EQS-News: AustriaEnergy International GmbH: Zeichnungsstart für den neuen besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028; Webcast für alle interessierten Anleger heute um 10 Uhr (deutsch)
AustriaEnergy International GmbH: Zeichnungsstart für den neuen besicherten 8,00 % Green Bond 2023/2028; Webcast für alle interessierten Anleger heute um 10 Uhr
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EQS-News: AustriaEnergy International GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
AustriaEnergy International GmbH: Zeichnungsstart für den neuen besicherten
8,00 % Green Bond 2023/2028; Webcast für alle interessierten Anleger heute
um 10 Uhr
14.06.2023 / 08:00 CET/CEST
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AustriaEnergy International GmbH: Zeichnungsstart für den neuen besicherten
8,00 % Green Bond 2023/2028; Webcast für alle interessierten Anleger heute
um 10 Uhr
Wien, 14.06.2023 - Der neue besicherte 8,00 % Green Bond 2023/2028 (ISIN:
DE000A3LE0J4) der AustriaEnergy International GmbH kann ab heute gezeichnet
werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg
können ihr Zeichnungsangebot während des Angebotszeitraums vom 14. Juni 2023
bis zum 26. Juni 2023 (12 Uhr MESZ) mittels ihrer depotführenden Bank über
die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im
Handelssystem XETRA stellen. Institutionelle Investoren können gleichzeitig
über die BankM AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Der
Nettoemissionserlös dient vor allem der Standortentwicklung und
Technologie-Integration in Chile in den Bereichen Windkraft (40 % der
Mittel), Photovoltaik (30 % der Mittel) und Grün-Wasserstoff-/Grün-Ammoniak
(30 % der Mittel).
AustriaEnergy bietet allen interessierten Anlegern die Möglichkeit, sich
heute am Mittwoch, 14. Juni 2023 um 10 Uhr (CEST) im Rahmen eines Webcasts
(ohne begleitende Telefonkonferenz) zu informieren. Die Registrierung für
die Online-Präsentation erfolgt über den folgenden Link:
https://montegaconnect.de/event/7y1gq0l59lduagjl4y5ihugk140vpeju
Eckdaten des besicherten Green Bonds 2023/2028
Emitten- AustriaEnergy International GmbH
tin
Finanzie- Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
rungsin-
strument
Emissi- Bis zu 25 Mio. Euro
onsvolu-
men
Kupon 8,00 % p.a.
Status Nicht nachrangig, besichert
Besiche- Erstrangige Verpfändung der Dividendenansprüche der
rung Emittentin gegenüber der AustriaEnergy Spain, S.L.U., die
sämtliche Chile-Standorte hält, an den
Sicherheitentreuhänder zugunsten der Anleihegläubiger
Sicher- Bondholders, S.L.
heiten-
treuhän-
der
ISIN/WKN DE000A3LE0J4/A3LE0J
Stücke- 1.000 Euro
lung
Ausgabe- 100 %
preis
Angebots- 14. bis 26. Juni 2023 (12 Uhr)
frist
Angebot * Öffentliches Angebot in Luxemburg, Österreich und
Deutschland * Privatplatzierung in bestimmten
Rechtsordnungen im EWR und in der Schweiz
Valuta 30. Juni 2023
Laufzeit 5 Jahre: 30. Juni 2023 bis 30. Juni 2028 (ausschließlich)
Zinszah- Jährlich, nachträglich am 30. Juni eines jeden Jahres
lung (erstmals 2024)
Rückzah- 30. Juni 2028
lungster-
min
Rückzah- 100 %
lungsbe-
trag
Son- * Vom 30. Juni 2025 bis 29. Juni 2026 zu 102 % des
derkündi- Nennbetrags * Vom 30. Juni 2026 bis 29. Juni 2027 zu 101 %
gungs- des Nennbetrags
rechte
der
Emitten-
tin
Kündi- * Drittverzug * Negativverpflichtung *
gungs- Transparenzverpflichtung * Verfügungsbeschränkung
rechte
der
Anlei-
hegläubi-
ger und
Coven-
ants
Prospekt * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in
Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung
an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA")
und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
("BaFin") in Deutschland * Die Billigung des Prospekts ist
nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu
verstehen.
Anwendba- Deutsches Recht
res
Recht
Börsen- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
segment Frankfurter Wertpapierbörse)
Bookrun- BankM AG
ner
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Republik Österreich, der Bundesrepublik
Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen
Angebots angeboten. Außerhalb der Republik Österreich, der Bundesrepublik
Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot
ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Die
Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser
Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage
des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser
Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes einschließlich der
Anleihebedingungen getroffen werden, der auf der Webseite der Emittentin
unter www.austriaenergy.com/en/greenbonds/ abrufbar ist.
Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@better-orange.de
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1010 Wien
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E-Mail: office.austria@austriaenergy.com
Internet: www.austriaenergy.com
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