EQS-Adhoc: Northern Data AG beschließt weitere Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um 10 % (deutsch)

Northern Data AG beschließt weitere Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um 10 %

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EQS-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e):
Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung
Northern Data AG beschließt weitere Erhöhung des Grundkapitals der
Gesellschaft um 10 %

25.06.2023 / 21:50 CET/CEST
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Northern Data AG beschließt weitere Erhöhung des Grundkapitals der
Gesellschaft um 10 %

Frankfurt am Main - 25. Juni 2023 - Der Vorstand der Northern Data AG (ISIN:
DE000A0SMU87, "Northern Data" oder die "Gesellschaft") hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft
von derzeit EUR 26.197.065 um EUR 2.619.706 auf EUR 28.816.771 durch Ausgabe
von 2.619.706 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 und voller
Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2022 (die "Neuen Aktien") gegen
Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals
und unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre der
Gesellschaft gemäß §§ 203 Abs. 1 Satz 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu erhöhen
(die "Kapitalerhöhung").

Ein Investor hat sich bereit erklärt, die Neuen Aktien im Rahmen einer
Privatplatzierung zu einem Preis von EUR 18,31 je Aktie zu erwerben, was
einem Abschlag von 4 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der
Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse
an den letzten zehn Handelstagen bis einschließlich zum 23. Juni 2023
entspricht. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt damit
rund EUR 47,97 Millionen. Die Neuen Aktien werden voraussichtlich in den
nächsten Wochen ausgegeben und in die bestehende Notierung der Aktien der
Gesellschaft im Freiverkehr der Börse München (m:access) einbezogen.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung des weiteren
Wachstums der Northern Data-Gruppe verwendet werden.

Der Vorstand beabsichtigt, der nächsten Hauptversammlung eine Erneuerung des
durch die heute beschlossene Kapitalerhöhung teilweise ausgenutzten
genehmigten Kapitals vorzuschlagen, um auch künftig über die erforderliche
Flexibilität bei der Finanzierung ihres weiteren Wachstums zu verfügen.
Dabei geht der Vorstand angesichts der Komplexität der Aufstellung und
Prüfung des Jahresabschlusses davon aus, dass die ordentliche
Hauptversammlung der Gesellschaft auch in diesem Jahr voraussichtlich erst
im weiteren Jahresverlauf nach Ende August 2023 stattfinden wird.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung
von Aktien der Northern Data AG dar. Im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung
wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt
veröffentlicht. Die Neuen Aktien sind und werden weder nach den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung noch bei
Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von
Amerika registriert. Die Neuen Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika weder angeboten noch verkauft oder direkt oder indirekt dorthin
geliefert werden.

Investor Relations:

Jens-Philipp Briemle
Head of Investor Relations
An der Welle 3
60322 Frankfurt am Main
E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata. de
Telefon: +49 171 557 6989

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