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EQS-News: AustriaEnergy International GmbH: besicherter 8,00 % Green Bond 2023/2028 ab Montag, 3. Juli 2023 im Open Market der Deutschen Börse handelbar (deutsch)

30.06.2023
um 14:00 Uhr

AustriaEnergy International GmbH: besicherter 8,00 % Green Bond 2023/2028 ab Montag, 3. Juli 2023 im Open Market der Deutschen Börse handelbar

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EQS-News: AustriaEnergy International GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
AustriaEnergy International GmbH: besicherter 8,00 % Green Bond 2023/2028 ab
Montag, 3. Juli 2023 im Open Market der Deutschen Börse handelbar

30.06.2023 / 14:00 CET/CEST
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AustriaEnergy International GmbH: besicherter 8,00 % Green Bond 2023/2028 ab
Montag, 3. Juli 2023 im Open Market der Deutschen Börse handelbar

Wien, 30.06.2023 - Der neue besicherte 8,00 % Green Bond 2023/2028 (ISIN:
DE000A3LE0J4) der AustriaEnergy International GmbH wird am Montag, 3. Juli
2023 planmäßig in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG
(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen. Das Unternehmen
hat im ersten Schritt im Rahmen des öffentlichen Angebots 1,0 Mio. Euro
platziert. Die institutionelle Platzierung im Rahmen der Privatplatzierung
wird aufgrund der aktuell herausfordernden Marktsituation im Bereich der
KMU-Anleihen in die zweite Jahreshälfte 2023 verschoben. Die zufließenden
Mittel werden dazu verwendet, die geplanten Standortentwicklungen in Chile
zu finanzieren. Bei Einwerbung zusätzlicher Mittel über die
Privatplatzierung können dann weitere Standorte entwickelt werden.

Eckdaten des besicherten Green Bonds 2023/2028

Emitten- AustriaEnergy International GmbH
tin
Finanzie- Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
rungsin-
strument
Emissi- Bis zu 25 Mio. Euro
onsvolu-
men
Platzier- 1,0 Mio. Euro
tes
Volumen
Kupon 8,00 % p.a.
Status Nicht nachrangig, besichert
Besiche- Erstrangige Verpfändung der Dividendenansprüche der
rung Emittentin gegenüber der AustriaEnergy Spain, S.L.U., die
sämtliche Chile-Standorte hält, an den
Sicherheitentreuhänder zugunsten der Anleihegläubiger
Sicher- Bondholders, S.L.
heiten-
treuhän-
der
ISIN/WKN DE000A3LE0J4/A3LE0J
Stücke- 1.000 Euro
lung
Ausgabe- 100 %
preis
Valuta 30. Juni 2023
Laufzeit 5 Jahre: 30. Juni 2023 bis 30. Juni 2028 (ausschließlich)
Zinszah- Jährlich, nachträglich am 30. Juni eines jeden Jahres
lung (erstmals 2024)
Rückzah- 30. Juni 2028
lungster-
min
Rückzah- 100 %
lungsbe-
trag
Son- * Vom 30. Juni 2025 bis 29. Juni 2026 zu 102 % des
derkündi- Nennbetrags * Vom 30. Juni 2026 bis 29. Juni 2027 zu 101 %
gungs- des Nennbetrags
rechte
der
Emitten-
tin
Kündi- * Drittverzug * Negativverpflichtung *
gungs- Transparenzverpflichtung * Verfügungsbeschränkung
rechte
der
Anlei-
hegläubi-
ger und
Coven-
ants
Prospekt * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in
Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung
an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA")
und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
("BaFin") in Deutschland * Die Billigung des Prospekts ist
nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu
verstehen.
Anwendba- Deutsches Recht
res
Recht
Börsen- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
segment Frankfurter Wertpapierbörse)
Bookrun- BankM AG
ner

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden durch die
Emittentin ausschließlich in der Republik Österreich, der Bundesrepublik
Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen
Angebots angeboten. Das öffentliche Angebot ist beendet. Außerhalb der
Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums
Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung
nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
linh.chung@better-orange.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: AustriaEnergy International GmbH
Stubenring 18/10
1010 Wien
Österreich
E-Mail: office.austria@austriaenergy.com
Internet: www.austriaenergy.com
ISIN: DE000A3LE0J4
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Austriaenergy International 28

WKN A3LE0J ISIN DE000A3LE0J4