EQS-Adhoc: Swiss Prime Site plant die Ausgabe eines Wandeldarlehens in Höhe von CHF 250 Mio. mit Fälligkeit in 2030 (deutsch)
Swiss Prime Site plant die Ausgabe eines Wandeldarlehens in Höhe von CHF 250 Mio. mit Fälligkeit in 2030
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Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien
Swiss Prime Site plant die Ausgabe eines Wandeldarlehens in Höhe von CHF 250
Mio. mit Fälligkeit in 2030
23.05.2023 / 07:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
MEDIENMITTEILUNG
Zug, 23. Mai 2023
* Erwarteter Zinssatz zwischen 1.125% und 1.625% pro Jahr und Wandelprämie
zwischen 10% und 15% über dem Referenzkurs
* Erlöse werden zu Gunsten der Refinanzierung der auslaufenden
Wandelanleihe sowie der Finanzierung von Immobilienprojekten eingesetzt
Swiss Prime Site AG («Swiss Prime Site»), von Moody's mit einem
EmittentenRating von «A3» bewertet, plant die Ausgabe eines nicht
nachrangigen, unbesicherten Wandeldarlehens in der Höhe von CHF 250 Mio. mit
Fälligkeit in 2030 (das «SPS Wandeldarlehen») zur Finanzierung von
Immobilienprojekten und Refinanzierung aktueller Verbindlichkeiten. Die
Anleihe ist wandelbar in neu ausgegebene oder bestehende Namenaktien (die
«Aktien») von Swiss Prime Site (oder einer vergleichbaren Entschädigung in
bar, oder einer entsprechenden Kombination in bar und Aktien, nach Wahl der
Swiss Prime Site) und dient der Besicherung einer Umtauschanleihe, die
zeitgleich von einer Finanzierungsgesellschaft an Investoren begeben wird.
Swiss Prime Site plant die Ausgabe des SPS Wandeldarlehens, das an ELM B.V.
(«ELM») ausgegeben und durch ELM, oder eines Vertreters von ELM in deren
Namen, gehalten werden soll. ELM ist eine durch eine Stiftung gehaltene
Finanzierungsgesellschaft (ein sogenanntes «Repackaging Vehicle») mit Sitz
in den Niederlanden. ELM wiederum plant die Ausgabe einer 7-jährigen
Umtauschanleihe (die «ELM Umtauschanleihe»), die durch das SPS
Wandeldarlehen besichert ist. Inhaber der ELM Umtauschanleihe haben das
Recht, diese in Aktien der Swiss Prime Site umzutauschen (oder einer
vergleichbaren Entschädigung in bar, oder einer entsprechenden Kombination
in bar und Aktien, nach Wahl der Swiss Prime Site) auf Basis der
entsprechenden Bedingungen des SPS Wandeldarlehens. Alle Zahlungen sowie die
Lieferung der Aktien an die Inhaber der ELM Umtauschanleihe werden
ausgeführt sofern ELM, als Inhaber des SPS Wandeldarlehens, die Zahlung bzw.
Lieferung der Aktien im Rahmen des SPS Wandeldarlehens erhält.
Das SPS Wandeldarlehen ist ein nicht nachrangiges, unbesichertes
Wandeldarlehen von Swiss Prime Site und wird voraussichtlich mit einem fixen
Zinssatz zwischen 1.125% und 1.625% pro Jahr verzinst, der jährlich
nachträglich zahlbar ist. Das SPS Wandeldarlehen wird am oder um den 31. Mai
2030 zu dessen Nennwert zurückbezahlt. Unter bestimmten Umständen kann Swiss
Prime Site das Wandeldarlehen frühzeitig in bar zurückbezahlen. Inhaber des
SPS Wandeldarlehens sind berechtigt, die Rückzahlung dessen nach 4 Jahren
(sowie unter gewissen anderen marktüblichen Umständen) zum Nennwert
zuzüglich aufgelaufener Zinsen zu verlangen.
Gemäss dessen Bedingungen ist das SPS Wandeldarlehen durch deren Inhaber in
Aktien von Swiss Prime Site zu einem anfänglichen Wandlungspreis wandelbar,
der voraussichtlich mit einer Prämie zwischen 10% und 15% über dem
volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktien an der SIX Swiss Exchange
AG zwischen dem Beginn und der Preisfestsetzung des Angebots am 23. Mai 2023
festgelegt wird. Der Wandlungspreis kann unter gewissen Umständen angepasst
werden. Swiss Prime Site hat das Recht, das Wandlungsrecht in Aktien oder
bar (oder eine entsprechende Kombination davon) abzugelten.
Die durch die Ausgabe des SPS Wandeldarlehens erhaltenen Nettoerlöse werden
für Projekte im Rahmen des Green Finance Framework von Swiss Prime Site
eingesetzt. Die ELM Umtauschanleihe ist selbst nicht als Green Bond
klassifiziert.
Im Rahmen der Ausgabe des SPS Wandeldarlehens hat sich Swiss Prime Site im
Hinblick auf die Ausgabe von Aktien (oder aktienähnlichen
Finanzierungsinstrumenten) vorbehaltlich üblicher Ausnahmen zu einer Lock-up
Periode von 90 Tage nach Ausgabedatum verpflichtet. Die Preisfestsetzung der
ELM Umtauschanleihe (und des SPS Wandeldarlehens) findet heute im Rahmen
eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens statt. Die endgültigen
Bedingungen der ELM Umtauschanleihe und des SPS Wandeldarlehens werden
voraussichtlich heute kommuniziert. Die Auszahlung wird am oder um den 31.
Mai 2023 erwartet.
Das Angebot der ELM Umtauschanleihe findet als Privatplatzierung an
professionelle Investoren in und ausserhalb der Schweiz statt.
Vorwegzeichnungsrechte der Aktionäre von Swiss Prime Site werden
ausgeschlossen. Es ist geplant, einen Antrag auf Zulassung zum Handel der
ELM Umtauschanleihe am Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu
stellen. Weder die ELM Umtauschanleihe noch das SPS Wandeldarlehen werden
ein Rating haben. Diese Pressemitteilung ist nur als eine Zusammenfassung
der Bedingungen der ELM Umtauschanleihe und des SPS Wandeldarlehens zu
sehen. Es wird auf die vollständigen Bedingungen der ELM Umtauschanleihe und
des SPS Wandeldarlehens verwiesen.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Investor Relations, Florian Hauber
Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swiss
Media Relations, Mladen Tomic
Tel. +41 58 317 17 42, mladen.tomic@sps.swiss
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Prime Site AG
Alpenstrasse 15
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41 (0)58 317 17 17
E-Mail: mladen.tomic@sps.swiss
Internet: www.sps.swiss
ISIN: CH0008038389
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1638869
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