EQS-Adhoc: tubesolar AG: tubesolar AG beschließt Begebung einer Wandelschuldverschreibung und die Einleitung von Kostensenkungsmaßnahmen (deutsch)
tubesolar AG: tubesolar AG beschließt Begebung einer Wandelschuldverschreibung und die Einleitung von Kostensenkungsmaßnahmen
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EQS-Ad-hoc: tubesolar AG / Schlagwort(e):
Anleihe/Unternehmensrestrukturierung
tubesolar AG: tubesolar AG beschließt Begebung einer
Wandelschuldverschreibung und die Einleitung von Kostensenkungsmaßnahmen
31.05.2023 / 12:23 CET/CEST
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tubesolar AG: tubesolar AG beschließt Begebung einer
Wandelschuldverschreibung und die Einleitung von Kostensenkungsmaßnahmen
Augsburg, 31. Mai 2023 - Die tubesolar AG (ISIN DE000A2PXQD4) versucht den
kurzfristigen Finanzbedarf der Gesellschaft durch die Emission einer
Wandelschuldverschreibung zu decken und hierdurch die Insolvenz der
Gesellschaft abzuwenden.
Hierzu hat der Vorstand der Gesellschaft heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrates die Begebung einer Wandelanleihe auf Grundlage des
Ermächtigungsbeschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 14. August
2020 beschlossen.
Nach der heutigen Beschlussfassung begibt die Gesellschaft eine 2,0
%-Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 4.500.000,00,
eingeteilt in bis zu 4.500.000 auf den Inhaber lautende, untereinander
gleichberechtigte Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1,00. Jede
Schuldverschreibung wird in Höhe ihres Nennbetrages mit 2,0 % p.a. verzinst.
Die Laufzeit der Wandelanleihe beginnt am 1. August 2023. Endfälligkeitstag
ist der 1. August 2027. Der Wandlungspreis je Aktie beträgt EUR 1,00. Den
Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht gewährt. Die
Schuldverschreibungen werden den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 4
zu 1 (d.h. vier auf den Inhaber lautende Stückaktien berechtigen zum Bezug
von einer Schuldverschreibung) zu einem Bezugspreis von 100 % des
Nennbetrages von EUR 1,00 je Schuldverschreibung zum Bezug angeboten. Das
Umtauschverhältnis beträgt 1 Schuldverschreibung : 1 Aktie. Das
entsprechende Bezugsangebot wird voraussichtlich am 2. Juni 2023 im
Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Die Bezugsfrist beginnt
voraussichtlich am 5. Juni 2023 und endet am 19. Juni 2023 (jeweils
einschließlich). Nicht von den Aktionären innerhalb der Bezugsfrist bezogene
Schuld-verschreibungen werden ausgewählten Investoren im Rahmen einer
Privatplatzierung zum Bezugspreis zum Erwerb angeboten.
Aufgrund des gegenwärtigen Börsenkurses der Aktien der Gesellschaft von weit
unter einem Euro erscheint eine Kapitalerhöhung ohne vorherigen
Kapitalschnitt aus Sicht der Gesellschaft als nicht umsetzbar. Der Vorstand
wird daher der nächsten Hauptversammlung eine Kapitalherabsetzung
vorschlagen. Eine Kapitalherabsetzung lässt das vorgenannte
Umtauschverhältnis unberührt.
Das Bezugsangebot, ein Basisinformationsblatt und die
Wandelanleihebedingungen sind voraussichtlich ab dem 2. Juni 2023 auch auf
der Internetseite der Gesellschaft unter https://tubesolar.de im Bereich
Investor Relations abrufbar.
Sollte es nicht gelingen, die Wandelschuldverschreibung zu platzieren, wird
der Vorstand voraussichtlich in der zweiten Junihälfte aufgrund
Zahlungsunfähigkeit Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim
zuständigen Amtsgericht stellen.
Des Weiteren wird der Vorstand unverzüglich Maßnahmen zur Reduzierung der
laufenden Kosten vornehmen. Hierzu gehört auch die sehr umfangreiche
Inanspruchnahme von Kurzarbeit. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen,
dass die Gesellschaft gegenwärtig Lieferschwierigkeiten des wichtigsten
Vorprodukts - namentlich der PV-Folie - ausgesetzt ist.
Unabhängig von der Höhe der mit der vorliegenden Emission eingeworbenen
Finanzmittel wird die tubesolar AG zur Vermeidung einer Insolvenz und zur
Fortführung ihrer Unternehmenstätigkeit darauf angewiesen sein, kurzfristig
weitere Finanzmittel - Eigen- und/oder Fremdkapital - aufzunehmen.
Ende der Insiderinformation
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31.05.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: tubesolar AG
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Deutschland
Telefon: +49 821 899 830 50
E-Mail: ir@tubesolar.de
Internet: www.tubesolar.de
ISIN: DE000A2PXQD4
WKN: A2PXQD
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt),
Frankfurt, München (m:access), Tradegate Exchange
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