EQS-News: AustriaEnergy International GmbH plant die Emission eines besicherten 8,00 % Green Bonds 2023/2028 im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro (deutsch)
AustriaEnergy International GmbH plant die Emission eines besicherten 8,00 % Green Bonds 2023/2028 im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro
^
EQS-News: AustriaEnergy International GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
AustriaEnergy International GmbH plant die Emission eines besicherten 8,00 %
Green Bonds 2023/2028 im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro
12.06.2023 / 17:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
AustriaEnergy International GmbH plant die Emission eines besicherten 8,00 %
Green Bonds 2023/2028 im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro
* Hochprofitabler Standortentwickler mit langjähriger Erfahrung
* Zeichnungsstart am 14. Juni 2023
* Webcast am 14. Juni 2023 um 10 Uhr
* Fokus auf industrielle Standortentwicklungen für die Erzeugung von
Wasserstoff und Ammoniak aus autarken Wind- und Solarparks in globalen
Bestlagen, wie zum Beispiel Chile
* Potenzieller anteiliger Umsatz von 150 Mio. USD bis Ende 2027 aus
vertraglich gesicherter Pipeline von rund 9,6 GW erwartet
Wien, 12.06.2023 - Die AustriaEnergy International GmbH, ein
inhabergeführter, international tätiger Standortentwickler und
Technologie-Integrator für die Konzeption von industriellen Wind- und
Solarparks zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und Ammoniak aus
ausschließlich Erneuerbaren Energien, möchte einen nachhaltigen Beitrag dazu
leisten, das globale Potenzial für Erneuerbare Energieträger verstärkt
auszuschöpfen. Dazu plant das Unternehmen die Begebung einer besicherten
Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3LE0J4) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro.
Das durch imug rating gemäß den Green Bond Principles (GBP) 2021 der
International Capital Market Association qualifizierte Wertpapier ist über
die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Zinssatz von 8,00 % p.a.
ausgestattet. Die Besicherung des Green Bonds sieht vor, dass die
Dividendenansprüche der Emittentin gegenüber der AustriaEnergy, S.L.U., die
sämtliche Standorte im aktuellen Fokusmarkt Chile hält, an einen Treuhänder
zugunsten der Anleihegläubiger erstrangig verpfändet werden.
Interessierte Anleger können den besicherten Green Bond 2023/2028 vom 14.
bis 26. Juni 2023 (12 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der
Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA zeichnen. Gleichzeitig
erfolgt durch die BankM AG als Bookrunner eine Privatplatzierung
ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland, in bestimmten
weiteren Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums und in der Schweiz.
AustriaEnergy bietet interessierten Anlegern die Möglichkeit, sich am
Mittwoch, 14. Juni 2023 um 10 Uhr (CEST) im Rahmen eines Webcasts (ohne
begleitende Telefonkonferenz) zu informieren. Für die Online-Präsentation
können Sie sich über den folgenden Link registrieren:
https://montegaconnect.de/event/7y1gq0l59lduagjl4y5ihugk140vpeju
Als inhabergeführter, international tätiger Standortentwickler und
Technologie-Integrator in den Bereichen Windkraft, Photovoltaik,
Grün-Wasserstoff/Grün-Ammoniak und Speichertechnologie konzentriert sich die
AustriaEnergy-Gruppe erfolgreich auf den Erneuerbare-Energien-Markt in
Chile. Mit einem Track-Record von rund 800 MW gehört das Unternehmen dort zu
den Pionieren in den Bereichen Windkraft und Photovoltaik (aktiv seit 2013)
sowie Grün-Wasserstoff/Grün-Ammoniak (aktiv seit 2019).
Als entscheidender Erfolgsfaktor gelten die Auswahl und Sicherung geeigneter
Standorte, da deren Anzahl begrenzt ist und beispielsweise raumordnerische,
natur- bzw. landschaftsschutzrechtliche, luftfahrtrechtliche und sonstige
baurechtliche Vorschriften zu beachten sind. AustriaEnergy zeichnet sich
hier durch einen mehrstufigen Prüfungsprozess vor der vertraglichen
Sicherung der Grundstücke aus. Dadurch konnten in Chile alle bisherigen
Photovoltaik-Standorte erfolgreich bis zur Baureife entwickelt und veräußert
werden. Im Durchschnitt erzielte AustriaEnergy beim Verkauf der bisherigen
Wind- und Photovoltaikstandorte ein Multiple vom 2,7-fachen DEVEX
(Entwicklungsaufwendungen exklusive Finanzierungskosten). Aktuell verfügt
das Unternehmen über eine auf die Grundstückssicherung bzw. den Abschluss
der erforderlichen Pachtverträge bezogene vertraglich gesicherte Pipeline
von rund 9,6 GW. Daraus soll bis Ende 2027 ein potenzieller anteiliger
Umsatz von 150 Mio. US-Dollar erwirtschaftet werden.
Helmut Kantner, Geschäftsführer der AustriaEnergy International GmbH: "Chile
ist ein sehr attraktiver Markt für Erneuerbare Energien. Das Potenzial für
erneuerbare Energieträger liegt bei etwa dem Siebzigfachen der heutigen
installierten Stromleistung. Zudem soll bis 2040 die Energieerzeugung zu 100
% CO2-frei erfolgen. Gleichzeitig will Chile bis dahin auch zu den drei
größten Wasserstoff-Exporteuren der Welt gehören. Mit den zufließenden
Mitteln aus unserem besicherten Green Bond wollen wir dieses enorme
Marktpotenzial weiter ausschöpfen."
Der Nettoemissionserlös soll insbesondere für die Standortentwicklung und
Technologie-Integration in Chile in den Bereichen Windkraft (40 % der
Mittel), Photovoltaik (30 % der Mittel) und Grün-Wasserstoff-/Grün-Ammoniak
(30 % der Mittel) verwendet werden.
Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF")) gebilligte sowie an die
Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") und an die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") notifizierte Wertpapierprospekt
steht auf der Webseite der AustriaEnergy International GmbH
(www.austriaenergy.com/en/greenbonds/) zum Abruf zur Verfügung.
Der neue besicherte 8,00 % Green Bond 2023/2028 soll voraussichtlich am 3.
Juli 2023 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr
der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.
Eckdaten des besicherten Green Bonds 2023/2028
Emitten- AustriaEnergy International GmbH
tin
Finanzie- Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
rungsin-
strument
Emissi- Bis zu 25 Mio. Euro
onsvolu-
men
Kupon 8,00 % p.a.
Status Nicht nachrangig, besichert
Besiche- Erstrangige Verpfändung der Dividendenansprüche der
rung Emittentin gegenüber der AustriaEnergy Spain, S.L.U., die
sämtliche Chile-Standorte hält, an den
Sicherheitentreuhänder zugunsten der Anleihegläubiger
Sicher- Bondholders, S.L.
heiten-
treuhän-
der
ISIN/WKN DE000A3LE0J4/A3LE0J
Stücke- 1.000 Euro
lung
Ausgabe- 100 %
preis
Angebots- 14. bis 26. Juni 2023 (12 Uhr)
frist
Angebot * Öffentliches Angebot in Luxemburg, Österreich und
Deutschland * Privatplatzierung in bestimmten
Rechtsordnungen im EWR und in der Schweiz
Valuta 30. Juni 2023
Laufzeit 5 Jahre: 30. Juni 2023 bis 30. Juni 2028 (ausschließlich)
Zinszah- Jährlich, nachträglich am 30. Juni eines jeden Jahres
lung (erstmals 2024)
Rückzah- 30. Juni 2028
lungster-
min
Rückzah- 100 %
lungsbe-
trag
Son- * Vom 30. Juni 2025 bis 29. Juni 2026 zu 102 % des
derkündi- Nennbetrags * Vom 30. Juni 2026 bis 29. Juni 2027 zu 101 %
gungs- des Nennbetrags
rechte
der
Emitten-
tin
Kündi- * Drittverzug * Negativverpflichtung *
gungs- Transparenzverpflichtung * Verfügungsbeschränkung
rechte
der
Anlei-
hegläubi-
ger und
Coven-
ants
Prospekt * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in
Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung
an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA")
und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
("BaFin") in Deutschland * Die Billigung des Prospekts ist
nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu
verstehen.
Anwendba- Deutsches Recht
res
Recht
Börsen- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
segment Frankfurter Wertpapierbörse)
Bookrun- BankM AG
ner
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Republik Österreich, der Bundesrepublik
Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen
Angebots angeboten. Außerhalb der Republik Österreich, der Bundesrepublik
Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot
ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Die
Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser
Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage
des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser
Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes einschließlich der
Anleihebedingungen getroffen werden, der auf der Webseite der Emittentin
unter www.austriaenergy.com/en/greenbonds/ abrufbar ist.
Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@better-orange.de
---------------------------------------------------------------------------
12.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: AustriaEnergy International GmbH
Stubenring 18/10
1010 Wien
Österreich
E-Mail: office.austria@austriaenergy.com
Internet: www.austriaenergy.com
ISIN: DE000A3LE0J4
EQS News ID: 1655029
Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------
1655029 12.06.2023 CET/CEST
°