EQS-News: CLAAS platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen in Höhe von 350 Millionen Euro (deutsch)

CLAAS platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen in Höhe von 350 Millionen Euro

^
Emittent / Herausgeber: CLAAS KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges
CLAAS platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen in Höhe von 350 Millionen
Euro

31.05.2023 / 12:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Stärkung des finanziellen Fundaments und Verlängerung der Laufzeit des
Finanzierungsportfolios

* Orderbuch weit überzeichnet

* Angekündigtes Ausgabevolumen mehr als verdoppelt

* Zusätzliche Diversifikation auf Basis neuer Investoren

Harsewinkel, im Mai 2023. CLAAS hat am 30. Mai 2023 bei hoher
Investorennachfrage erneut erfolgreich einen Schuldschein begeben. Die
Emissionserlöse in Höhe von 350 Millionen Euro dienen der allgemeinen
Unternehmensfinanzierung.

Henner Böttcher, Finanzvorstand von CLAAS, sagte dazu: "Wir sind
außerordentlich zufrieden mit der Transaktion, insbesondere vor dem
Hintergrund des aktuell sehr anspruchsvollen Umfeldes. Das hohe Volumen von
350 Millionen Euro in Verbindung mit der hohen Überzeichnung zeigt das große
Vertrauen der Investoren in unser Unternehmen und stärkt unsere
Liquiditätsbasis nochmals deutlich."

Erfolgreiche Positionierung am Kapitalmarkt

Der Schuldschein wurde in Tranchen mit einer Laufzeit von 3,25, 5,25 und
7,25 Jahren sowie fixen und variablen Verzinsungskomponenten emittiert.
Aufgrund der starken Nachfrage erreichte der Schuldschein in einem
anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld ein Gesamtvolumen, das deutlich über dem
ursprünglich angekündigten Ausgabevolumen von 150 Millionen Euro liegt. Nach
Transaktionen in den Jahren 2015 und 2020 konnte sich CLAAS erneut
erfolgreich im Markt für Schuldscheindarlehen positionieren.

Mit dem Schuldschein stärkt CLAAS sein finanzielles Fundament. Der
Schuldschein fügt sich sehr gut in das bestehende Fälligkeitenprofil ein und
verlängert die durchschnittliche Laufzeit des Finanzierungsportfolios.
Darüber hinaus konnte das Unternehmen neue Investoren aus Europa und Asien
gewinnen und damit seine Finanzierungsquellen zusätzlich diversifizieren.
CLAAS wurde bei der Ausgabe durch die Arrangeure Commerzbank, Deutsche Bank,
HSBC und LBBW unterstützt.

Über CLAAS

Das 1913 gegründete Familienunternehmen CLAAS (www.claas-gruppe.com) ist
einer der weltweit führenden Hersteller von Landtechnik. Das Unternehmen mit
Hauptsitz im westfälischen Harsewinkel ist Weltmarktführer bei
Feldhäckslern. Die europäische Marktführerschaft besitzt CLAAS darüber
hinaus in einem weiteren Kernsegment, den Mähdreschern. Auf Spitzenplätzen
in weltweiter Agrartechnik liegt CLAAS auch mit Traktoren sowie mit
landwirtschaftlichen Pressen und Grünland-Erntemaschinen. Zur Produktpalette
gehört ebenfalls modernste landwirtschaftliche Informationstechnologie.
CLAAS beschäftigt mehr als 12.100 Mitarbeiter weltweit und erzielte im
Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 4,9 Milliarden Euro.

CLAAS Gruppe, Unternehmenskommunikation

Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel

Telefon: +49 5247 12-1743, Fax: +49 5247 12-1751

E-Mail: pr@claas.com

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.
Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

°