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ESPG AG startet Umtauschangebot für Anleihe 2018/2023
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ESPG AG startet Umtauschangebot für Anleihe 2018/2023
12.06.2023 / 08:45 CET/CEST
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ESPG AG startet Umtauschangebot für Anleihe 2018/2023
* Umtauschangebot für Anleihe 2018/2023 mit attraktiven Konditionen
* Neue Anleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren und wird mit 9,5 % p.a.
verzinst
* Laufzeit des Umtauschangebots vom 13. Juni bis zum 30. Juni 2023
* Starke Geschäftszahlen 2022 bestätigen gute operative Entwicklung
* Deutliche Fortschritt bei der Optimierung der Finanzierungsstruktur mit
Reduktion des LTV und Rückführung von Fremdkapital
* Attraktive Wachstumsperspektiven als Spezialist für Science Parks
Köln, 12. Juni 2023. Der Vorstand der European Science Park Group ("ESPG AG"
oder "Gesellschaft"), hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, ein
öffentliches Umtauschangebot für die ausstehende Anleihe 2018/2023 (ISIN:
DE000A2NBY22) mit einem Volumen von bis zu 46,626 Mio. Euro zu starten.
Anleger können ausstehende Anleihen im Verhältnis 1 zu 1 in die neue Anleihe
2023/2026 (ISIN: DE000A351VD7) umtauschen. Die neue Anleihe hat eine
Laufzeit von drei Jahren und wird mit 9,50 % p.a. verzinst. Das öffentliche
Umtauschangebot richtet sich ausschließlich an Anleger, die einen
Mindestbetrag von 100.000,00 Euro halten.
Ralf Nöcker, Vorstand der ESPG AG: "Unser Geschäftsmodell als Investor von
Science Parks und Area of Innovations ist auch in einem herausfordernden
Umfeld sehr robust, und unsere drei Bereiche Life Sciences, Climate Tech and
Digitalisation entwickeln sich sehr gut. So war das Geschäftsjahr 2022
sowohl aus strategischer als auch aus operativer Sicht ein großer Erfolg.
Mit einem Ergebnis vor Steuern von 3,6 Millionen Euro ist ESPG deutlich in
der Gewinnzone. Zudem haben wir bei unserer Finanzierungsstruktur große
Fortschritte erzielt. Mit der Reduktion unseres LTV auf 56,6 Prozent und
weiteren geplanten Rückführungen von Fremdkapital haben wir weiter an Stärke
gewonnen. Seit April 2022 haben unsere Shareholder der ESPG insgesamt 15,9
Mio. Euro frisches Kapital zur Verfügung gestellt. Wir wollen auf dieser
Stärke aufbauen und unsere auslaufende Anleihe durch eine längerfristige
ersetzen. Das Ziel bleibt es, die ESPG zu einem Marktführer für Science
Parks in Europa entwickeln."
Das öffentliche Umtauschangebot, welches voraussichtlich heute auf der
Internetseite der Gesellschaft unter der Rubrik
www.espg.space/investor_relations/ veröffentlicht werden wird, beginnt am
13. Juni 2023 und endet voraussichtlich am 30. Juni 2023, 18:00 Uhr (MESZ).
Wie die Anleihe 2018/2023 soll auch die Anleihe 2023/2026 in den Freiverkehr
der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
Eine Video- und Telefonkonferenz für Investoren wird am Donnerstag, 15. Juni
um 15:00 Uhr MESZ stattfinden. Einwahldaten und Anmeldekontakte werden noch
auf der Website der ESPG eingestellt.
Bestehende Anleihegläubiger, die ihre Anleihe 2018/2023 umtauschen wollen,
können über ihre Depotbank innerhalb der Umtauschfrist verbindliche
Umtauschangebote unter Verwendung des von der Depotbank zur Verfügung
gestellten Formulars abgeben. Umtauschstelle ist die Quirin Privatbank AG,
Frankfurt am Main, Deutschland.
Markus Drews, Vorstand der ESPG AG: "Wir hatten eine sehr erfreuliche
Entwicklung im Geschäftsjahr 2022 und konnten auch 2023 weitere
Vermietungserfolge mit spannenden Wissenschafts- und Forschungsfirmen
verzeichnen. Ich freue mich, dass wir unseren existierenden
Anleiheinvestoren mit dem Umtauschangebot die Chance eröffnen, mit uns
weiter zu wachsen und von den guten Perspektiven für Science Parks zu
profitieren. Uns ermöglicht der Umtausch, die Fälligkeitsstruktur des
Fremdkapitals zu glätten und erhöht unsere Flexibilität, den Wachstumskurs
fortzusetzen."
Über ESPG
Die European Science Park Group (ESPG) ist ein auf Science Parks
spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf
dem Aufbau von Wissenschaftsparks, überwiegend geprägt von Mietern aus
Zukunftsbranchen wie Biowissenschaften, grüne Technologien oder digitale
Transformation, die von der Nähe zueinander und der direkten Nachbarschaft
zu Universitäten, Kliniken oder Forschungsstandorten profitieren. Das
Portfolio der ESPG umfasst bereits europaweit 16 Wissenschaftsparks mit
einer Gesamtfläche von 126.000 Quadratmetern und einem Bilanzwert von rund
244 Millionen Euro. Die Standorte in der Regel außerhalb der Metropolen
angesiedelt, in Gebieten, die als Wissenschaftscluster gelten oder eine hohe
Konzentration innovativer Unternehmen aufweisen.
Pressekontakt:
Jan Hutterer
T +49 40 60 91 86 65
M +49 172 346 28 31
espg@kirchhoff.de
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