EQS-Adhoc: 123fahrschule SE plant die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre (deutsch)
123fahrschule SE plant die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre
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EQS-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
123fahrschule SE plant die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre
26.05.2023 / 18:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN AUSTRALIEN, IN KANADA ODER IN
JAPAN.
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014
* Die 123fahrschule SE plant die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre
* Angeboten werden 310.735 neue Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 7,00
je neuer Aktie
Köln/Frankfurt am Main, 26. Mai 2023.
Vorstand und Aufsichtsrat der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9) haben
heute eine Kapitalerhöhung um bis zu EUR 310.735,00 gegen Bareinlagen mit
Bezugsrecht der Aktionäre (einschließlich der Möglichkeit eines Überbezugs)
aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft beschlossen. Im Rahmen der
Kapitalerhöhung werden den Aktionären 310.735 neue Aktien mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 und
Gewinnbezugsberechtigung ab dem ab dem Beginn des Geschäftsjahres, für das
zum Zeitpunkt der Ausgabe der Neuen Aktien noch kein Beschluss der
Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist,
("Neue Aktien") im Rahmen eines öffentlichen Angebots innerhalb der
Bezugsfrist voraussichtlich vom 1. Juni 2023 bis zum 14. Juni 2023 (jeweils
einschließlich) zum Bezug (einschließlich der Möglichkeit eines Überbezugs)
angeboten.
Dazu hat die Gesellschaft ein Wertpapier-Informationsblatt erstellt, das
voraussichtlich - vorbehaltlich einer entsprechenden Gestattung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - am 31. Mai 2023
veröffentlicht wird. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich ebenfalls am 31.
Mai 2023 im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Etwaige nicht im Rahmen des Bezugsangebots (einschließlich eines etwaigen
Überbezugs) bezogene Neue Aktien werden im Rahmen eines nicht öffentlichen
Verkaufsangebotes in bestimmten Ländern gemäß der Ausnahmen nach Regulation
S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 mit Ausnahme der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan ausgewählten
qualifizierten institutionellen Investoren zum Erwerb zum Bezugspreis
angeboten (das "Rump Placement").
Mit vollständiger Durchführung der Barkapitalerhöhung und unter
Berücksichtigung der am 10. Mai 2023 beschlossenen, aber noch nicht
eingetragenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage um EUR 71.334,00 würde das
Grundkapital der 123fahrschule SE von EUR 3.107.354,00 auf insgesamt EUR
3.489.423,00 erhöht. Durch die Platzierung aus der Kapitalerhöhung mit
Bezugsrecht fließen der Gesellschaft Emissionserlöse (vor Kosten) in Höhe
von bis zu ca. EUR 2,2 Mio zu.
Der Emissionserlös (nach Kosten) soll zur Finanzierung des weiteren
Wachstums der Emittentin dienen. Dies insbesondere im Hinblick auf die
weitere Expansion in Bezug auf die Ausweitung des Online-Unterrichts in der
theoretischen Führerscheinausbildung sowie das Wachstum in den bestehenden
Fahrschul-Standorten der 123fahrschule.
Bezugstelle für die Kapitalerhöhung ist die Quirin Privatbank AG, Berlin.
Das Rump Placement wird ebenfalls von der Quirin Privatbank AG als Sole
Global Coordinator and Bookrunner begleitet.
- Ende der Mitteilung -
Kontaktinformationen
123fahrschule SE - Boris Polenske / Timo Beyer
Klopstockstr. 1
50968 Köln
Tel: +49 221 1773570
E-Mail: ir@123fahrschule.de
Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zum Kauf
von Wertpapieren der 123fahrschule SE. Diese Ankündigung ist kein Prospekt
und Anleger sollten keine in dieser Ankündigung genannten Wertpapiere
kaufen, außer auf der Grundlage des Wertpapier-Informationsblatts, das
voraussichtlich am 31. Mai 2023 (nach Gestattung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht) im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot
in Deutschland von Aktien der 123fahrschule SE auf ihrer Website
(www.unternehmens.123fahrschule.de) veröffentlicht wird.
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, in Kanada, in Japan oder in
anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen
unterliegt. Die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden; es sei denn, dies geschieht im Rahmen einer Transaktion, die den
Bestimmungen des Securities Act nicht unterfällt oder hiervon ausgenommen
ist. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser
Veröffentlichung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder
an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
Einwohnern oder Staatsbürgern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten
werden. Das Angebot und der Verkauf der in dieser Veröffentlichung genannten
Wertpapiere ist nicht gemäß den Bestimmungen des Securities Act oder den
jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada oder Japan
registriert worden; eine solche Registrierung wird auch in Zukunft nicht
stattfinden. Außer in Deutschland und Luxemburg, insbesondere in den
Vereinigten Staaten von Amerika, erfolgt kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere. Ein öffentliches Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich
durch und auf Grundlage eines deutschsprachigen
Wertpapier-Informationsblatts.
Ende der Insiderinformation
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: 123fahrschule SE
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1643481 26.05.2023 CET/CEST
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