dpa-AFX Compact

EQS-News: AustriaEnergy International GmbH: zusätzlicher Rückenwind für Grün-Wasserstoff- und Grün-Ammoniak-Investitionen durch EU-Kommission (deutsch)

16.06.2023
um 13:21 Uhr

AustriaEnergy International GmbH: zusätzlicher Rückenwind für Grün-Wasserstoff- und Grün-Ammoniak-Investitionen durch EU-Kommission

^
EQS-News: AustriaEnergy International GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges
AustriaEnergy International GmbH: zusätzlicher Rückenwind für
Grün-Wasserstoff- und Grün-Ammoniak-Investitionen durch EU-Kommission

16.06.2023 / 13:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

AustriaEnergy International GmbH: zusätzlicher Rückenwind für
Grün-Wasserstoff- und Grün-Ammoniak-Investitionen durch EU-Kommission

* EU-Kommissionspräsidentin und Chiles Präsident zeigen Einigkeit in
wichtigen Energiefragen

* Erwartung umfangreicher Investitionen in Grün-Wasserstoff-Projekte

* Eigene Investitionen sollen durch neuen besicherten Green Bond verstärkt
werden

* Webcast für interessierte Anleger am Donnerstag, 22. Juni 2023 um 17 Uhr

Wien, 16.06.2023 - Der Besuch der Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von
der Leyen, in Chile und ihre Gespräche mit dem chilenischen Präsidenten
Gabriel Boric haben noch einmal klar gemacht, dass Europa und Chile gerade
im Bereich grüner Wasserstoff eine enge Partnerschaft anstreben. Helmut
Kantner, Geschäftsführer der AustriaEnergy International GmbH, kommentiert:
"Wenn es noch einer Bestätigung bedurft hätte, dass wir mit unserem bereits
2019 in Chile begonnen Projekt für grünen Wasserstoff und grünen Ammoniak
auf dem richtigen und zukunftsweisenden Weg sind, dann war es dieser Besuch.
Wir als Standortentwickler und Technologie-Integrator sowie sicherlich auch
viele große internationale Investoren werten die Ergebnisse dieses Besuchs
als einen weiteren wichtigen Schritt, um die Rahmenbedingungen nochmals zu
verbessern und sehr verlässlich zu gestalten."

Auch Ursula von der Leyen erwartet einen weiteren Anstieg der Investitionen
sowohl durch die EU als auch durch Mitgliedsstaaten und den Privatsektor -
also Unternehmen und Investoren. Kantner: "Bei unserem eigenen
Grün-Wasserstoff-/Grün-Ammoniak-Standort, den wir in einem Joint Venture mit
der Copenhagen Infrastructure Partners P/S ("CIP") und der österreichischen
ÖKO Wind realisieren, befinden wir uns schon heute in bester direkter
Nachbarschaft führender internationaler Konzerne, die hier an synthetischen
Kraftstoffen oder SAF (Special Aviation Fuel) Flugzeugtreibstoff arbeiten.
Unsere eigenen Investitionen in den Grün-Wasserstoff/Grün-Ammoniak-Standort
sowie die entsprechenden Windenergie-Kapazitäten werden wir nun durch die
Begebung eines besicherten Green Bonds zusätzlich ausbauen."

Ursula von der Leyen in ihrem Statement zum Chile-Besuch: "Die weltweite
Nachfrage nach Wasserstoff schnellt in die Höhe, sie wird in den nächsten
Jahren enorm ansteigen. So hat die Europäische Union beschlossen, bis 2030
nicht nur 10 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff selbst herzustellen,
sondern auch jährlich 10 Millionen Tonnen zu importieren." Hier will die
AustriaEnergy-Gruppe einen wichtigen Beitrag leisten. Als inhabergeführter,
international tätiger Standortentwickler und Technologie-Integrator in den
Bereichen Windkraft, Photovoltaik, Grün-Wasserstoff/Grün-Ammoniak und
Speichertechnologie konzentriert sich das Unternehmen erfolgreich auf den
Erneuerbare-Energien-Markt in Chile. Mit einem Track-Record von rund 800 MW
gehört das Unternehmen dort zu den Pionieren in den Bereichen Windkraft und
Photovoltaik (aktiv seit 2013) sowie Grün-Wasserstoff/Grün-Ammoniak (aktiv
seit 2019).

Um die eigenen Erneuerbare-Energien-Investitionen auszubauen, bietet die
AustriaEnergy International GmbH aktuell eine besicherte Unternehmensanleihe
(ISIN: DE000A3LE0J4) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro zur Zeichnung an.
Das durch imug rating gemäß den Green Bond Principles (GBP) 2021 der
International Capital Market Association qualifizierte Wertpapier ist über
die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Zinssatz von 8,00 % p.a.
ausgestattet.

Interessierte Anleger können den besicherten Green Bond 2023/2028 noch bis
zum 26. Juni 2023 (12 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der
Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA zeichnen. Gleichzeitig
erfolgt durch die BankM AG als Bookrunner eine Privatplatzierung
ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland, in bestimmten
weiteren Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums und in der Schweiz.

Aufgrund des regen Interesses bietet AustriaEnergy Anlegern am Donnerstag,
22. Juni 2023 um 17 Uhr (CEST) erneut die Möglichkeit, sich im Rahmen eines
Webcasts (ohne begleitende Telefonkonferenz) zu informieren. Die
Registrierung erfolgt über den folgenden Link:
https://montegaconnect.de/event/8jz2pnjastx0g1n8u2kf5pd5mee7caxa

Eckdaten des besicherten Green Bonds 2023/2028

Emitten- AustriaEnergy International GmbH
tin
Finanzie- Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
rungsin-
strument
Emissi- Bis zu 25 Mio. Euro
onsvolu-
men
Kupon 8,00 % p.a.
Status Nicht nachrangig, besichert
Besiche- Erstrangige Verpfändung der Dividendenansprüche der
rung Emittentin gegenüber der AustriaEnergy Spain, S.L.U., die
sämtliche Chile-Standorte hält, an den
Sicherheitentreuhänder zugunsten der Anleihegläubiger
Sicher- Bondholders, S.L.
heiten-
treuhän-
der
ISIN/WKN DE000A3LE0J4/A3LE0J
Stücke- 1.000 Euro
lung
Ausgabe- 100 %
preis
Angebots- 14. bis 26. Juni 2023 (12 Uhr)
frist
Angebot * Öffentliches Angebot in Luxemburg, Österreich und
Deutschland * Privatplatzierung in bestimmten
Rechtsordnungen im EWR und in der Schweiz
Valuta 30. Juni 2023
Laufzeit 5 Jahre: 30. Juni 2023 bis 30. Juni 2028 (ausschließlich)
Zinszah- Jährlich, nachträglich am 30. Juni eines jeden Jahres
lung (erstmals 2024)
Rückzah- 30. Juni 2028
lungster-
min
Rückzah- 100 %
lungsbe-
trag
Son- * Vom 30. Juni 2025 bis 29. Juni 2026 zu 102 % des
derkündi- Nennbetrags * Vom 30. Juni 2026 bis 29. Juni 2027 zu 101 %
gungs- des Nennbetrags
rechte
der
Emitten-
tin
Kündi- * Drittverzug * Negativverpflichtung *
gungs- Transparenzverpflichtung * Verfügungsbeschränkung
rechte
der
Anlei-
hegläubi-
ger und
Coven-
ants
Prospekt * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in
Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung
an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA")
und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
("BaFin") in Deutschland * Die Billigung des Prospekts ist
nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu
verstehen.
Anwendba- Deutsches Recht
res
Recht
Börsen- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
segment Frankfurter Wertpapierbörse)
Bookrun- BankM AG
ner

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Republik Österreich, der Bundesrepublik
Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen
Angebots angeboten. Außerhalb der Republik Österreich, der Bundesrepublik
Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot
ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Die
Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser
Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere darf ausschließlich auf Grundlage des
von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser
Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes einschließlich der
Anleihebedingungen getroffen werden, der auf der Webseite der Emittentin
unter www.austriaenergy.com/en/greenbonds/ abrufbar ist.

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@better-orange.de

---------------------------------------------------------------------------

16.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AustriaEnergy International GmbH
Stubenring 18/10
1010 Wien
Österreich
E-Mail: office.austria@austriaenergy.com
Internet: www.austriaenergy.com
ISIN: DE000A3LE0J4
EQS News ID: 1659349

Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1659349 16.06.2023 CET/CEST

°

Austriaenergy International 28

WKN A3LE0J ISIN DE000A3LE0J4