EQS-Adhoc: Lenzing AG: Lenzing: Vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots und Start der internationalen Privatplatzierung (deutsch)

Lenzing AG: Lenzing: Vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots und Start der internationalen Privatplatzierung

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EQS-Ad-hoc: Lenzing AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Lenzing AG: Lenzing: Vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots und Start der
internationalen Privatplatzierung

05.07.2023 / 18:09 CET/CEST
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Lenzing: Vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots und Start der
internationalen Privatplatzierung

* 12.009.820 neue Aktien (entsprechend einer Annahmequote von 99,52% des
Bezugsangebots) wurden im Rahmen des Bezugsangebots bezogen

* Internationale Privatplatzierung wird gestartet - bis zu 58.360 neue
Aktien werden angeboten

Lenzing - Am 16. Juni 2023 hat die Lenzing Aktiengesellschaft ("Lenzing"
oder die "Gesellschaft") die Durchführung einer vollständig garantierten
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrechten für bestehende Aktionäre
bekanntgegeben, was zur Ausgabe von 12.068.180 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2023 (die
"Neuen
Aktien") zu einem Bezugspreis von EUR 33,10 je Neuer Aktie (der
"Bezugspreis")
führt, um einen Brutto-Emissionserlös von ca. EUR 400 Mio. zu erzielen (das
"Bezugsangebot"). Die Bezugsfrist für das Bezugsangebot endet am 5. Juli
2023 um 23:59 Uhr MESZ.

Lenzing gibt hiermit bekannt, dass bis zum 5. Juli .2023, 17:15 Uhr MESZ,
12.009.820 Neue Aktien im Rahmen des Bezugsangebots durch Ausübung von
Bezugsrechten bezogen wurden, einschließlich 6.305.315 Neue Aktien, die von
der B&C Gruppe bezogen wurden. Dies entspricht insgesamt ca. 99,52% des
Bezugsangebots.

Neue Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären oder Inhabern von
Bezugsrechten bezogen wurden, werden institutionellen Investoren zum Erwerb
in Privatplatzierungen angeboten (die "Internationale Privatplatzierung").
Die Internationale Privatplatzierung wird zu einem Angebotspreis, der
mindestens dem Bezugspreis im Bezugsangebot entspricht, gestartet.

Das Bezugsangebot ist vorbehaltlich bestimmter Bedingungen von den
Konsortialbanken vollständig garantiert. Somit werden sämtliche Neue Aktien,
die nicht im Bezugsangebot bezogen oder in der Internationalen
Privatplatzierung platziert wurden, den Konsortialbanken zugeteilt und von
diesen übernommen.

Nach Abschluss der Internationalen Privatplatzierung erfolgt die Festlegung
des Angebotspreises für die Internationale Privatplatzierung durch den
Vorstand der Gesellschaft mit Genehmigung des Sonderausschusses des
Aufsichtsrats. Der Angebotspreis in der Internationalen Privatplatzierung
wird voraussichtlich am frühen Morgen des 6. Juli 2023 feststehen und mit
gesonderter Mitteilung veröffentlicht werden.

Die Abwicklung und Lieferung sowie der Handel aller Neuen Aktien unter der
bestehenden ISIN AT0000644505 im Segment Prime Market der Wiener Börse wird
voraussichtlich am 10. Juli 2023 erfolgen, vorbehaltlich der Eintragung der
Kapitalerhöhung im Firmenbuch. Das Recht, das Angebot zu beenden, bleibt
vorbehalten.

Wichtiger Hinweis

Diese Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder
Bekanntmachung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen
Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder
andere Jurisdiktionen, in denen eine solche Weitergabe oder Bekanntmachung
gesetzlich unzulässig ist. Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Aktien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan
oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot oder eine Aufforderung
gesetzlich unzulässig ist, dar, noch sind sie Teil eines solchen Angebotes
oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht gemäß
der Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933 (des "Securities
Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht
vorgesehen.

Die Aktien dürfen in den USA nur aufgrund einer Registrierung oder einer
Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den
Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt.

Diese Informationen dürfen nur weitergegeben werden und richten sich nur an
(i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder
(ii) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (der "Order"),
oder (iii) vermögende Gesellschaften (High Net Worth Companies) und anderen
Personen, denen die Informationen rechtmäßig zugänglich gemacht werden, die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Order fallen (alle diese Personen werden
gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Aktien sind
ausschließlich für Relevante Personen erhältlich und jede Einladung zur
Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes
Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte
nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument oder
seinen Inhalt verlassen.

In jedem EWR-Mitgliedsstaat außerhalb Österreichs, richtet sich diese
Mitteilung ausschließlich an "qualifizierte Anleger" in diesem
Mitgliedsstaat im Sinne des Artikel 2(e) der EU-Verordnung 2017/1129 (die
"Prospektverordnung").

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von Lenzing Aktiengesellschaft dar.
Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des
veröffentlichten und von der Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") gebilligten
Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere von
Lenzing Aktiengesellschaft sollte nur auf der Grundlage des
Wertpapierprospektes, erhältlich in elektronischer Form auf der Website der
Gesellschaft ( https://www.lenzing.com/kapitalerhoehung-2023),
(einschließlich etwaiger Nachträge dazu), erfolgen. Ein gedrucktes Exemplar
ist auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft, Werkstraße 2, 4860 Lenzing,
Österreich, während der üblichen Geschäftszeiten erhältlich.

Stabilisierung / EU Verordnung 2014/596 / EU Verordnung 2016/1052 /
Österreichisches Recht

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
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Jurisdiktion auch immer dar.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lenzing AG

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