverhältnis 11:2, Ausgabekurs 7,00 Euro je Neuer Aktie

München, den 19. Mai 2023 - Der Vorstand der Rubean AG, München (ISIN:
DE0005120802, WKN: 512080), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft im Wege einer
Barkapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals
2022/I von EUR 2.988.500,00 um bis zu EUR 532.750,00 auf bis zu EUR
3.521.250,00 durch Ausgabe von bis zu 532.750 neuen auf den Inhaber
lautenden Stückaktien ("Neue Aktien") gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der
Aktionäre zu erhöhen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2022
gewinnanteilsberechtigt. Der Bezugspreis je Neuer Aktie wurde auf EUR 7,00
("Bezugspreis") festgelegt.

Die Neuen Aktien sollen den Aktionären der Gesellschaft im Rahmen eines
mittelbaren Bezugsrechts zu einem Bezugsverhältnis von 11:2 (d.h. 11 alte
Aktien berechtigen zum Bezug von zwei Neuen Aktien) zum Bezugspreis
angeboten werden (mittelbares Bezugsrecht). Die Bezugsfrist beginnt
voraussichtlich am 25. Mai 2023 und läuft bis 7. Juni 2023 (jeweils
einschließlich).

Das Bezugsangebot erfolgt prospektfrei gemäß § 3 Ziffer 2
Wertpapierprospektgesetz ("WpPG"). Ein gemäß § 4 WpPG erstelltes
Wertpapier-Informationsblatt wird voraussichtlich am 23. Mai 2023
veröffentlicht. Ein börslicher Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen.
Nicht von den Aktionären aufgrund des Bezugsrechts innerhalb der Bezugsfrist
bezogene Neue Aktien können ausgewählten Investoren vom Vorstand, auch
parallel zum Bezugsangebot, im Rahmen einer Privatplatzierung (nicht
öffentliches Angebot) zum Bezugspreis zum Erwerb angeboten werden.

Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 24. Mai 2023 im Bundesanzeiger
veröffentlicht und wird von der Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft mit
Sitz in Göppingen wertpapiertechnisch begleitet.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung zu
100 Prozent für die Weiterentwicklung der Phone-POS-Lösung und
Vertriebsausweitung auf zusätzliche internationale Märkte zu verwenden.

Ãœber Rubean:

Die Rubean AG ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of
Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. In ihrer langjährigen
Geschichte hat Rubean innovative Software für die Zahlungsverkehrs-, Finanz-
und Banken-Branche entwickelt. Dazu gehört auch die mobile POS-Lösung
Phone-POS, die es Händlern ermöglicht, Kartenzahlungen direkt auf ihrem
Smart-Phone ohne ein weiteres Gerät in Empfang zu nehmen. Diese Lösung wird
jetzt von Zahlungsdienstleistern, Großbanken, Handelsunternehmen und
kleineren Händlern in ganz Europa genutzt, nachdem die Pilotphase zur
Produkteinführung weitgehend abgeschlossen ist. Neben dem Hauptsitz in
München hat Rubean mehrere Standorte in Deutschland und Europa. Rubean ist
im m:access sowie an den meisten Freiverkehrsplätzen und auf XETRA gelistet.

Wichtige Hinweise: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Weder diese
Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem
Land zu Grunde gelegt werden. Ein Angebot erfolgt ausschließlich auf Basis
eines in Deutschland zu veröffentlichenden Wertpapierinformationsblatts. Das
Wertpapierinformationsblatt wird voraussichtlich am 23. Mai 2023 auf der
Internetseite der Gesellschaft unter https://rubean.com/investor-relations/
kostenfrei zugänglich sein.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Ãœbertragung von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der Rubean AG in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen
Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der Rubean AG wurden
und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit
gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. Weder die Rubean AG noch ein anderer hierin
beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant hierin beschriebene
Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer
Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in
den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu
registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen
angeboten werden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts
oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in der
jeweiligen Jurisdiktion voraussetzen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Bernd M. Krohn

Rubean AG

Kistlerhofstr. 168, D-81379 München

+49 89 357560

Bernd.M.Krohn@rubean.com

german communications AG

Jörg Bretschneider

Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg

+49 40/46 88 33 0

presse@german-communications.com

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Unternehmen: Rubean AG
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81379 München
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Fax: 089-35756111
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WKN: 512080
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